Una perdita di 1 miliardo di dollari mette Warren Buffett e Jeff Bezos in cattiva compagnia

Proprio quando pensavi che 1 miliardo di dollari di perdite fossero passati dai giorni di blocco del Covid-19, sono tornati. Ma la cosa più sorprendente è che le società S&P 500 per lo più di proprietà di Warren Buffett ed Jeff Bezos sono state due delle società a postarli.

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Quindici società nell'indice S&P 1500 e S&P Completion, incluso Buffett's Berkshire Hathaway (BRKA) e di Bezos Amazon.com (AMZN), ha registrato enormi perdite nette nel secondo trimestre di $ 1 miliardo, o molto di più. Tali perdite gigantesche ricordano che i problemi dell'economia stanno ancora mettendo a dura prova alcune delle società migliori.

La più grande perdita di tutte? Berkshire Hathaway, il conglomerato industriale posseduto al 15.6% da Buffett, ha registrato una perdita di quasi 44 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2022. È stato uno dei maggiori perdite nella storia degli Stati Unitie vicino ai 49 miliardi di dollari persi nel primo trimestre del 2020.

Sorprendentemente, ciò significa che il Berkshire ha registrato una perdita molte volte maggiore di quella di Uber Technologies (UBER) e Carnevale (CCL), due aziende ancora in difficoltà per le chiusure. E ha anche perso più soldi delle aziende che soffrono per le implosioni di criptovaluta MicroStrategia (MATR) e Coinbase (COIN).

Le grandi perdite sono l'eccezione per l'S&P 500

Quando le aziende perdono un miliardo di dollari o più ora, si distinguono poiché perdite così grandi sono sempre più rare man mano che l'economia si scioglie.

Durante il secondo trimestre, le società dell'S&P 500 hanno registrato un guadagno medio del profitto del 6.7%, afferma John Butters, analista degli utili di FactSet. È una crescita piuttosto anemica. È il più piccolo aumento trimestrale degli utili da quando gli utili dell'S&P 500 sono aumentati solo del 4% nel quarto trimestre del 2020, durante la contrazione del Covid.

Ma registrare una lenta crescita dei profitti è molto diverso dalla perdita di più di un miliardo di dollari, come ha fatto un numero sorprendente di aziende.

Le perdite da miliardi di dollari nel trimestre

La gigantesca perdita di Berkshire Hathaway non è stata così onerosa come potrebbe sembrare. Gran parte di ciò è dovuto alla complessità della contabilità. Tuttavia, è un commento sulla pressione a cui sono sottoposti anche i grandi investitori quest'anno.

Gran parte della perdita del Berkshire è dovuta all'enorme ricchezza di carta persa a causa del calo dei suoi possedimenti Apple (AAPL). La società di Buffett detiene ben 900 milioni di azioni del produttore di smartphone. Quindi, quando il prezzo delle azioni di Apple è sceso di quasi il 22% nel secondo trimestre, ciò è ammontato a una perdita di circa 34 miliardi di dollari per la Berkshire Hathaway.

È una perdita gigantesca? Sì, ma dal momento che Berkshire Hathaway non ha venduto e si è reso conto della perdita, per ora gli investitori sono disposti a guardare oltre. Le azioni di Berkshire Hathaway sono aumentate dell'1% quest'anno. Non male in un anno l'S&P 500 è in calo di oltre il 10%.

Che dire di Amazon.com, di cui Bezos possiede il 10%? Gli investitori erano preparati per a pessimo secondo trimestre tutto l'anno. Le azioni del rivenditore online sono diminuite di oltre il 14% quest'anno. E la società ha superato i timori con una gigantesca perdita di $ 2 miliardi per il trimestre poiché si è espansa eccessivamente durante la pandemia. Ma gli investitori pensano che il dolore ci sia dietro e chiedono ad Amazon di guadagnare più di $ 2 miliardi nel trimestre terminato a settembre.

Le aziende stanno ancora lottando dopo la pandemia

Potrebbe essere sorprendente vedere Berkshire Hathaway e Amazon.com a questo punto del suo sviluppo subire enormi perdite. Ma sono diventati la norma per alcune aziende ancora in difficoltà nel mondo post-Covid.

Teladoc Salute (TDOC), un pioniere nell'assistenza sanitaria online, ha subito una gigantesca perdita netta di $ 3.1 miliardi nel secondo trimestre, come riportato il 27 luglio. E Carnival, l'operatore di navi da crociera, a metà giugno ha registrato una perdita trimestrale nel trimestre terminato a maggio di 1.8 miliardi di dollari. Il CEO di Carnival da quasi un decennio, Arnold Donald, ha dichiarato all'inizio di agosto di essersi dimesso dalla carica di alto dirigente. La società perde denaro nei prossimi quattro trimestri consecutivi.

Tali enormi perdite ci ricordano che questa economia - e mercato - non è ancora del tutto chiaro.

Le maggiori perdite aziendali

Tutti hanno perso $ 1 miliardo o più nel secondo trimestre del 2022

 Fonti: IBD, S&P Global Market Intelligence

Segui Matt Krantz su Twitter @mattkrantz

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