Le azioni Royal Caribbean crollano con un'offerta di banconote da $ 900 milioni

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Gruppo Royal Caribbean

le azioni sono crollate dopo che la società ha dichiarato di aver avviato un'offerta di obbligazioni private da 900 milioni di dollari per ristrutturare parte del suo debito a breve termine.

"Lo scopo dell'offerta è sostituire alcune delle esistenti scadenze a breve termine delle obbligazioni convertibili con nuove obbligazioni convertibili a più lungo termine in un modo che non diluisca gli azionisti", ha affermato Naftali Holtz, chief financial officer di Royal Caribbean ( ticker:

RCL

) in un comunicato stampa.

Inoltre, la società concederà agli acquirenti iniziali un'opzione per acquistare fino a un importo principale aggiuntivo di $ 135 milioni di obbligazioni convertibili.

Le banconote di nuova emissione scadranno nel 2025, ha affermato la società. I proventi andranno al riacquisto di una parte delle sue attuali obbligazioni senior convertibili al 2.875% con scadenza novembre 2023 e obbligazioni senior convertibili al 4.25% con scadenza giugno 2023.

Le compagnie di crociera hanno dovuto eliminare debito significativo durante la pandemia di rimanere a galla poiché le flotte sono rimaste a terra per mesi. A giugno 2022, secondo FactSet, Royal Caribbean aveva circa 18 miliardi di dollari di debiti a lungo termine.

Lunedì le azioni di Royal Caribbean sono scese di quasi il 9%. Il titolo ha perso il 54% quest'anno.

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