Nonostante i venti contrari del mercato, il mining di bitcoin è in piena espansione

Secondo i dati più recenti, il mining Bitcoin non è mai stato così difficile.

Dopo aver registrato un notevole picco di oltre il 10% il 15 gennaio, la difficoltà di mining della rete ha raggiunto un nuovo massimo storico di 37.59 trilioni di hash, il salto più grande dallo scorso novembre, l'unica volta nel 2022 in cui la difficoltà di mining è cresciuta di una doppia cifra percentuale.

Oltre ad avere un'elevata difficoltà di mining, i dati di CoinWarz rivela che nonostante il breve calo dopo il crollo di Terra nel maggio 2021, l'hash rate di Bitcoin, che è meglio descritto come la capacità di elaborazione della rete, è aumentato gradualmente negli ultimi tre anni.

L'hash rate di Bitcoin ha raggiunto il picco il 6 gennaio 2023, a 361.20 EH/s (ExaHashes al secondo).

Se combinati, l'hash rate e la difficoltà di mining mostrano una rete solida e in espansione.

Tuttavia, ci sono state molte indicazioni recenti che l'industria mineraria sta affrontando sfide significative.

Lo scorso settembre, il minatore di Bitcoin quotato al Nasdaq, Core Scientific, ha presentato istanza di Capitolo 11 fallimentoe Compute North, un fornitore di data center per startup blockchain e minatori di criptovalute, hanno fatto lo stesso. Firmando una partnership alla fine dell'anno con la poliedrica società di criptovalute Galaxy Digital, l'operazione di mining Argo è stata in grado di evitare di farlo.

Per rafforzare i loro bilanci, diversi minatori hanno anche iniziato a vendere le loro partecipazioni in Bitcoin.

Oltre a tutto questo trambusto, il prezzo hash di Bitcoin, una frase creata dalla piattaforma di mining Luxor per descrivere la possibilità per il mio di generare denaro, è sceso del 43% rispetto al suo valore medio dal 2022. Per alcuni minatori, i margini di mining non sono mai stati così bassi a causa del crollo e dell'aumento dei costi energetici.

Anche detto, l'estrazione di Bitcoin è ancora un'attività redditizia per alcuni e sta diventando sempre più popolare in tutto il mondo.

Questo articolo analizza alcuni dirigenti del settore per cercare di separare i fatti dalla finzione e comprendere perché le operazioni di mining continuano senza sosta di fronte al calo dei prezzi dei Bitcoin e alle diffuse insolvenze.

Hash rate e difficoltà di mining: una breve introduzione

Ogni 2,016 blocchi (circa ogni due settimane), la rete Bitcoin determina la difficoltà di estrazione di Bitcoin, o quanta potenza di elaborazione è necessaria per guadagnarlo, in base alla domanda e all'offerta dei minatori.

La rivalità per confermare un blocco (e ricevere la ricompensa) aumenta man mano che vengono schierati più minatori, il che alla fine aumenta la difficoltà di mining.

Tuttavia, quando la difficoltà aumenta, i minatori potrebbero vedere diminuire le loro entrate se il prezzo di Bitcoin rimane stabile poiché avranno bisogno di più potenza di elaborazione ed elettricità per estrarre una certa quantità di valore.

È impossibile misurare la temperatura del settore solo dalle misurazioni della difficoltà mineraria perché l'aumento della difficoltà segnala anche una rete robusta e in espansione.

Per quanto riguarda l'hash rate, in poche parole, le apparecchiature per il mining di Bitcoin funzionano per convalidare i registri delle transazioni, o "blocchi", che vengono quindi aggiunti al sistema di registro distribuito immutabile della criptovaluta. I premi in blocco sotto forma di Bitcoin forniscono ai minatori un incentivo finanziario per farlo.

Ogni volta che qualcuno tenta di violare la crittografia, viene creato un nuovo codice noto come "hash". La ricompensa e l'aggiunta alla blockchain vanno al primo minatore che trasmette l'hash valido di un blocco candidato. Ciò incoraggia i minatori a convalidare rapidamente i loro blocchi.

Un'ovvia indicazione delle prestazioni della rete è il numero di tentativi (o hash) che i minatori di Bitcoin possono effettuare per decifrare il codice in un secondo, che aumenta con l'hash rate.

La rete Bitcoin funziona attualmente a un incredibile 273.76 EH/s, che si traduce in circa 273 quintilioni di tentativi di violazione del codice al secondo effettuati dai minatori.

Situazione attuale con i minatori

Secondo gli esperti, l'economia mineraria ha un modo per separare il grano dalla pula.

Scott Norris, co-fondatore di Bitcoin minatore LSJ Ops, lo dice

La storia breve è che la maggior parte dei minatori con indebitamento eccessivo ha già abbandonato la rete e rimangono solo i minatori di qualità e a basso costo. Hanno sperimentato numerosi mercati negativi in ​​​​passato e hanno un modello che li ha fatti andare avanti, inoltre ad avere un basso costo energetico. Di conseguenza, il calo della rete non è così significativo come una volta.

Inoltre, nonostante il fatto che aziende in difficoltà come Argo e Compute North siano nelle notizie, in realtà non hanno spento nessuna macchina e stanno ancora realizzando un profitto, anche se con un margine inferiore.

