I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. La FDIC e altri regolatori stanno cercando di limitare i danni causati dal crollo di SVB Financial della scorsa settimana, con l'obiettivo di dare ai depositanti l'accesso ai fondi entro lunedì mattina. Secondo quanto riferito, è in corso un'asta per la Silicon Valley Bank.
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Il mercato azionario ha subito grosse perdite la scorsa settimana SVB finanziario (SIVB) e cripto banca Silvergate finanziaria (SI), ha provocato forti perdite per i titoli bancari.
Finanziari della costa occidentale come Prima Repubblica Bank (FRC) e Bancorp dell'Alleanza Occidentale (WAL) sono stati particolarmente colpiti, ma Signature Bank (SBNY) e Charles Schwab (SCHW) sono stati anche grandi perdenti. JPMorgan Chase (JPM) ha trovato supporto venerdì.
I principali indici hanno subito forti vendite, rompendo diverse aree di supporto durante la settimana poiché anche molti titoli leader sono stati messi sotto pressione. I rendimenti dei Treasury sono crollati, con il ritmo degli aumenti dei tassi della Fed molto in evoluzione.
In un mercato debole, volatile e incerto, gli investitori non dovrebbero fare nuove negoziazioni di posizione e invece essere in gran parte o interamente in contanti. Ma tieni d'occhio le azioni che reggono vicino ai punti di acquisto. Palo Alto Networks (PANW), genitore di Facebook Meta Piattaforme (META), Ulta Beauty (ULTA), Sistemi di potenza monolitici (MPWR) e United Airlines (UAL) sono cinque titoli che mostrano forza, vicino acquistare punti. Il titolo PANW ha formato una maniglia su un lungo consolidamento, mentre il titolo META ne ha uno nuovo base piatta. Il titolo ULTA sta trovando supporto a livelli chiave. Il potere monolitico sta lavorando a lungo base a tazza con manico mentre le azioni UAL si sono ritirate da una zona di acquisto.
Nel frattempo, Apple (AAPL) ha anche una nuova base piatta. Tesla (TSLA) è stato svenduto duramente la scorsa settimana, ma venerdì ha trovato supporto sulla sua linea di 10 settimane. Le azioni TSLA sono lungi dall'essere perseguibili.
Ma tieni d'occhio i finanziari, come le azioni FRC, WAL, SBNY e SCHW, così come l'ETF finanziario XLF e l'ETF della banca regionale KRE. Attenzione anche ai colossi ben capitalizzati come JPMorgan. Le azioni JPM sono diminuite drasticamente la scorsa settimana, ma sono rimbalzate venerdì.
isolante (POD) sostituirà il titolo SIVB nell'S&P 500 prima dell'apertura di mercoledì. Le azioni PODD sono aumentate venerdì sera.
Le azioni PANW sono sul Classifica IBD lista di controllo. Lo stock MPWR è sul Leader IBD a lungo termine lista di controllo. Le azioni Monolithic Power, United Airlines e ULTA sono sul MICI 50. Meta Platforms era di venerdì Stock IBD del giorno.
Il video incorporato in questo articolo ha discusso in profondità l'azione del mercato analizzando anche JPMorgan Chase, Palo Alto Networks e il titolo META.
La FDIC corre per limitare le ricadute finanziarie della SVB
La Federal Deposit Insurance Corp. e le autorità di regolamentazione statali hanno chiuso venerdì SVB Financial e la sua filiale della Silicon Valley Bank, il più grande fallimento bancario dai tempi di Washington Mutual nella crisi finanziaria del 2008.
La FDIC ha avviato un'asta sabato sera per la Silicon Valley Bank, con le offerte finali dovute domenica pomeriggio, secondo Bloomberg domenica, citando fonti. Un vincitore potrebbe non essere noto fino a domenica sera.
Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha dichiarato domenica che la FDIC e altri regolatori stanno cercando di affrontare la situazione SVB "in modo tempestivo". Ha detto che il governo aiuterà i depositanti ma non offrirà un piano di salvataggio agli investitori.
La FDIC spera di rendere disponibile almeno una parte dei depositi non assicurati entro lunedì mattina, ha riferito Bloomberg sabato.
