Binance ha pubblicato un rapporto che ripercorre il 2022 e alcune delle tendenze importanti che emergono nello spazio blockchain per il 2023.
Non è un segreto che il 2022 sia stato un anno terribile per i mercati globali a causa del continuo Guerra Russia-Ucraina, timori di inflazione, mercati dei capitali in calo e persistenti trepidazioni macroeconomiche.
Di conseguenza, le banche centrali di tutto il mondo hanno iniziato a farlo aumentare i tassi di interesse frenare l'inflazione e ridurre il ritmo della crescita economica. Questa pressione macroeconomica ha scoraggiato le classi di attività consolidate ed ha esercitato una pressione significativa sulle classi di attività emergenti, tra cui cryptocurrencies.
La situazione economica che porta al 2023 ha presentato diversi temi chiave. A gennaio, Binance Research, il ramo di ricerca dell'exchange di criptovalute Binance, rilasciato un rapporto che identifica i temi importanti per il 2023 fornendo una breve panoramica del 2022.
Approfondiamo il rapporto e comprendiamo quali lezioni ci ha insegnato il 2022 e in che modo queste lezioni possono aprire la strada a una maggiore adozione delle criptovalute, normative migliori e lungimiranza.
Un anno ricco di eventi per i protocolli Layer 1
Lo strato 1 si riferisce al blockchain di architettura fondazionale. I protocolli di livello 1, a volte noti come "mainnet", hanno capacità distinte, come la capacità di eseguire e finalizzare transazioni sulla propria catena. Esempi di reti blockchain di livello uno includono Bitcoin ed Ethereum.
Ethereum
Il 2022 è stato un anno impegnativo per i protocolli di livello 1. Ethereum (ETH) completato”la fusione” — il passaggio da prova di lavoro (PoW) a proof-of-stake (PoS) — nel settembre 2022. Poiché i validatori ora proteggono la blockchain, il consumo di energia di ethereum è stato ridotto del 99.99%.
Sorprendentemente, secondo Binance, la transizione di ethereum a PoS ha consentito di risparmiare lo 0.2% del consumo energetico mondiale. Nel frattempo, lo Shanghai Upgrade, che consentirà agli utenti di ritirare lo staked ether nei prossimi mesi, sarà la fase successiva del viaggio di ethereum.
Catena BNB
BNB Chain (precedentemente Binace Smart Chain) ha avuto uno splendido 2022, con performance eccellenti in tutta la finanza decentralizzata (DeFi) e continui progressi con le metriche on-chain e le transazioni giornaliere che raggiungono i 3 milioni al giorno nel 2022, seconde solo a solana (SOL).
solario
Solana (SOL) ha continuato ad affrontare difficoltà di prestazioni e interruzioni per tutto il 2022.
Inoltre, considerando l'approvazione pubblica e il legame tra FTX, Alameda e l'ecosistema Solana, lo sconcertante crollo di FTX ha causato molta cattiva stampa a Solana. Non sorprende che i progetti solana ed ecosistemici abbiano subito perdite considerevoli nella capitalizzazione di mercato e negli indicatori di mercato DeFi.
Nel frattempo, solana ha trovato conforto negli NFT. Binance ha riferito che gli NFT solana sono stati secondi solo a ethereum nelle vendite fino al 2022, classificandosi al terzo posto nelle vendite di tutti i tempi.
altri punti salienti
- Tron (TRX) ha avuto un fantastico 2022, in particolare nell'arena DeFi, con il debutto di USDD, la stablecoin algoritmica di Tron ancorata al dollaro. Anche se USDD è stato lanciato sulla scia del crollo Terra-UST, esso eseguito bene ed è stato fondamentale per aiutare Tron a rimanere in cima alle classifiche DeFi total-value-locked (TVL).
- Avalanche (AVAX) ha vissuto un 2022 piuttosto difficile, con la sua quota di mercato DeFi in calo dal 6% al 2% e un calo ancora maggiore degli indicatori on-chain giornalieri. Tra il 1 gennaio e il 31 dicembre, le transazioni giornaliere su Avalanche sono diminuite da 500,000 a 100,000, mentre gli indirizzi attivi giornalieri sono diminuiti da 75,000 a 25,000, causando preoccupazioni per la rete.
- Nel 2022 sono stati introdotti anche due nuovi protocolli di livello uno. Aptos, una piattaforma blockchain PoS basata sul linguaggio di programmazione Move, schierato la sua mainnet in ottobre e Sui, una piattaforma blockchain senza autorizzazione, è pronta a farlo a breve.
