Azioni biotecnologiche dare un significato completamente nuovo alle giocate rischio/ricompensa. A differenza dei nomi che abitano altre aree del mercato, questi ticker possono assistere a movimenti esplosivi in un batter d'occhio, dando loro una reputazione di strada per la loro elevata volatilità.
Quindi, come dovrebbero gli investitori determinare quali titoli biotecnologici sono in grado di sovraperformare il resto? Tenere traccia dell'attività della comunità degli analisti può essere una strategia efficace. I professionisti, che hanno una conoscenza approfondita del settore, offrono informazioni su molte biotecnologie, alcune delle quali volano relativamente sotto il radar.
Coprendo il settore delle biotecnologie per Canaccord, l'analista a 5 stelle Whitney Ijem si è fatta avanti per mostrarci due aziende biotecnologiche che sono pronte a generare solidi rendimenti il prossimo anno. Si tratta di azioni con rating buy e Ijem spiega perché potrebbero aumentare di oltre l'80% nei prossimi 12 mesi. Ecco i dettagli.
Ultragenyx farmaceutico (RARO)
Il primo stock che esamineremo è Ultragenyx, un'azienda biofarmaceutica che lavora sia in fase commerciale che clinica. Ultragenyx vanta una suite di farmaci approvati sul mercato e genera entrate, insieme a una pipeline di ricerca attiva che persegue più tracce contemporaneamente. Ultragenyx si concentra sulle malattie rare, definite dalla FDA come un impatto su meno di 1 persona su 50,000. Sebbene questa piccola base di pazienti possa limitare il potenziale di vendita dei farmaci commerciali, l'azienda può condividere i costi attraverso programmi di partnership con altre biotecnologie.
L'azienda ha avuto successo su tutti questi fronti. A partire dalla commercializzazione e dai ricavi, Ultragenyx ha un prodotto leader, burosumab (nome commerciale Crysvita), sul mercato come trattamento per due condizioni, l'ipofosfatemia legata all'X e l'osteomalacia indotta da tumore. Crysvita genera la maggior parte dei ricavi trimestrali di Ultragenyx; nel 3Q22, l'ultimo riportato, le vendite di Crysvita hanno rappresentato $ 64.5 milioni della linea superiore totale di $ 90.7 milioni e le vendite europee hanno generato $ 5.4 milioni in pagamenti di royalty.
Anche le vendite di Dojolvi, un trattamento per i disturbi dell'ossidazione degli acidi grassi a catena lunga, hanno contribuito alla linea di punta dell'azienda. Dojolvi, il marchio di triheptanoin, ha incassato 13.3 milioni durante il trimestre. I ricavi di Ultragenyx nel 3Q22 sono aumentati dell'11% anno su anno; il reddito delle vendite dell'azienda è stato notevolmente costante negli ultimi sei trimestri, attestandosi tra gli 80 ei 90 milioni di dollari.
Per quanto riguarda la pipeline, lo sviluppo più importante dell'azienda proviene dalla sperimentazione clinica di fase 1/2 della GTX-102, un potenziale trattamento per la sindrome di Angelman. L'arruolamento e il dosaggio in questo studio sono in corso, con le coorti di espansione che dovrebbero ricevere il dosaggio durante 1H23. I dati clinici intermedi sono stati descritti come "incoraggianti" e sono previsti ulteriori rilasci di dati entro la fine dell'anno.
Con una mossa interessante, la scorsa estate Ultragenyx ha acquistato GeneTx Biotherapeutics, suo partner nel programma clinico GTX-102. L'acquisizione è stata effettuata per 75 milioni di dollari.
Tutto ciò indica un'azienda con una solida base nella sua nicchia, e ciò ha spinto Whitney Ijem di Canaccord a valutare il titolo come Buy insieme a un obiettivo di prezzo di $ 90. Questa cifra indica un potenziale di crescita del 94% delle azioni nel prossimo anno. (Per guardare il track record di Ijem, clicca qui)
Sostenendo la sua posizione rialzista, Ijem scrive: “Ultragenyx ha creato un'azienda di malattie rare impressionante e veramente incentrata sul paziente. Sfruttando le connessioni con le malattie rare e l'abilità normativa del CEO Emil Kakkis, l'azienda ha costruito un'impressionante e diversificata attività nel settore delle malattie rare con capacità commerciali globali…”
“Ci piace la combinazione di una linea superiore in crescita e di una pipeline multimodale in fase iniziale, oltre all'impegno dell'azienda per la disciplina della spesa in ricerca e sviluppo. Sul lato commerciale modelliamo vendite che si avvicinano a $ 1 miliardo nel 2030, rappresentando un CAGR di circa il 10% per l'attività commerciale esistente per i prossimi anni. Per la pipeline, siamo più concentrati nel breve termine sulla GTX-102 per la sindrome di Angelman e prevediamo che l'aggiornamento Ph1/2 in arrivo quest'anno sarà un importante catalizzatore”, ha aggiunto Ijem.