Nonostante abbia una grande esposizione a Compute North, Marathon Digital Holdings, la seconda più grande compagnia mineraria al mondo per capitalizzazione di mercato, continua a far crescere le sue partecipazioni in Bitcoin.

Il vicepresidente delle comunicazioni aziendali, Charles Schumacher, ha dichiarato:

Ovviamente, ci sono state sfide da superare, ma tutti i nostri minatori sono ancora operativi. La maggior parte dei nostri minatori attivi si trova attualmente nel luogo in cui un tempo operava Compute North. Si trova in un parco eolico in Texas ed è attualmente gestito da US Bitcoin Corp. Ci lavorano 68,000 minatori.

Il personale complessivo dell'azienda è "vicino a 30 dipendenti attualmente", ha aggiunto, aggiungendo che "poiché esternalizziamo, possiamo funzionare in modo relativamente snello". Ha detto che "la negoziazione dei contratti e quello che stiamo pagando per l'elettricità, e gran parte di esso è l'efficienza della nostra flotta [mineraria]" erano altri motivi della tenacia di Marathon.

Inoltre, Marathon ha fatto bene a navigare nei mercati dei capitali e a raccogliere fondi in momenti vantaggiosi: “Non siamo stati spinti a vendere Bitcoin, quindi va bene. Abbiamo fatto sapere alle persone che intendiamo iniziare a venderne alcuni per aiutare con le spese operative. Prima di iniziare, volevamo assicurarci che la nostra produzione fosse in espansione poiché non volevamo utilizzare i mercati azionari per pagare gli stipendi dei dipendenti. L'azienda dovrebbe idealmente pagare per questo, e quindi utilizzeremmo finanziamenti esterni per l'espansione.

Marathon è uno dei minatori che attualmente utilizza rig acquistati in anticipo. Secondo Joe Burnett, capo analista di Blockware, questa è una tecnica standard.

La costruzione di un'infrastruttura mineraria può richiedere anni. Alcune delle infrastrutture che sono andate online nel 2022 e persino all'inizio del 2023 sono state pagate con i soldi raccolti nel 2021. Ciò è dovuto all'impossibilità di ottenere rapidamente energia, costruire strutture minerarie di notevoli dimensioni, produrre, ordinare e spedire attrezzature minerarie o collegarli.

Non solo l'economia mineraria e i prezzi bassi possono avere un impatto sul settore. Di recente, inaspettatamente, Madre Natura ha contribuito alle ultime turbolenze.
Secondo Colin Harper, responsabile dei contenuti e della ricerca presso il sito minerario Luxor, un aumento della difficoltà di mining di oltre il 10%, come quello osservato la scorsa settimana, è "abbastanza estremamente elevato".

Tuttavia, questo recente significativo scatto di crescita non è stato causato da un'implementazione improvvisa e massiccia dell'hardware. Invece, un periodo di tempo sfavorevole in Nord America prima di Natale è stato responsabile di un aggiustamento negativo che è stato rapidamente annullato da un riaggiustamento al rialzo.

Secondo Harper,

quando il fronte freddo ha attraversato il Nord America, alcuni minatori hanno chiuso a causa di difficoltà operative, mentre altri hanno ridotto il loro consumo di energia per fornire elettricità alla rete in risposta a carenze di energia.

Ma dopo che il maltempo è passato, quei minatori sono tornati online, aumentando l'hash rate e causando un aumento significativo della difficoltà di mining, secondo Harper.
37 EH/s, o oltre il 14% dell'hash power di Bitcoin, è andato offline a causa del cold snap, che ha causato un drastico rallentamento dei tempi di blocco e una diminuzione del 3.59% dell'aggiustamento della difficoltà di mining il 2 gennaio. 37 EH/s si sono riconnessi quando il tempo terribile è passato “, ha spiegato. “L'aggiustamento al rialzo a cui abbiamo assistito il 15 gennaio è stato dovuto a tempi di blocco più rapidi, che hanno portato a una convalida dei blocchi più rapida.

Qualcuno estrarrà sempre Bitcoin

L'energia non è attualmente in un mercato ribassista, nonostante Bitcoin. Industriale costi dell'elettricità sono aumentati del 16% tra il 2021 e il 2022 rispetto a questo periodo dello scorso anno, mentre il costo di Bitcoin si è praticamente dimezzato.

Quindi, a quale prezzo il mining smetterebbe di essere redditizio per Bitcoin? È una domanda complicata.

Secondo Harper, un minatore che utilizza un S19j Pro che genera 100 terahash al secondo è attualmente in pareggio con una spesa energetica di $ 0.096/kWh. "Se il prezzo di Bitcoin scendesse del 50% rispetto a dove si trova ora, quel punto di pareggio cambierebbe a $ 0.048/kWh."

In sostanza, il mining di Bitcoin cesserebbe di essere redditizio solo se il suo valore raggiungesse lo zero. Lui dice,

Qualcuno, da qualche parte, ha energia abbastanza a buon mercato da estrarre BTC anche nelle condizioni più nucleari al ribasso.

Bitcoin è attualmente scambiato a oltre $ 23,000 e sembra che molti minatori stiano tornando al gioco.

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