Blockchain di livello 0 che aprono la strada
I protocolli di livello 0 fungono da livello fondamentale per le reti e le applicazioni blockchain di livello 1 e sono una delle numerose soluzioni per affrontare i problemi del settore come la scalabilità e l'interoperabilità. Esempi di protocolli blockchain di livello 0 includono Cosmos (ATOM) e Polkadot (DOT).
cosmo
Binance ha riferito che l'attività on-chain di Cosmos (ATOM) si è gradualmente espansa, con 53 catene abilitate per IBC che hanno aggregato 9.3 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato all'interno dell'ecosistema.
La rete Cosmos verrà aggiornata nei prossimi mesi.
L'aggiornamento Lambda verrà rilasciato nel primo trimestre, inclusi miglioramenti a Cosmos SDK e l'aggiunta di un modulo di staking liquido. I miglioramenti Epsilon e Gamma, che si concentreranno sulla sicurezza interchain, saranno rilasciati nel secondo e terzo trimestre di quest'anno.
Pois (DOT)
Polkadot ha segnato una pietra miliare significativa nel 2022 con il suo Cross-Consensus Message Format (XCM) debutto. XCM è un linguaggio di comunicazione cross-chain che consente ai parachain di scambiare messaggi in modo affidabile e sicuro.
Le varie blockchain di livello 1 separate che operano in parallelo all'interno dell'ecosistema Polkadot sono parachain (sia su Polkadot che su Kusama Networks).
Sebbene il rilascio sia stato significativo, XCM è solo un linguaggio e non può scambiare messaggi. XCMP, la tecnologia di messaggistica, è attualmente in fase di sviluppo.
2022: Decolla l'anno layer 2
Un framework o protocollo di secondo livello viene sviluppato su un sistema blockchain esistente. Lo scopo principale di questi protocolli è affrontare i problemi di velocità e scalabilità delle transazioni delle reti di criptovaluta. Le due piattaforme di livello superiore includono Polygon (MATIC), Optimism (OP) e altre.
Dalla fine del 2021, l'attività L2 è aumentata rapidamente, con Ottimismo e Arbitrum in testa. Binance ha rivelato che L2 TVL è aumentato del 119% (in ETH) nel 2022.
Inoltre, nell'ottobre 2022, il TPS L2 ha finalmente superato il TPS L1 di Ethereum per un periodo prolungato, il che è ancora vero. Alla fine del 2022, il TPS L2 medio era di 17, ma quello di Ethereum era più vicino a 10.
Vale la pena notare che mentre un significativo token L2, Optimism, ha lanciato il suo token OP nel 2022, la maggior parte degli altri protocolli L2 è rimasta senza token.
Ora, diamo uno sguardo più approfondito a come sono andate alcune delle piattaforme più importanti:
Poligono
Binance ha rivelato che Polygon (MATIC) ha stabilito una nuova pietra miliare negli indirizzi univoci nel 2022, con oltre 207 milioni di utenti unici.
Nel frattempo, il numero di indirizzi attivi giornalieri ha raggiunto il massimo storico di oltre 780,000 nel mese di ottobre. Le transazioni giornaliere, d'altra parte, sono diminuite durante l'anno, ma sono rimaste a 2.6 milioni di transazioni al giorno.
Con molteplici partnership di alto profilo, i token non fungibili (NFT) sono stati un motore di crescita principale per Polygon fino al 2022.
Finora, Reddit è stato il più degno di nota, con milioni di portafogli Polygon generati per raccogliere gli NFT. Binance ha affermato che, al momento in cui scriviamo, Polygon ospitava oltre 5.7 milioni di possessori di NFT, inclusi 4.2 milioni di singoli possessori di NFT, a dimostrazione dell'ampia base di possessori.
Anche Starbucks nuovo annoha stretto una notevole alleanza con Polygon per costruire il loro nuovo programma fedeltà Starbucks Odyssey NFT drive, portando la storia di successo di Polygon a nuovi livelli. Questo dovrebbe iniziare nel 2023.
Inoltre, Poligono collaborato con Meta per consentire il conio, la visualizzazione e la vendita di NFT su Instagram, che sarà probabilmente esteso quest'anno.
arbitrato
Il 2022 è stato un anno eccezionale per l'azienda, con il TVL del suo prodotto principale, Arbitrum One, che è aumentato del 171% da 681,000 ETH a 1.8 milioni di ETH.