Wall Street è per lo più d'accordo sul fatto che questo titolo sia un acquisto forte, poiché le 12 recenti revisioni degli analisti si riducono di 11 a 1 a favore degli acquisti rispetto alle prese. Le azioni vengono vendute a $ 46.44 e il loro obiettivo di prezzo medio di $ 89 indica un potenziale di rialzo di circa il 92% entro la fine dell'anno. (Vedere Previsioni azionarie RARE)
Prodotti farmaceutici del ritmo (rytm)
Per la seconda scelta, esamineremo Rhythm Pharma, un'azienda biofarmaceutica che passa dagli studi clinici alla commercializzazione. I programmi di ricerca di Rhythm si concentrano su condizioni genetiche rare che portano all'obesità. L'obesità è ben nota come un fattore che contribuisce a numerosi problemi di salute, il che aiuta a garantire una base di pazienti. Rhythm sta lavorando a farmaci candidati che lavoreranno sulla via del recettore della melanocortina-4 (MC4R), via cerebrale responsabile della regolazione del peso e della fame. In quanto tale, questo percorso è considerato una causa principale in molteplici condizioni di obesità su base genetica.
Rhythm ha attualmente un prodotto in fase di commercializzazione, setmelanotide, commercializzato come Imcivree. Questo farmaco ha ricevuto l'approvazione dalla FDA nel novembre del 2020 ed è ora utilizzato per trattare l'obesità causata da diverse condizioni: carenza di pro-opiomelanocortina (POMC), carenza di proproteina subtilisina/kexina di tipo 1 (PCSK1), recettore della leptina (LEPR) deficit e sindrome di Bardet-Biedl (BBS). In queste indicazioni, il farmaco è approvato per i pazienti di età superiore ai 6 anni che necessitano di una gestione cronica del peso.
Dopo l'approvazione di Imcivree per BBS, il farmaco ha visto una forte domanda nel rapporto di novembre 2022 per il 3Q22, con un totale di 120 prescrizioni accumulate. Le vendite del farmaco sono state pari a 4.3 milioni di dollari, rispetto a 1 milione di dollari nel trimestre dell'anno precedente. Rhythm aveva una posizione di liquidità alla fine del trimestre per un totale di 347.8 milioni di dollari in attività liquide. Questo è aumentato di quasi il 18% su base annua.
La società sta lavorando per espandere le indicazioni per Imcivree e ha in corso diversi studi clinici del farmaco nel trattamento di condizioni aggiuntive. Tra questi uno studio di Fase 3 del farmaco per uso pediatrico, in pazienti sotto i 6 anni, per le stesse condizioni già approvate nei bambini più grandi e negli adulti.
Tra i rialzisti c'è Ijem di Canaccord, che dipinge un quadro positivo di Rhythm in futuro.
“Dopo un 2022 produttivo, Imcivree di Rhythm per la gestione dell'obesità genetica è ben posizionato verso il 2023. Il lancio di questo prodotto è stato leggermente poco ortodosso, portando a aspettative di vendita che riteniamo ragionevoli/superabili (modelliamo 82 milioni di dollari di vendite nel 2023 rispetto . contro di $ 64). Pertanto, prevediamo che gli aggiornamenti trimestrali durante tutto l'anno contribuiranno a rafforzare la fiducia nell'infrastruttura commerciale globale che RYTM ha costruito. Nel frattempo, l'azienda continua anche l'esecuzione dal punto di vista clinico poiché sta lavorando per avviare una sperimentazione Ph3 di Imcivree nell'obesità ipotalamica", ha affermato Ijem.
Questi commenti confermano il rating Buy di Ijem sul titolo, mentre il suo obiettivo di prezzo di $ 52 indica un potenziale di rialzo dell'82% entro la fine di quest'anno.
Nel complesso, Rhythm ha una valutazione di consenso di acquisto moderata dalla strada, sulla base di 6 recensioni recenti che scompongono da 4 a 2 favorendo gli acquisti rispetto alle prese. Le azioni hanno un prezzo di negoziazione corrente di $ 28.58 e l'obiettivo di prezzo medio di $ 36 suggerisce un rialzo di circa il 26% nei prossimi 12 mesi. (Vedere Previsioni azionarie RYTM)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/canaccord-loves-biotech-stocks-gives-195131090.html