Un framework passo-passo per valutare i progetti crittografici

Quando si tratta di criptovalute, è necessario considerare alcuni fattori chiave prima di decidere se investire. Sia che tu stia appena iniziando a entrare al piano terra di nuovi progetti crittografici o stia cercando di espandere il tuo portafoglio, è utile avere un framework di valutazione a portata di mano per i progetti crittografici.

Questo articolo spiegherà un framework passo dopo passo per aiutarti nella valutazione di vari progetti crittografici.

Come si valuta un progetto crittografico?

Durante l'analisi di un progetto crittografico, è importante esaminare i diversi aspetti del progetto per prendere una decisione di investimento informata. In genere dovresti evitare di prendere decisioni impulsive basate sulle emozioni, poiché ciò potrebbe portare a una perdita finanziaria.

Rimugina invece sui seguenti aspetti:

Queste sono solo alcune delle domande che devi porre durante la tua valutazione della criptovaluta. Ne discuteremo in modo più dettagliato in questa guida, che ti fornirà un quadro per valutare i progetti crittografici.

Alla fine, dovresti avere un'idea abbastanza chiara di cosa cercare e come prendere una decisione di investimento informata. Ricorda che ci sono molte speculazioni nel mondo delle criptovalute. Quindi, fai le tue ricerche prima di iniziare a investire.

Come faccio a ricercare un nuovo progetto crittografico?

Esistono un paio di piattaforme che possono aiutarti a trovare progetti crittografici di alta qualità in cui investire, come Binance Launchpad, OK Jumpstart e Avvio di Gate.io. Questi sono tutti piattaforme di offerta di scambio iniziale (IEO)., che offrono ai propri utenti l'opportunità di investire in progetti blockchain di avvio.

Ci sono anche offerte di monete iniziali (ICO), che sono meccanismi di raccolta fondi per progetti crittografici. Tuttavia, è importante notare che gli ICO sono generalmente considerati più rischiosi degli IEO. Questo perché gli ICO sono ospitati sul sito Web di un progetto di criptovaluta, rendendoli un terreno più fertile per truffatori e truffatori.

Gli IEO, invece, vengono lanciati su piattaforme di scambio come quelle di cui abbiamo parlato in precedenza. In genere sono più sicure perché la maggior parte delle startup che inviano i propri progetti a queste piattaforme sono sottoposte a un processo di verifica prima di poter avviare le vendite di token.

Tuttavia, anche quando passi attraverso una piattaforma IEO, dovresti comunque condurre ricerche indipendenti. Ciò ti aiuterà a determinare se un progetto è l'opportunità di investimento giusta per te e se è qualcosa su cui puoi investire a lungo termine.

Come valutare un progetto blockchain?

In generale, ecco cosa dovresti considerare quando guardi gli aspetti principali di un progetto crittografico:

La visione del progetto

Quando si valuta un progetto crittografico, è importante assicurarsi che abbia una visione forte e realizzabile. In cripto, c'è qualcosa come "vaporware", che spesso si riferisce a progetti con tutti i campanelli e fischietti, ma è improbabile che si alzino da terra. Quando valuti un progetto crittografico, diffida di quelli che sembrano troppo interessanti e promettono troppo senza avere un piano o una base solida per sostenerlo.

I visionari del settore escogitano molte idee progettuali rivoluzionarie, ma solo alcune sono fattibili o abbastanza pratiche da essere implementate.

Sfondo e squadra

Un'altra cosa fondamentale da considerare è il team dietro il progetto. Questo è importante perché, alla fine, sono le persone che lavorano a un progetto che lo faranno (o meno) di successo. Quando guardi la squadra, considera cose come:

L'esperienza dei membri del team;
La loro storia e il livello di esperienza nello spazio crittografico; e
Quanto è coesa la squadra.

I fattori di cui sopra ti daranno un'idea se un team è forte e in grado di portare a termine il proprio progetto.

Qualità della carta bianca

Il white paper è un documento che in genere delinea tutto ciò che è necessario sapere sul progetto, inclusa la visione, il problema che intende risolvere, la soluzione, la tokenomica e altro ancora.

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Un buon libro bianco sarà ben scritto e di facile comprensione senza essere troppo tecnico. Dovrebbe anche essere chiaro il problema che il progetto mira a risolvere e come funzionerà la soluzione.

Se un white paper è vago o utilizza troppi termini oscuri che non capisci, potrebbe non valere la pena investire tempo (e denaro) in quel progetto. Se non hai il tempo o la pazienza per esaminare più white paper, puoi anche farlo dai un'occhiata ai litepaper dei progetti. Queste sono versioni ridotte di white paper, ma sono altrettanto informative.