Nel frattempo, anche le transazioni giornaliere e gli indirizzi univoci hanno mostrato una forte tendenza al rialzo, aumentando rispettivamente del 560% e del 618% durante il 2022.
arbitrato lanciato una seconda catena, Arbitrum Nova, nel 2022, dopo il debutto del loro prodotto iniziale, la catena Arbitrum One Rollup. Questo è pensato per essere più appropriato per i casi d'uso con transazioni elevate e sensibili ai costi e consente di risparmiare denaro utilizzando un comitato per la disponibilità dei dati (DAC).
ottimismo
Anche l'ottimismo ha visto un enorme aumento durante il 2022, con TVL che è aumentato del 580% da 138,000 ETH a 938,000 ETH.
Anche l'attività on-chain è stata spettacolare, con transazioni giornaliere in aumento del 1,467% e indirizzi unici in aumento rispettivamente del 1,486%.
Anche l'Optimism Collective lo era intrprodotto nel 2022. I titolari di token e altri partner allineati all'ottimismo gestiscono l'OP Collective, che vota sui miglioramenti del protocollo e si impegna in comportamenti orientati alla comunità. Il token OP è stato distribuito come parte di un lancio aereo.
Le stablecoin hanno guidato la crescita del mercato nel 2022
Nel maggio 2022, il crollo di TerraUSD (UST), un algoritmico stablecoin, ha spazzato via circa 40 miliardi di dollari di valore di mercato tra UST e LUNA.
Le entità con esposizione UST hanno subito perdite massicce e gli investitori istituzionali e ordinari hanno avvertito il conseguente effetto di contagio.
UST era la terza più grande stablecoin al suo apice e forse la stablecoin algoritmica di più alto profilo. Pertanto, non sorprende che la fiducia nelle stablecoin algoritmiche e la loro capacità di mantenere i loro pegging abbia sofferto dopo la caduta di UST.
Tuttavia, sebbene la capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute sia scesa del 65% da $ 2.3 trilioni a $ 795 milioni nel 2022, le principali stablecoin garantite da riserve, USDT, USDC e BUSD, sono andate meglio, con USDT in calo del 16% e USDC e BUSD in aumento del 5% e 13%, rispettivamente.
Come previsto, i volumi sono stati molto più bassi durante tutto l'anno, con USDT che ha registrato la riduzione percentuale relativa più elevata. Nel frattempo, la quota di mercato totale delle stablecoin delle tre monete è passata dall'81.3% alla fine del 2021 al 91.7% alla fine del 2022.
Nel frattempo, dopo eventi di mercato avversi che hanno coinvolto molte società centralizzate (tra cui diversi istituti di credito CeFi), è stata diffusa la domanda di maggiore trasparenza nel business.
Paxos (società madre di BUSD) e Circle (entità madre di USDC) pubblicano regolarmente attestati mensili rispettivamente delle riserve di stablecoin di BUSD e USDC. Le riserve in valuta fiat o buoni del Tesoro USA sono alla base di entrambi.
Governato dalla critica, finalmente Tether ritirato la carta commerciale dalle sue riserve come parte dei suoi "sforzi continui per promuovere la trasparenza" in risposta agli oppositori a lungo termine dell'USDT delle partecipazioni di carta commerciale di Tether.
Mentre Tether fornisce attestazioni trimestrali e ha dichiarato che quest'anno passerà alle attestazioni mensili, un audit di terze parti affidabile sarà probabilmente fondamentale per placare le preoccupazioni sulle riserve di stablecoin.
DeFi alla ricerca di un ritorno dopo un terribile 2022
Il 2022 si è rivelato un anno di battute d'arresto e turbolenze per il settore DeFi. Binance ha dichiarato che il valore totale bloccato (TVL) all'interno della DeFi era di circa $ 40 miliardi, in calo di oltre il 75% dall'inizio del 2022.
Nel frattempo, ethereum è rimasto il giocatore dominante nel campo DeFi. Pur non raggiungendo la quota di mercato massima del 97% di Ethereum all'inizio del 2021, Ethereum possedeva oltre il 60% di DeFi TVL nel 2022.
BNB Chain era al secondo posto, seguita da vicino da Tron. Tron, una catena completamente assente dalle classifiche TVL da molto tempo, ha visto un aumento significativo di TVL grazie alla sua stablecoin algoritmica USDD, che offre rendimenti elevati per attirare gli utenti.
