Coprendo la scena azionaria di RBC Capital, il capo della strategia azionaria statunitense Lori Calvasina ha individuato le imminenti elezioni di medio termine negli Stati Uniti come un importante catalizzatore positivo per le azioni che si avvicineranno alla fine dell'anno. Potrebbe sembrare controintuitivo - la politica americana è tutt'altro che positiva in questi giorni - ma Calvasina presenta un valido motivo per un rally del mercato nel quarto trimestre.
“I midterm sono un potenziale catalizzatore positivo entro la fine dell'anno. Non solo le azioni tendono a salire nel 4° trimestre degli anni elettorali di medio termine, ma si prevede che il Congresso torni al controllo repubblicano, il che è una buona notizia per le azioni poiché l'S&P 500 tende a registrare i suoi rendimenti più forti negli anni che hanno un presidente democratico e si divide o il controllo del Congresso repubblicano”, ha spiegato Calvasina.
In questo contesto, i colleghi di Calvasina tra gli analisti azionari di RBC hanno individuato due titoli che vedono come forti gainer nei prossimi mesi: gainer fino al 70% o meglio. Abbiamo cercato questi titoli, utilizzando Piattaforma TipRanks, per scoprire cosa li distingue.
Energia della Libertà (LBRT)
La prima scelta di RBC è Liberty Energy, una società di servizi per giacimenti petroliferi nel settore degli idrocarburi nordamericano. I servizi petroliferi sono i servizi di supporto richiesti dalle aziende produttrici per estrarre risorse di petrolio e gas dal suolo. I produttori trovano il petrolio e perforano i pozzi; le società di servizi, come Liberty, forniscono il supporto necessario: know-how ingegneristico nell'acqua, sabbia, prodotti chimici, tubazioni e pompaggio necessari per operazioni di fracking efficaci.
Liberty opera in alcune delle regioni più ricche di produzione di energia degli Stati Uniti e del Canada, comprese le formazioni di gas degli Appalachi dell'Ohio, della Virginia Occidentale e della Pennsylvania, e i giacimenti di petrolio e gas della costa del Golfo, delle Grandi Pianure e delle Montagne Rocciose. In tutto, Liberty è presente in 12 stati degli Stati Uniti e 3 province canadesi.
Il supporto dei giacimenti petroliferi ha costi notoriamente elevati e Liberty ha registrato una perdita netta costante fino al secondo trimestre di quest'anno. Nella sua versione finanziaria del 2Q2, Liberty ha riportato un EPS diluito di 22 centesimi. Ciò si confronta favorevolmente con la perdita di 55 centesimi del 3trim1 e ancora meglio con la perdita di 22 centesimi del 29trim2. Il profitto derivava da entrate elevate; la linea superiore è cresciuta del 21% anno su anno per raggiungere $ 62 milioni, il livello più alto degli ultimi due anni.
Questi risultati, in particolare l'EPS, hanno superato le aspettative. L'EPS era stato previsto a 17 centesimi; i 55 centesimi riportati erano più del triplo di quel valore. Anche le azioni Liberty hanno sovraperformato quest'anno; dove i mercati complessivi sono in ribasso vicino al territorio ribassista, LBRT ha guadagnato il 45%.
La sovraperformance dell'azienda è un fattore chiave per l'analista a 5 stelle di RBC Keith Mackey, che scrive: “I risultati del 2Q22 di Liberty sono stati ben al di sopra delle nostre aspettative su livelli di attività e prezzi forti. Riteniamo che il caso di investimento in Liberty sia diventato sempre più convincente... A nostro avviso, Liberty dovrebbe essere scambiato a un premio rispetto alla maggior parte delle società di pompaggio a pressione nel nostro gruppo di copertura a causa delle sue dimensioni, del solido bilancio e dell'ampia esposizione ai principali bacini nordamericani".