Mercato potenziale e casi d'uso

Quando si considera un progetto, è anche importante considerare il mercato potenziale e se è necessaria la soluzione che il progetto sta offrendo. Ad esempio, se un progetto sta cercando di risolvere un problema che non esiste o è già stato risolto da un altro progetto, è improbabile che il progetto intacchi lo spazio crittografico.

È anche importante pensare ai potenziali casi d'uso per un progetto. Ad esempio, se un progetto sta cercando di risolvere un problema che riguarda solo un piccolo gruppo di persone, il mercato per quel progetto sarà molto limitato.

Tokenomics

Tokenomics si riferisce al modello economico del progetto e al modo in cui il token verrà utilizzato all'interno dell'ecosistema. Ad esempio, se un token viene utilizzato solo come mezzo di pagamento, è probabile che il suo valore oscillerà insieme al mercato.

Tuttavia, se il token viene utilizzato per alimentare un'applicazione decentralizzata (DApp), allora la tokenomica sarà più complessa e il suo valore sarà più stabile. È importante comprendere la tokenomica di un progetto prima di investire, poiché può darti un'idea del valore potenziale del token.

Potenziale di crescita

Il potenziale di crescita si riferisce alla probabilità che il progetto aumenti di valore nel tempo. Ad esempio, se un progetto ha un team forte, una buona tabella di marcia e un solido modello tokenomico, è probabile che il progetto aumenterà di valore nel tempo. La ricerca approfondita di un progetto prima di investire è importante, poiché molti fattori possono influenzare il suo potenziale di crescita.

Il prodotto

Il prodotto si riferisce alla soluzione effettiva che il progetto sta offrendo. Ancora una volta, è importante assicurarsi che il prodotto sia effettivamente necessario e che risolva un problema reale. Prendi Ethereum (ETH), ad esempio, che è stato costruito sulla base della necessità di una piattaforma che potrebbe supportare contratti intelligenti ed espandere le capacità della tecnologia blockchain.

Solano (SOL), d'altra parte, è una blockchain che utilizza il proof-of-history, un meccanismo di consenso unico. Basato sulla premessa che un "orologio interno" può avvantaggiare notevolmente la velocità delle transazioni, Solana è riuscita a diventare una delle migliori blockchain quando si tratta di transazioni al secondo.

Trazione comunitaria

La trazione comunitaria si riferisce al livello di interesse e coinvolgimento che il progetto ha generato nella sua comunità. Un buon modo per valutare la trazione della comunità è guardare il numero di follower sui social media, iscritti al blog e post sul forum. Più la comunità è attiva, più è probabile che il progetto abbia successo.

È anche importante considerare la qualità della comunità, anziché solo la quantità. Ad esempio, un progetto con un numero elevato di follower sui social media ma pochissimi utenti attivi probabilmente non è forte come un progetto con un numero inferiore di follower sui social media ma una base di utenti attivi.

Capitalizzazione di mercato

La capitalizzazione di mercato è il valore totale di tutti i token estratti. È un buon modo per misurare le dimensioni complessive di un progetto. Nel caso di criptovalute non estratte, la capitalizzazione di mercato può anche riferirsi al valore totale delle azioni di una società. È un buon indicatore della stabilità degli asset, dato che le criptovalute possono essere volatili. In generale, le criptovalute con capitalizzazioni di mercato maggiori tendono ad essere più stabili di quelle con capitalizzazioni di mercato inferiori.

La piattaforma

La piattaforma di un progetto si riferisce alla tecnologia di base su cui si basa il progetto. Ad esempio, Ethereum è costruito sulla blockchain di Ethereum, mentre BNB è costruito sul Catena intelligente BNB (BSC). Ogni piattaforma ha i suoi vantaggi e svantaggi ed è importante ricercare a fondo un progetto prima di investire. Ad esempio, Ethereum è la piattaforma più popolare per la creazione di DApp, mentre BSC è progettata per offrire prestazioni elevate e commissioni basse.

Trasparenza

La trasparenza si riferisce al livello di informazioni che il team mette a disposizione della propria comunità. Un team trasparente comunicherà regolarmente con la sua comunità e fornirà aggiornamenti sullo stato di avanzamento del progetto.

Un team non trasparente, d'altra parte, sarà riservato e nasconderà le informazioni alla sua comunità. È importante investire in progetti trasparenti, poiché è un buon segno che il team è fiducioso nel progetto e disposto ad essere aperto sui suoi progressi. Inoltre, ti manterrà al sicuro da varie truffe come il rug pulls.

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La roadmap

La tabella di marcia dovrebbe delineare il business plan di un progetto e darti un'idea di come il team intende realizzare la sua visione. Una buona tabella di marcia sarà ben congegnata e realistica, con traguardi chiari che il team intende raggiungere. Dovrebbe inoltre essere aggiornato regolarmente per riflettere il suo stato attuale. Se una tabella di marcia è obsoleta o non realistica, è probabile che il progetto non abbia successo.