Il prezzo dell'ETH ha raggiunto un nuovo picco triennale di 3 dollari il 3,274 febbraio, una rara dinamica osservata nei mercati dei derivati di liquidità (LSD) potrebbe spingerlo ancora oltre.
Il prezzo di Lido (StETH) ha superato Ethereum in ciascuno degli ultimi 4 giorni di negoziazione poiché il re-staking di ETH 2.0 è emerso come il tema principale del rally dei prezzi di Ethereum in corso. Le tendenze storiche e l’attività della catena di beacon forniscono informazioni su come ciò potrebbe influire sull’azione dei prezzi di ETH nei giorni a venire.
I derivati di liquidità (LSD) stabiliscono un nuovo record nel contesto del rally dei prezzi dell'ETH
La transizione di Ethereum al consenso proof of stake nel 2023, ha dato origine all'emergere dei derivati di staking liquidi (LSD), ovvero token che rappresentano le criptovalute in staking.
Gli LSD hanno due scopi fondamentali. In primo luogo, danno agli investitori l’accesso alla liquidità delle loro monete ETH in staking mentre sono bloccati nella beacon chain, mitigando così il costo opportunità. In secondo luogo, facilitano la partecipazione degli investitori al dettaglio che non possono o non vogliono soddisfare i requisiti di liquidità di 32ETH e le complessità tecniche legate alla gestione di un nodo.
I principali LSD come Lido (StETH) e Rocket Pool (RETH) sono ancorati ai prezzi dell'ETH. Tuttavia, durante i periodi di intensa domanda di mercato, i prezzi in tempo reale di questi token superano leggermente il prezzo di ETH. Questo raro fenomeno di mercato è stato osservato negli ultimi 4 giorni di negoziazione, la serie più lunga dalla transizione della Proof of Stake nel 2023.
Il grafico sopra mostra che dal 23 febbraio, i prezzi dei token derivati con staking di liquidità hanno superato l'ETH, segnalando una crescente domanda di reddito passivo tra gli investitori di Ethereum.
Il prezzo di Lido (StETH) ha chiuso sopra ETH in 3 giorni di negoziazione consecutivi, una rara dinamica di mercato che ha spesso storicamente preceduto le oscillazioni del prezzo di ETH.
I contratti della catena beacon di Ethereum hanno ricevuto 205,085 ETH durante il fine settimana, confermando ulteriormente le prospettive rialziste.
Gli staker di ETH effettuano depositi su beacon chain da 740 milioni di dollari in 3 giorni
Secondo i dati ufficiali della catena Beacon, a partire da venerdì 30.7 febbraio solo 23 milioni di ETH erano bloccati nei contratti di staking della catena beacon di Ethereum. Ma, cosa interessante, alla chiusura del 26 febbraio, gli investitori hanno depositato altri 228,117 ETH, portando la quota totale ammonta a 30.9 milioni.
Con il prezzo di ETH attualmente scambiato sopra i 3230 dollari, al momento della stesura di questo articolo il 27 febbraio, le monete appena investite negli ultimi 3 giorni valgono circa 740 milioni di dollari. Per quanto riguarda l'azione dei prezzi a breve termine di Ethereum, questo costante aumento dello staking di ETH 2.0 è rialzista per una serie di ragioni.
In primo luogo, migliora la sicurezza e l'efficienza della rete PoS, che è fondamentale durante i periodi di elevata attività di mercato. Ancora più importante, riduce temporaneamente il numero di monete prontamente disponibili per essere scambiate sul mercato aperto.
L'aumento della domanda osservato su LSD come Lido suggerisce che la maggior parte delle monete ETH in staking potrebbero rimanere fuori circolazione per un periodo più lungo. Ottenendo StETH, gli utenti possono ottimizzare il proprio reddito passivo e partecipare alle attività DeFi, oltre all'APR del 4% dalla catena beacon.
Dato il sentimento rialzista prevalente che circonda i mercati delle criptovalute, questi fattori cruciali potrebbero combinarsi per accelerare il rally del prezzo dell’ETH verso la soglia dei 3,000 dollari nelle prossime settimane.
Previsioni sul prezzo di Ethereum: 3,360 dollari sono il prossimo grande ostacolo
In sintesi, la scarsità del mercato indotta dall’aumento dei depositi di staking pone il prezzo di Ethereum in una posizione privilegiata per un rally accelerato verso i 3,500 dollari. Tuttavia, nel breve termine, i trader rialzisti si troveranno ad affrontare un grosso ostacolo nel territorio dei 3,360 dollari.
I dati globali in/out of the money (GIOM) di IntoTheBlock raggruppano tutti i detentori di ETH esistenti in base ai loro prezzi di entrata storici. Attualmente, mostra 1.2 milioni di indirizzi che hanno acquisito 579,890 ETH al prezzo medio di 3,366 dollari.
Questo gruppo di detentori potrebbe creare un ostacolo se decidessero di prenotare alcuni profitti mentre i prezzi di Etherum si avvicinano al punto di pareggio.
Tuttavia, se i rialzisti riuscissero a mettere in atto un breakout decisivo sopra i 3,360 dollari, un nuovo test dei 3,500 dollari potrebbe essere sulle carte, come previsto.
Al ribasso, gli orsi potrebbero negare questa previsione ottimistica se il prezzo di Ethereum dovesse scendere sotto i 3,000 dollari. Tuttavia, come visto sopra, gli 1.9 milioni di indirizzi che hanno acquisito 1.8 milioni di ETH al prezzo minimo di 3,037 dollari.
Per evitare di cadere in perdite, questi investitori potrebbero coprire le loro posizioni e, possibilmente, innescare un rimbalzo immediato.
Fonte: https://crypto.news/eth-price-crosses-3-2k-as-stakers-deposit-740m-in-3-days/