Gli investitori aspettano l'IPC statunitense e gli utili Internet

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Le azioni asiatiche sono state contrastanti sui volumi leggeri prima del rilascio odierno dell'IPC statunitense poiché i mercati sembrano aver colto l'attenzione della Fed sull'inflazione.

Nonostante un forte rally degli ADR statunitensi, le azioni Internet di Hong Kong non sono riuscite a proseguire poiché gli investitori hanno frenato gli asset rischiosi, come evidenziato dal calo del volume del -13% mentre il turnover short del Main Board è sceso del -41%. Gli scambi più pesanti di Hong Kong sono stati Tencent -2.07%, Alibaba HK -1.44%, Meituan -0.34% e JD.com HK -1.83%. La stagione degli utili su Internet prende il via la prossima settimana con Alibaba, Baidu e NetEase che riportano tutti i dati.

Link REIT è sceso del -1.37% dopo il calo di ieri del -12.82% dopo l'annuncio dell'emissione di più azioni. Degno di nota Link REIT fa parte di MSCI Hong Kong che fa parte dei mercati sviluppati e non di MSCI China. Ricorda che le azioni dei casinò di Hong Kong Exchange, AIA e Macao non sono tecnicamente società cinesi a causa della loro sede aziendale a Hong Kong.

L'Hang Seng ha chiuso al di sopra del livello 21k poiché i settori value hanno avuto una giornata forte in entrambi i mercati. La notizia che il Segretario di Stato americano Antony Blinken potrebbe incontrare il suo omologo cinese Wang Yi alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco non è stata un fattore importante, anche se sarebbe stato un buon primo passo. Inoltre, un non fattore è stato l'annuncio della partnership per la batteria dei veicoli elettrici di Ford con CATL (300750 CH) -1.95%, il che è un po' sorprendente. Vale la pena notare che siamo uno dei principali proprietari statunitensi del titolo quotato a Shenzhen, anche più di uno dei cinque maggiori gestori patrimoniali statunitensi. Shanghai ha registrato un piccolo guadagno del +0.28%, mentre Shenzhen è scesa del -0.08% poiché anche i settori di valore hanno sovraperformato in Cina. Anche i volumi di Northbound Stock Connect sono stati modesti, con 87 milioni di dollari di acquisti netti. Nei media finanziari cinesi, l'eminente economista Lian Ping ha affermato che il mercato immobiliare cinese potrebbe toccare il fondo entro il secondo trimestre grazie al sostegno politico del governo.

L'Hang Seng e l'Hang Seng Tech sono scesi rispettivamente del -0.24% e del -1.01% sul volume -12.85% rispetto a ieri, ovvero il 77% della media di 1 anno. 201 titoli sono avanzati mentre 272 titoli sono diminuiti. Il fatturato allo scoperto della Main Board è sceso del -41.92% rispetto a ieri, ovvero il 52% della media di 1 anno poiché il 12% del fatturato è stato fatturato allo scoperto. I fattori di valore hanno sovraperformato i fattori di crescita in quanto le large cap hanno superato le small cap. I settori principali sono stati i servizi di pubblica utilità in aumento del +1.28%, i materiali che hanno chiuso in rialzo del +0.71% e il settore immobiliare in aumento del +0.58%, mentre l'assistenza sanitaria è scesa del -1.77%, la comunicazione ha chiuso in calo del -1.74% e il discrezionale ha chiuso con -0.99%. I principali sottosettori sono stati alimentari/di prima necessità, prodotti per la casa e servizi di pubblica utilità, mentre farmaceutica/biotecnologia, software e vendita al dettaglio sono stati tra i peggiori. I volumi di Southbound Stock Connect sono stati modesti poiché gli investitori della Cina continentale hanno venduto -478 milioni di dollari di azioni di Hong Kong con Tencent una vendita moderata/ampia, Meituan un grosso acquisto e Kuaishou un piccolo acquisto netto.

Shanghai, Shenzhen e STAR sono state miste rispettivamente +0.28%, -0.08% e -0.13% sul volume -6.6% rispetto a ieri, che è il 101% della media di 1 anno. 2,149 titoli sono avanzati mentre 2,412 titoli sono diminuiti. I fattori di valore hanno superato i fattori di crescita, mentre le small cap hanno superato le large cap di una piccola percentuale. I settori principali sono stati i materiali +1.18%, l'energia +0.63% e i finanziari +0.56%, mentre la comunicazione è stata negativa per Wayne Gretzky -0.99%, i beni di prima necessità -0.35% e gli industriali -0.14%. I principali sottosettori erano petrolchimico, fibra chimica e bevande analcoliche, mentre il turismo della ristorazione, le telecomunicazioni e Internet erano tra i peggiori. I volumi di Northbound Stock Connect sono stati modesti poiché gli investitori stranieri hanno acquistato $ 87 milioni di azioni continentali. Il CNY ha guadagnato +0.04% rispetto al dollaro USA, i buoni del Tesoro sono saliti, mentre il rame e l'acciaio si sono discostati.

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Spettacolo di ieri sera

Tassi di cambio, prezzi e rendimenti della scorsa notte

  • CNY per 6.81 USD contro 6.82 di ieri
  • CNY per EUR 7.33 contro 7.30 di ieri
  • Rendimento su titoli di Stato a 10 anni 2.89% contro 2.89% ieri
  • Rendimento del 10 anni di China Development Bank Bond del 3.05% contro il 3.06% di ieri
  • Prezzo del rame + 0.54% durante la notte
  • Prezzo dell'acciaio -0.62% durante la notte

Fonte: https://www.forbes.com/sites/brendanahern/2023/02/14/investors-wait-for-us-cpi–internet-earnings/