10 titoli energetici preferiti dagli analisti poiché l'OPEC taglia la produzione di petrolio

Il cartello ha concordato mercoledì di ridurre la sua produzione di due milioni di barili al giorno, secondo notizie di cronaca.

ha spiegato William Watts perché gli effettivi tagli alla produzione da parte del gruppo OPEC+ potrebbero non risultare come previsto.

Di seguito è riportato uno schermo dei titoli energetici preferiti dagli analisti intervistati da FactSet, tratto dall'indice S&P 1500 Composite
SP1500,
-0.23%.
Lo schermo è seguito da uno sguardo a lungo termine sui prezzi del petrolio e sui commenti del settore dell'analista Gabelli Simon Wong.

Schermata delle scorte di petrolio

Un modo semplice per giocare con le società energetiche statunitensi come gruppo è tracciare i 21 titoli nel settore energetico S&P 500, cosa che puoi fare con l'Energy Select Sector SPDR Fund
XL,
+ 2.07%.
Il settore delle large cap è dominato da Exxon Mobil Corp.
XOM,
+ 4.03%
e Chevron Corp.
CVX,
+ 0.60%,
che insieme costituiscono il 42% di XLE a causa della ponderazione della capitalizzazione di mercato. L'ETF non è così diversificato come alcuni investitori potrebbero aspettarsi.

Per scavare più a fondo per uno schermo azionario, abbiamo iniziato con i 62 titoli nell'indice S&P 1500 Composite, che è composto dall'S&P 500
SPX,
-0.20%,
l'indice S&P 500 Mid Cap
MEDIA,
-0.68%
e l'indice S&P Small Cap 600
SM,
-0.63%.

Abbiamo quindi ristretto l'elenco alle 53 società coperte ciascuna da almeno cinque analisti intervistati da FactSet.

Ecco i 10 titoli energetici con almeno il 75% di rating "buy" o equivalente che hanno il potenziale di rialzo più alto in 12 mesi, sulla base di obiettivi di prezzo di consenso:

Azienda	Telescrivente	Industria	Condividi valutazioni "acquista"	4 ottobre prezzo di chiusura	Obiettivo di prezzo di consenso	Potenziale di rialzo implicito a 12 mesi
Green Plains Inc.	GPR, -1.83%	etanolo	89%	$30.64	$48.67	59%
Halliburton Co.	Hal, + 3.98%	Servizi/attrezzature per giacimenti petroliferi	81%	$28.12	$42.34	51%
PDC Energia Inc.	PDCE, + 2.06%	Produzione di petrolio e gas	79%	$63.58	$94.33	48%
Baker Hughes Co. Classe A	BKR, + 2.24%	Servizi/attrezzature per giacimenti petroliferi	77%	$23.19	$34.11	47%
Targa Resource Corp.	TRGP, + 1.16%	Raffinazione/marketing del petrolio	95%	$65.37	$93.00	42%
EQT Corp.	EQT, + 0.91%	Produzione di petrolio e gas	90%	$44.91	$63.68	42%
Talos Energia Inc.	TALONE, + 3.25%	Produzione di petrolio e gas	83%	$20.29	$28.20	39%
ChampionX Corp.	CHX, + 3.15%	Prodotti chimici per la produzione di petrolio e gas	80%	$21.25	$29.11	37%
Risorse Civitas Inc.	CIVI, + 1.93%	Olio integrato	100%	$63.09	$81.80	30%
Diamondback Energia Inc.	Zanna, + 2.25%	Produzione di petrolio e gas	88%	$136.30	$173.17	27%
Fonte: FactSet

Qualsiasi schermata di stock ha i suoi limiti. Se sei interessato alle azioni elencate qui, è meglio fare le tue ricerche ed è facile iniziare facendo clic sui ticker nella tabella per ulteriori informazioni su ciascuna società. Clic qui per la guida dettagliata di Tomi Kilgore alla ricchezza di informazioni gratuitamente nella pagina delle quotazioni di MarketWatch.

Stabilire un prezzo minimo per i produttori di petrolio e gas

Il 20 settembre ho pubblicato questo pezzo di opinione: Quattro motivi per cui dovresti acquistare titoli energetici in questo momento se sei un investitore a lungo termine.

Comprendeva un grafico che mostrava come l'industria petrolifera ha tagliato la sua spesa in conto capitale proprio mentre la domanda era in aumento negli ultimi anni fino al 2021. Questa è stata una grande inversione rispetto ai precedenti cicli petroliferi e ha sottolineato quanto i team di gestione dei produttori di petrolio siano stati concentrati sul non tagliare strappare loro le gambe inondando il mercato e uccidendo i propri profitti.

Ecco un grafico a 10 anni che mostra il movimento del petrolio greggio West Texas Intermediate
CL.1,
+ 1.72%
prezzi, basati sui prezzi contrattuali mensili continui compilati da FactSet:

Lasciando da parte il temporaneo crollo dei prezzi durante la prima fase della pandemia di coronavirus nel 2020, quando un crollo della domanda ha portato il settore a esaurire lo spazio di archiviazione, dovresti rivolgere la tua attenzione all'azione sui prezzi del greggio West Texas Intermediate (WTI) nel 2014 , 2015 e 2016. Si scopre che il successo dell'industria statunitense dello scisto ha portato alla propria turbolenza, poiché i prezzi sono crollati a livelli che significavano che alcuni produttori stavano perdendo soldi per ogni barile di petrolio che pompavano.

I produttori nazionali sono ora molto attenti a non ripetere il loro errore di sovrapproduzione.

E questo fa sorgere la domanda: possiamo stimare un numero magico per il WTI al quale i produttori statunitensi non solo rimarranno redditizi, ma potranno continuare a raccogliere dividendi e riacquistare azioni?

Simon Wong di Gabelli è andato con una stima prudente durante un'intervista. I pozzi di scisto esistenti potrebbero essere gestiti per un minimo di $ 10 a $ 20 al barile, ha affermato, ma è nella natura dell'estrazione di scisto che nuovi pozzi devono essere continuamente messi in linea per mantenere l'offerta. Wong ha stimato che il prezzo del WTI avrebbe bisogno di una media di $ 55 al barile per raggiungere il pareggio su un nuovo pozzo.

Andando oltre, ha affermato che una stima prudente per il pareggio dei produttori statunitensi di shale sarebbe di $ 65 al barile.

“Le aziende hanno costruito le loro strutture dei costi su 60 dollari di petrolio. Penso ancora che a $ 80 genereranno un sacco di flusso di cassa gratuito ", ha affermato, indicando i continui riacquisti di azioni e aumenti dei dividendi a quel livello.

Ha aggiunto: "Un anno fa eravamo felici quando il petrolio costava $ 75".

Da non perdere: I rendimenti dei dividendi sulle azioni privilegiate sono aumentati vertiginosamente. Ecco come scegliere i migliori per il tuo portfolio.