Coinbase e BlackRock si rilassano sul carro di Bitcoin

Principali takeaways

• Coinbase e BlackRock hanno annunciato giovedì una nuova partnership per consentire ai clienti di BlackRock di scambiare e gestire internamente le criptovalute
• La partnership combina i servizi di Coinbase Prime e Aladdin di BlackRock, entrambi al servizio di investitori istituzionali
• Il titolo Coinbase è salito al 44% nel trading intraday prima di chiudere del 10%
• La notizia è una boccata d'aria fresca per gli investitori che vedono l'accordo far rivivere le criptovalute dopo un anno difficile

Giovedì le azioni dell'exchange di criptovalute Coinbase Global sono aumentate del 44% negli scambi intraday. Il titolo – che rimane in calo di quasi il 65% per l'anno – ha finalmente chiuso in rialzo del 10% per la giornata.

La scintilla dietro l'improvvisa ascesa della piattaforma crittografica assediata: una nuova partnership tra Coinbase e BlackRock.

Coinbase Prime: trading di criptovalute su larga scala

Negli ultimi anni, Coinbase ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo e nel rafforzamento dei mercati delle criptovalute. Una delle sue offerte più avanzate è Coinbase Prime, una piattaforma a servizio completo che aiuta gli investitori istituzionali con attività crittografiche come:

• Trading
• Custodia
• Primo finanziamento
• Infrastrutture di staking e staking
• E la rendicontazione dei dati

L'obiettivo di Coinbase Prime è accompagnare i clienti istituzionali attraverso le transazioni crittografiche da un capo all'altro. La piattaforma offre anche sicurezza avanzata, assicurazione e conformità per garantire che gli investitori istituzionali possano accedere ai mercati delle criptovalute su larga scala.

Coinbase Prime vanta attualmente circa 13,000 clienti istituzionali, inclusi hedge fund, tesoreria aziendale e altre istituzioni finanziarie.

Ora, Coinbase può contare BlackRock tra di loro.

Coinbase e BlackRock accoppiano Prime e Aladdin

BlackRock, con sede a New York, è la più grande società di gestione degli investimenti al mondo, con un patrimonio gestito di circa 10 trilioni di dollari. La nuova partnership Coinbase-BlackRock abbinerà Coinbase Prime con Aladdin, la piattaforma di gestione degli investimenti end-to-end di BlackRock per i suoi investitori istituzionali.

Aladdin offre ai grandi investitori una suite di strumenti software per aiutare a gestire i loro ampi portafogli. Secondo i termini della partnership, gli utenti di Aladdin ora godranno dell'accesso diretto alle attività crittografiche tramite Prime. Coinbase Prime consentirà agli investitori istituzionali di gestire internamente il trading di criptovalute, la custodia, il prime brokerage e il reporting.

Per ora, entrambe le società hanno confermato che la partnership verrà lanciata con bitcoin. Non è chiaro quando intendono aggiungere altre offerte crittografiche o digitali.

Coinbase e BlackRock: grandi novità da entrambe le parti

La partnership segna un cambiamento importante, non del tutto improvviso per BlackRock, il cui presidente Larry Fink ha precedentemente svergognato bitcoin definendolo un "indice di riciclaggio di denaro".

Ma negli ultimi anni BlackRock si è lentamente addentrato nel web3, anche introducendo bitcoin futures in alcuni prodotti e servizi. A marzo, Fink ha scritto una lettera agli azionisti affermando che BlackRock stava indagando su "valute digitali, stablecoin e tecnologie sottostanti".

Ad aprile, BlackRock ha dichiarato che avrebbe cercato di fungere da gestore principale del cash reverse di USD Coin. E a metà giugno, chief investment officer del reddito fisso globale ha dichiarato Rick Reiner che crede che le criptovalute come bitcoin siano "beni durevoli" che vedranno prezzi più alti in pochi anni.

Quando si tratta della partnership Coinbase-BlackRock, il Global Head of Strategic Ecosystem Partnerships di BlackRock ha osservato che i clienti istituzionali dell'azienda sono "sempre più interessati a ottenere esposizione ai mercati degli asset digitali". La partnership, ha spiegato, "consentirà ai clienti di gestire le loro esposizioni in bitcoin direttamente nella gestione del portafoglio esistente".