Per "premium", Mackey indica un potenziale di rialzo del 73%. L'analista fornisce alle azioni LBRT un obiettivo di prezzo di $ 25 per sostenere il suo rating Outperform (cioè Buy). (Per guardare il track record di Mackey, clicca qui)
Wall Street sembra essere in ampio accordo con Mackey, poiché le azioni Liberty mantengono un rating Strong Buy dal consenso degli analisti. Ci sono state 8 recensioni recenti di analisti, inclusi 6 acquisti e 2 prese. L'obiettivo di prezzo medio di $ 22.38 del titolo implica un potenziale di rialzo del 59% circa rispetto al prezzo di scambio di $ 14.11. (Vedi le previsioni delle azioni Liberty su TipRanks)
Petrolio Callon (CPE)
RBC è una banca d'investimento canadese e il Canada è leader nel mercato energetico globale, quindi non sorprende che gli analisti dell'azienda osservino da vicino le società energetiche nordamericane. Callon Petroleum è uno degli operatori indipendenti del settore, con la sua base a Houston, in Texas, e le sue attività di acquisizione, esplorazione ed estrazione nel bacino del Permiano e nelle formazioni di scisto di Eagle Ford del suo stato d'origine. Il patrimonio dell'azienda comprende circa 180,000 acri netti distribuiti in entrambe le regioni.
Callon non rilascerà i numeri del secondo trimestre fino a domani, ma possiamo avere un'idea delle prestazioni dell'azienda guardando indietro al primo trimestre. Guardando indietro, dobbiamo tenere a mente che lo scorso autunno Callon ha completato l'acquisizione degli interessi su beni di terzi di Primexx e delle attività petrolifere, del gas e delle infrastrutture nel bacino del Delaware. La transazione, condotta sia in azioni che in contanti, è stata valutata 1 milioni di dollari. Allo stesso tempo, Callon si è ceduto su una superficie non principale nello spettacolo di Eagle Ford, per un totale di $ 788 milioni.
Con questo sullo sfondo, scopriamo che Callon ha registrato ricavi totali da idrocarburi per 664.8 milioni di dollari nel primo trimestre, più del doppio della linea superiore di un anno fa. Ciò ha supportato un solido EPS rettificato di $ 1 per azione diluita – ancora una volta, questo è stato più del doppio del risultato del 3.43Q1. I risultati di Callon, sia in alto che in basso, hanno mostrato una crescita costante dal secondo trimestre del 21, riflettendo sia il ritorno all'attività con l'allontanamento della chiusura della pandemia che l'aumento del prezzo del petrolio e del gas naturale sui mercati aperti.
In un punto importante per gli investitori da notare, Callon ha un pesante carico di debiti, inclusi $ 712 milioni, quasi la metà del limite di $ 1.6 miliardi sulla linea di credito garantita della società. La società ha generato un flusso di cassa libero nel primo trimestre di $ 1 milioni e ha lavorato apertamente per ridurre l'indebitamento del proprio bilancio.
Secondo Scott Hanold, un altro degli analisti a 5 stelle di RBC, CPE ha sottoperformato significativamente i suoi concorrenti nell'ultimo anno e questo apre un'opportunità per gli investitori.
"Le azioni CPE hanno sottoperformato in modo significativo nell'ultimo anno in relazione alle preferenze degli investitori sui rendimenti di scala/azionista, ma anche in seguito all'acquisizione di Primexx. La performance dell'acquisizione ha superato le nostre aspettative e il deleveraging continua a verificarsi più rapidamente del previsto. Riteniamo che questo ponga CPE come uno dei cap SMid più interessanti nella nostra copertura", ha spiegato Hanold.
In linea con la sua posizione rialzista, Hanold valuta il CPE un Outperform (cioè Buy), e il suo obiettivo di prezzo di $ 75 implica spazio per un potenziale di rialzo di circa il 70% nei prossimi 12 mesi. (Per guardare il track record di Hanold, clicca qui)
Nel complesso, mentre RBC tende al lato rialzista, lo Street sembra più cauto. Ci sono 8 recensioni recenti degli analisti su Callon e si suddividono in 3 acquisti, 4 prese e 1 vendita, per una valutazione Hold dal consenso degli analisti. Il rialzo medio rimane tuttavia elevato, poiché le azioni vengono vendute a $ 44.18 e il loro obiettivo medio di $ 76.25 indica un potenziale di rialzo del 73% circa. (Vedi la previsione delle azioni Callon su TipRanks)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/midterms-could-positive-catalyst-stocks-004837465.html