Negli ultimi anni, le banche digitali sono emerse rapidamente come attori dirompenti nel settore finanziario, sfruttando la tecnologia per fornire servizi bancari innovativi e incentrati sul cliente. La crescita degli istituti di credito è in parte evidenziata dal numero di download di app per i principali fornitori di servizi bancari digitali.
Secondo i dati acquisiti da Finbold, i download per sei app bancarie europee selezionate per dispositivi mobili hanno raggiunto il picco di 26.3 milioni nel 2022 per i sistemi operativi Android e iOS. I download rappresentano una crescita anno su anno (anno su anno) del 54.09% rispetto ai 2021 milioni del 17.06. Nel 2018, il numero di download si è attestato a 5.63 milioni prima di aumentare di oltre il 150% a 14.19 milioni nel 2019.
Tra le app selezionate, la challenger bank Revolut con sede nel Regno Unito rappresentava 17.24 milioni o una quota di circa il 65% tra le sei banche. Monzo si è classificato al secondo posto con 3.59 milioni di download, mentre N26 è arrivato terzo con 1.89 milioni. Starling Bank, con 1.56 milioni di download, è emersa al quarto posto, mentre Monese ha occupato il quinto posto con 1.01 download. Solo Bunq non è riuscita a superare la soglia del milione tra le sei challenger bank più popolari, con 979,782 download nel 2022.
Driver dietro la crescita delle banche digitali in Europa
Il numero crescente di download evidenzia la rapida espansione del settore fintech europeo, con le banche esclusivamente mobili che sono un attore importante nel settore. La crescita è stata accompagnata da investimenti significativi da parte di venture capitalist, che hanno segnalato la fiducia nello spazio guidando l'adozione del digital banking.
I dati indicano che il notevole aumento del numero di download non è attribuito esclusivamente alle circostanze insolite create dai blocchi, ma riflette un cambiamento più duraturo nel comportamento dei consumatori. In questa linea, le banche esclusivamente mobili hanno ricevuto importanza durante la pandemia poiché più giurisdizioni hanno implementato misure di allontanamento sociale.
La crescita astronomica delle banche sfidanti è stata innescata principalmente dalla significativa opportunità offerta dal mercato poco servito, precedentemente trascurato dalle banche tradizionali, ed è diventata più pronunciata durante la pandemia.
Anche i regolamenti hanno sostenuto la crescita, con le autorità che hanno emanato nuove leggi a sostegno del settore. Ad esempio, gli Stati Uniti stanno sviluppando un nuovo quadro normativo per comprendere le partnership tra banche e fintech, mentre nel Regno Unito la sandbox del regolatore è stata aperta al digital banking. Attualmente, la Financial Conduct Authority (FCA) ha aggiornato le sue leggi consentendo alle banche digitali di presentare le loro applicazioni tutto l'anno e di accedere agli ambienti e ai servizi di test all'inizio del loro ciclo di sviluppo.
Metriche chiave tracciate dalle banche digitali
Vale la pena notare che i download non rappresentano nuovi clienti diretti, ma le cifre evidenziano il continuo impatto e la crescita delle banche sul settore. Le banche monitorano principalmente i clienti attivi utilizzando metriche quali il numero di conti aperti, i depositi dei clienti e il numero di prodotti bancari utilizzati; i dati di download offrono ancora informazioni su quali aziende stanno raggiungendo il pubblico più vasto.
D'altra parte, Revolut si è staccata dal mercato generale dei download, un fattore che può essere attribuito alla continua espansione della banca a livello globale. In effetti, Revolut sta sfruttando il potenziale dell'economia senza confini mentre la banca diventa una super app. Ad esempio, la banca sta ampliando la sua offerta di prodotti negli Stati Uniti con l'intenzione di svelare un'app semplificata sotto Revolut lite per mercati specifici.
Concorrenza delle banche tradizionali
Sebbene le banche digitali abbiano svolto un ruolo cruciale nel guidare l'adozione del digital banking tra i consumatori, sono ancora in ritardo rispetto alle banche tradizionali per quanto riguarda depositi, assorbimento e redditività. La maggior parte delle banche solo mobili sta ancora lottando con la redditività. La sfida per trasformare i profitti è evidenziata dal fatto che Revolut ha registrato il suo primo profitto di un anno intero per il 2021 nonostante diversi anni di esistenza.
Senza redditività, le banche esclusivamente mobili potrebbero avere difficoltà a sopravvivere e affrontare il consolidamento da parte di concorrenti o istituti di credito storici. Man mano che il mercato delle banche digitali matura, devono riconoscere di essere banche e che la redditività è fondamentale per la loro esistenza.
Guardando al futuro, resta da vedere se le banche saranno in grado di sostenere la crescita dei download. In particolare, il settore bancario digitale deve affrontare una crescente concorrenza da parte di banche affermate che entrano nel mercato con offerte altamente digitalizzate. Di conseguenza, il settore sta vivendo cambiamenti significativi, con le banche tradizionali che cercano di sfruttare le proprie risorse e competenze per affrontare le neobanche.
Fonte: https://finbold.com/digital-banking-app-downloads-surged-54-in-2022-exceeding-26-million/