Scambi decentralizzati che riaccendono l'ondata DeFi
Curve DAO è rimasto il principale scambio decentralizzato. Al di fuori di Curve, Uniswap controllava il principale DEX per i token ERC-20. Insieme, i due DEX hanno consentito più della metà del volume complessivo degli scambi.
Con il 2022 un anno di successo per BNB Chain, Scambio di pancake ha anche guadagnato quote di mercato nel panorama DEX generale e all'interno della stessa catena BNB.
Mentre i DEX hanno visto una certa accettazione, i CEX continuano a comandare un'ampia quota dell'attività di trading complessiva.
Cosa sta succedendo altrove?
- A differenza dei DEX e dei protocolli di prestito, le soluzioni di staking liquido hanno registrato un aumento del TVL durante il 2022. Gli utenti possono mettere in staking i propri token senza bloccare le risorse o gestire l'infrastruttura di staking in staking liquido.
- Il crollo del mercato ha influenzato anche il mercato dei derivati. Il segmento dei derivati di DeFi ha perso $ 1.88 miliardi in TVL nel 2022. Tuttavia, i derivati hanno resistito all'ultimo crollo FTX, con TVL che è rimasto in un intervallo ristretto da luglio. Binance ha riferito che i protocolli derivati contenevano circa $ 1 miliardo in TVL, rispetto a $ 16 miliardi in DEX e $ 40 miliardi in DeFi in generale.
- Nella storia delle criptovalute, il 2022 è stato un anno sfortunato per gli hacker; non solo ha avuto gli hack più segnalati, ma ha anche visto la perdita di valore più alta per gli hacker. In particolare, gli attacchi relativi alla DeFi hanno rappresentato la maggior parte del totale del 2022. Violazioni relative alla DeFi hanno rappresentato 169 (88%) dei 192 hack degni di nota documentati nel 2022. Inoltre, dei 3.57 miliardi di dollari persi in attacchi crittografici nel 2022, i furti legati alla DeFi hanno rappresentato 2.57 miliardi di dollari (72.5%).
- Le vendite di NFT sono aumentate del 10.6% a $ 21.9 miliardi nel 2022 da $ 19.8 miliardi nel 2021. Ciò è dovuto principalmente alle robuste vendite nella prima metà del 2022, quando le vendite di NFT hanno totalizzato $ 18.3 miliardi (83% delle vendite totali) da gennaio a giugno. Il mercato NFT ha visto una seconda metà abbastanza tranquilla quando il sentiment è diventato negativo e gli operatori sono fuggiti dal mercato.
- I gioco blockchain settore ha dovuto affrontare sfide significative nel 2022. Il numero di giochi è aumentato del 44% all'anno, da 1,383 nel dicembre 2021 a 1,985 nel dicembre 2022. Tuttavia, il numero totale di transazioni relative ai giochi nel 2022 è stato di $ 11.5 miliardi, con la maggior parte del volume delle transazioni che si è verificato nel primo semestre dell'anno. Durante l'instabilità del mercato causata dal de-peg dell'UST e dal crollo del Three Arrows Capital, i volumi delle transazioni hanno registrato la più grande riduzione mensile nel maggio 2022.
- Nel 2022, l'interesse generale per il metaverso è diminuito gradualmente durante tutto l'anno. Insieme al calo dell'interesse, anche le vendite di terreni nel metaverso sono diminuite drasticamente. I popolari progetti del Metaverse hanno generato $ 1.7 milioni di vendite di terreni nel dicembre 2022, una diminuzione del 96% dall'inizio dell'anno.
Guardando avanti: cosa aspettarsi?
Data la mancanza di attività di mercato, Binance ha suggerito che le iniziative DeFi e NFT potrebbero esplorare al di fuori dell'ecosistema crittografico per ulteriori opzioni di crescita.
Nel frattempo, tra il 2021 e il 2022, il mondo ha assistito a progressi significativi verso una maggiore chiarezza normativa. D'altra parte, una maggiore certezza normativa sarà vantaggiosa per l'ecosistema blockchain a lungo termine.
Le criptovalute continueranno a salire, crollare o attirare gli investitori su una strada sconosciuta a breve? Siediti e rilassati: il 2023 è appena iniziato!
Fonte: https://crypto.news/binance-report-sheds-light-on-blockchain-industry/