I gemelli Winklevoss hanno fortuna cavalcando il ritorno dell'avvio di criptovalute

(Bloomberg) — Il family office dei miliardari Cameron e Tyler Winklevoss servirà da banco di prova per la resistenza delle startup crittografiche dopo il crollo di TerraUSD e con l'aumento dei tassi di interesse e dei timori di recessione.

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Attraverso Winklevoss Capital Management, i gemelli quarantenni hanno investimenti in startup di criptovalute dalla piattaforma di trading Slingshot al facilitatore fiscale Taxbit a Praxis, che giura di costruire "la città-criptostato per realizzare un futuro più vitale". Tra il loro family office e il ramo di impresa del loro scambio di asset digitali Gemini, hanno partecipazioni in circa 40 startup di criptovalute o blockchain, secondo i portafogli che hanno pubblicato online.

L'ultimo crollo delle risorse digitali potrebbe testare la durabilità di queste scommesse. La raccolta fondi globale per le startup tecnologiche è diminuita nel primo trimestre per la prima volta in quasi due anni, con i venture capitalist che hanno avvertito le aziende che hanno sostenuto di iniziare a tagliare i costi. È un messaggio che molti giovani imprenditori non hanno mai sentito prima.

Le startup di criptovalute in particolare potrebbero subire un effetto di raffreddamento dal recente crollo della stablecoin algoritmica TerraUSD e del suo token digitale affiliato, Luna. Stavano ancora ricevendo finanziamenti da venture capitalist di recente ad aprile e hanno raccolto $ 5 miliardi durante il primo trimestre.

Le valute digitali Bitcoin ed Ether rimangono depresse, in calo del 50% rispetto al picco dello scorso anno. Secondo i dati di PitchBook, l'attività di raccolta fondi di venture capital tra le società statunitensi di criptovalute o blockchain è in procinto di non essere all'altezza del conteggio degli accordi dell'anno scorso per la prima volta almeno dal 2017.

"Crediamo nell'investimento nella prossima generazione di costruttori e visionari che stanno spingendo i confini del possibile", ha affermato Cameron Winklevoss in una dichiarazione fornita a Bloomberg all'inizio di quest'anno. "Sono persone che corrono rischi che vogliono costruire un'esperienza umana migliore e non hanno paura di pensare in grande e fallire notevolmente".

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I fratelli si rifiutarono di commentare ulteriormente il loro family office.

Bitcoin HODLer

I gemelli Winklevoss hanno una fortuna combinata di $ 6.4 miliardi, secondo il Bloomberg Billionaires Index. Hanno co-fondato Gemini e si pensa che siano tra i maggiori detentori di Bitcoin, acquistando circa l'1% di tutto ciò che esiste intorno al 2012.

I fratelli sono diventati famosi per la prima volta per aver affermato che Mark Zuckerberg ha rubato la loro idea per una piattaforma di social media di tipo Facebook mentre erano all'Università di Harvard. Hanno risolto una causa e hanno utilizzato i soldi - $ 20 milioni più azioni di Facebook - per creare Winklevoss Capital nel 2012.

Molte società di investimento per famiglie ultra-ricche sono avvolte nel segreto, si impegnano per evitare le luci della ribalta e sollevano lo spettro di furti e rapimenti se le loro fortune fossero rese pubbliche.

I gemelli Winklevoss, al contrario, usano Instagram e Twitter per promuovere gli oltre 75 investimenti del loro family office. Le società che sono state acquisite sono decorate con badge magenta luminosi sul loro sito Web, che non includono la dimensione, la durata e il tipo delle loro puntate.

I loro investimenti includono Tezos, una piattaforma per contratti intelligenti e applicazioni decentralizzate, e Xapo Bank, che protegge le criptovalute degli utenti con la "sicurezza di una cella frigorifera profonda", secondo il family office. I gemelli si sono uniti a Tiger Global Management e ad altri investitori il mese scorso in un round di finanziamento per GamerGains Lab, che consente ai giocatori di guadagnare premi in criptovalute.

I gemelli a gennaio si sono uniti a Soros Fund Management e ad altri investitori in un round di finanziamento per Animoca Brands Corp., una società di token non fungibili e metaverse.

"Miscela interessante"

"È un'interessante miscela tra quello che consideriamo un ufficio tradizionale e una società di capitale di rischio", ha affermato John Workman, amministratore delegato della società di consulenza per family office Pathstone. "Non trovi troppi family office con una pagina web che pubblica ciò in cui stanno investendo".

Le migliori uscite dell'azienda provengono principalmente da società non crittografiche: Block Inc. ha acquistato la società di consegne di cibo Caviar nel 2014, Ford Motor Co. ha acquisito la società di condivisione di viaggi per pendolari Chariot nel 2016 e ASSA Abloy ha acquistato il produttore di smart-lock August Home nel 2017.

Per quanto riguarda i nuovi investimenti in criptovalute di Winklevoss Capital, alcuni si sono chiesti per quanto tempo tali startup potrebbero continuare ad attrarre finanziamenti, anche prima delle turbolenze di questo mese.

"Rispetto a solo un anno fa, ci sono stati eventi finanziari per i quali siamo semplicemente scioccati dall'importo che sono stati in grado di raccogliere", ha detto a Bloomberg News Spencer Bogart, un socio accomandatario di Blockchain Capital LLC il mese scorso.

L'azienda con sede a New York, che ha completato circa 130 accordi, ne ha tralasciato uno che inizialmente gli piaceva dopo che il prezzo richiesto dalla startup ha raggiunto livelli troppo alti per essere digeriti.

"Molti progetti basati su blockchain richiedono finanziamenti aggiuntivi per raggiungere i loro obiettivi di crescita", ha affermato Matthew Sigel, capo della ricerca sulle risorse digitali di VanEck. "Questo downdraft potrebbe restringere l'attenzione degli investitori su chi dovrebbe ottenere finanziamenti e chi no".

Se i gemelli Winklevoss si avvicinano ai loro investimenti di avvio come fanno con Bitcoin, è probabile che lo faranno a lungo termine. Quando la loro moneta digitale prescelta è crollata a partire da $ 25,425 il 12 maggio, Tyler ha twittato di essere "completamente imperturbabile", mentre Cameron ha detto che è "HODLing". (HODL è l'acronimo di "hold on for Dear Life.")

“Bitcoin non è solo una risorsa. E non è solo una tecnologia”, ha twittato Cameron Winklevoss il 14 maggio. “È un movimento che offre il progetto per smantellare le tradizionali strutture di potere. Promette maggiore indipendenza, scelta e opportunità. È stata una settimana difficile, ma i fondamentali di fondo non sono cambiati".

Ha firmato con un altro acronimo. WAGMI: Ce la faremo tutti.

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