Circa l'87.5% dei depositi di $ 126 miliardi della Silicon Valley Bank al 31 dicembre ha superato i limiti assicurativi FDIC. Venerdì in ritardo, Roku (ROKU) ha rivelato che $ 487 milioni, o il 26% della sua liquidità, sono detenuti presso SVB, con quei depositi "in gran parte non assicurati". Le azioni ROKU sono diminuite dopo ore.
Etsy (ETSY) ha dichiarato sabato di non poter pagare i venditori a causa dei fondi legati alla Silicon Valley Bank.
Centinaia di aziende, tra cui molti capitali di rischio e startup tecnologiche, hanno depositi o legami commerciali con la Silicon Valley Bank. Ci sono rapporti secondo cui molti avranno difficoltà a soddisfare presto il libro paga senza accedere ai conti.
Se la FDIC non risolve rapidamente SVB Financial e placa tutti i depositanti, molte altre banche con esposizione tecnologica potrebbero incontrare problemi, tra cui Western Alliance, First Republic e Signature Bank.
La FDIC e la Federal Reserve stanno valutando la creazione di un fondo per sostenere i depositi nel caso in cui altre banche si trovino in difficoltà, ha riferito Bloomberg.
Dopo la crisi finanziaria, la legislazione ha aumentato i requisiti patrimoniali e molto altro per le banche, ma ha anche limitato la capacità delle autorità di regolamentazione di salvare singoli istituti finanziari.
Anche se tutti i depositanti sono protetti, le azioni bancarie e i detentori di debito probabilmente non lo saranno.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono alle 6:500 ET, insieme ai futures S&P 100 e ai futures Nasdaq XNUMX.
I futures Dow possono aprirsi con molte domande su SVB Financial, ma hanno poche risposte. I titoli bancari vulnerabili potrebbero continuare a guidare l'azione complessiva del mercato, ma non inizieranno a fare trading fino a lunedì mattina.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Azione settimanale del mercato azionario
Il mercato azionario è partito in rialzo, ma ha subito subito un'inversione di tendenza al ribasso a causa di gravi perdite a causa dei timori di un aumento dei tassi della Fed e successivamente delle chiusure di SVB Financial e Silvergate.
Due volte venerdì, le azioni sono rimbalzate quando il segretario al Tesoro Janet Yellen ha espresso fiducia in un sistema bancario "resiliente". Ma lo slancio positivo svanì rapidamente.
Il Dow Jones Industrial Average è crollato del 4.4% la scorsa settimana negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 ha perso il 4.55%. Il Nasdaq Composite è sceso del 4.7%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è sceso dell'8%.
Le azioni Apple sono scese solo dell'1.7% per la settimana a 148.50, mantenendosi al di sopra della sua linea di 200 giorni. Ma questo dopo l'inversione dal massimo intraday di lunedì di 156.30, quasi colpendo il punto di acquisto di 157.48 di AAPL.
Il rendimento del Tesoro a 10 anni è crollato di 29 punti base al 3.69% la scorsa settimana, dopo aver toccato il massimo del 2023 del 4.09% il 2 marzo. Il rendimento a 2 anni è sceso di 27 punti base al 4.59%, di cui 31 punti base venerdì e punti giovedì-venerdì.
I futures sul greggio statunitense sono scesi del 3.8% a 76.68 dollari al barile la scorsa settimana, ma sono aumentati venerdì.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra gli ETF di crescita, l'ETF Innovator IBD 50 (FTY) è crollato di poco più del 6% la scorsa settimana, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è crollato del 3.4%. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ha rinunciato al 5.7%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è sceso del 3%, con azioni MPWR in possesso di SMH.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) ha perso il 10.9% la scorsa settimana e ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4%. Le azioni Tesla sono una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest. TSLA è sceso del 12.3% durante la settimana, tra nuovi tagli di prezzo e sonde di sicurezza. Ma le azioni sono aumentate venerdì.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) ha venduto il 11.1% la scorsa settimana. Il Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (PAVE) è arretrato del 7.1%. US Global Jets ETF (JETS) è sceso di 4.8, con lo stock UAL come componente chiave. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso dell'4.85%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) ha ceduto il 5.3%. Il fondo SPDR del settore sanitario selezionato (XLV) è sceso del 3.85% al punto più basso da ottobre.