Dalla parte di Coinbase, l'azienda pubblicato un post sul blog dettagliando alcuni punti sulla fusione. La società ha osservato che la partnership Coinbase-BlackRock rappresenta una "pietra miliare emozionante" per l'adozione della criptovaluta aziendale e istituzionale. Coinbase ha anche affermato di essere "onorato di partner con un leader del settore" e non vede l'ora di "promuovere l'obiettivo di Coinbase di fornire maggiore accesso e trasparenza alle criptovalute".

Coinbase migliora dopo l'annuncio di BlackRock

Giovedì, le azioni di Coinbase sono aumentate dopo che lo scambio di criptovalute ha annunciato l'imminente partnership. Anche dopo essere sceso da un guadagno del 44% a un "semplice" 10%, l'improvviso balzo ha aggiunto quasi $ 2 miliardi alla capitalizzazione di mercato dell'azienda.

Ciò è particolarmente degno di nota in quanto i guadagni si sono verificati in un giorno in cui le principali risorse digitali come bitcoin ed ether si sono abbassate. (Storicamente, Coinbase e bitcoin hanno mantenuto una stretta correlazione dal lancio di Coinbase.)

Detto questo, mentre le azioni rimangono in calo di quasi il 63% da inizio anno, hanno visto alcune attività recenti. Vale a dire, vendita allo scoperto. Attualmente, oltre il 20% delle azioni negoziabili di Coinbase sono vendute allo scoperto, riflettendo la convinzione degli investitori che il prezzo delle azioni dell'azienda continuerà a scendere.

Ma l'attività di questa settimana ha preso un morso dai potenziali profitti di alcuni venditori allo scoperto e ha fornito un segnale tanto necessario agli appassionati di criptovalute che lo status di Coinbase come gigante delle criptovalute rimane solido.

Cosa significa la partnership Coinbase-BlackRock per le criptovalute

Per tutto il 2022, gli asset crittografici sono crollati mentre gli investitori sono fuggiti verso pascoli più sicuri tra l'aumento dei tassi di interesse, le turbolenze geopolitiche e le preoccupazioni per una recessione imminente. La più ampia svendita di asset ha ulteriormente colpito i prezzi delle criptovalute e dei relativi asset.

Molti investitori sono diventati ombrosi anche in seguito al crollo dell'ecosistema Terra in primavera. Una recente serie di violazioni, inclusa questa attacchi della settimana a Solana e Nomad – hanno sollevato domande sulla resilienza e stabilità dei mercati delle criptovalute.

Queste condizioni avverse sembrano aver colpito Coinbase in modo particolarmente duro, poiché il titolo dell'azienda è crollato di quasi il 65% da inizio anno a partire da giovedì. L'inverno delle criptovalute fa sì che i volumi di scambio di Coinbase si riducano abbastanza da far sì che l'azienda abbia annunciato un blocco delle assunzioni e licenziato il 18% del personale quest'estate. E recentemente, rapporti emersi che Coinbase è stato indagato dalla SEC per aver consentito il commercio improprio di beni non registrati.

Ma le ultime notizie potrebbero semplicemente dare nuova vita a un settore martoriato dagli eventi globali e dai nervi degli investitori. Inoltre, la manovra sottolinea come le aziende tradizionali di Wall Street si stiano preparando ad espandersi più a fondo nelle criptovalute e nelle tecnologie sottostanti. Molti investitori ritengono che tale adozione istituzionale sia proprio ciò di cui le criptovalute hanno bisogno per aumentare i prezzi, la stabilità e la maturazione dell'asset come investimento serio.

Owen Lau, analista di Oppenheimer & Co., ha riassunto la situazione. “Dopo questa convalida, è possibile che Coinbase possa collaborare con i settori finanziari più tradizionali. Dimostra che anche con le dimensioni di BlackRock, collaboreranno con un'azienda cripto-nativa, piuttosto che costruire le proprie capacità".

Investi in criptovalute senza il fastidio di acquistare valuta digitale

La partnership Coinbase-BlackRock è entusiasmante, ma alla fine ha poco a che fare (direttamente) con te come investitore al dettaglio. Allo stesso tempo, la partnership potrebbe avere un impatto sostanziale a lungo termine sul mercato delle criptovalute. Se ti piacciono le risorse digitali, saresti negligente se non entrassi in azione.

Il problema è che investire in criptovalute è complicato e incredibilmente rischioso per l'investitore medio. Ecco perché semplifichiamo il processo con i nostri kit di investimento relativi alle criptovalute.

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