L'ETF Financial Select SPDR (XLF) è sceso dell'8.5%, con JPMorgan e SCHW che detengono grandi partecipazioni. L'ETF bancario regionale SPDR S&P (KRE) è crollato del 15.7%, la peggiore perdita settimanale dal crollo del Covid nel marzo 2020. Le azioni SIVB e Western Alliance sono componenti degne di nota.
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Analisi di mercato
Il mercato azionario ha subito perdite dannose la scorsa settimana, con i principali indici che si sono svenduti e hanno sfondato più livelli di supporto. Gli indici hanno cercato di riprendersi dalle prime perdite di venerdì, diventando brevemente positivi, prima di scendere a nuovi minimi.
L'S&P 500, il Nasdaq Composite e il Russell 2000 sono crollati attraverso le loro linee di 21 giorni all'inizio della settimana e hanno chiuso decisamente al di sotto delle loro medie mobili di 50 e 200 giorni. L'S&P 500 e il Russell 2000 hanno chiuso venerdì sotto la chiusura del 6 gennaio giorno successivo.
Il Dow Jones è ai livelli peggiori dall'inizio di novembre.
Il segnale del capo della Fed Jerome Powell di favorire rialzi dei tassi "più rapidi" è arrivato sul mercato martedì-mercoledì. Ma SVB Financial e la cripto banca Silvergate Capital hanno scosso le banche alla fine della settimana.
Un tentativo di rimbalzo venerdì mattina è fallito quando la FDIC ha annunciato il fallimento di SVB Financial.
Se crescessero i timori di contagio delle banche, ciò sarebbe triste per Wall Street e per l'economia. Tuttavia, se i problemi di SVB Financial fossero visti come isolati e i timori bancari più generali svanissero rapidamente, ciò potrebbe ripristinare la fiducia generale del mercato. Ma ciò probabilmente invierebbe anche i rendimenti del Tesoro e il rimbalzo del dollaro più in alto, con l'aumento delle probabilità di un aumento dei tassi della Fed.
Le probabilità di un rialzo dei tassi della Fed di mezzo punto sono salite dal 30% di lunedì a oltre l'80% in seguito alla testimonianza del capo della Fed Powell, per poi tornare sotto il 40% venerdì.
Tutta questa incertezza si aggiunge ai timori di un atterraggio duro, a causa di una crisi bancaria o perché la Fed ha esagerato con gli aumenti dei tassi.
SVB Financial ha registrato grosse perdite non realizzate sulle obbligazioni poiché i tassi di interesse sono aumentati vertiginosamente a causa degli aumenti dei tassi della Fed nell'ultimo anno. Questa è una preoccupazione per altre banche regionali e per i loro investitori.
Anche i titoli principali sono stati svenduti la scorsa settimana. Un certo numero di nomi ha retto per gran parte della settimana, ma la maggior parte di questi ha faticato per la chiusura di venerdì.
Fino a giovedì, il rapporto sull'occupazione di venerdì e l'imminente rapporto sull'inflazione CPI del 14 marzo sembravano eventi importanti. E sono ancora importanti. Un tasso di inflazione CPI relativamente contenuto potrebbe dare al capo della Fed Powell e ai suoi colleghi la scusa di cui hanno bisogno per alzare i tassi solo di un quarto di punto.
Ma nel brevissimo termine, Wall Street prenderà probabilmente spunto dal settore bancario. Quindi presta attenzione alle banche, dai più grandi perdenti recenti come First Republic a ampi ETF e relativi sostenitori come le azioni JPM.
Venerdì JPMorgan è stato il secondo miglior titolo dell'S&P 500, anche se i titoli SBNY, First Republic e Schwab sono stati i peggiori. Questo è un segno che gli investitori considerano JPMorgan relativamente sicuro. Ma se il titolo JPM dovesse rompere i minimi della scorsa settimana, sarebbe preoccupante.
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Cosa fare adesso
Il mercato azionario sta svendendo duramente tra cattive notizie e incertezza ancora maggiore.
Questo non è un ambiente sano. Gli investitori dovrebbero essere in gran parte o interamente in disparte, in attesa di vedere come andrà a finire. Se le condizioni si risolvono in pochi giorni o settimane, si presenteranno nuove opportunità di acquisto.
Costruisci le tue liste di controllo concentrandoti sulle azioni in mostra forte forza relativa. Se sono vicini a potenziali punti di acquisto come azioni META, Monolithic Power o Palo Alto, bene. Ma non è questa la priorità in questo momento.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=yahoo