Prima della fine del 2022, i consulenti dovrebbero avviare discussioni con i clienti su una serie di argomenti, tra cui pensione, investimenti, assicurazioni e tasse.
Per molti di questi argomenti, ci sono scadenze di fine anno o limiti di contribuzione che è importante notare. La loro mancanza potrebbe comportare sanzioni, oneri fiscali più elevati e altre ripercussioni finanziarie.
Per determinare quali argomenti i consulenti dovrebbero presentare ai clienti prima della fine dell'anno, SmartAsset ha parlato con Elliot Herman, partner e chief investment officer di PRW Wealth Management LLC. Se stai cercando di far crescere la tua attività di consulenza finanziaria, dai un'occhiata La piattaforma SmartAdvisor di SmartAsset.
Herman è responsabile del processo di consulenza sugli investimenti della sua azienda, compreso lo sviluppo della strategia di investimento, asset allocatione gestore degli investimenti e due diligence sui prodotti. Supervisiona anche la pratica di gestione patrimoniale dell'azienda, sviluppando piani incentrati sulle aree del trasferimento patrimoniale, pensionamento, investimenti, fiscalità, gestione del rischio e pianificazione successoria.
Il webinar, moderato da Susannah Snider, caporedattore per l'educazione finanziaria presso SmartAsset, è stato trasmesso in live streaming il 17 novembre.
Ecco i 10 argomenti discussi:
Contributi in conto pensione
Distribuzioni di fondi comuni
Raccolta di perdite fiscali e plusvalenze
Strategie di regali
Gestione degli scaglioni di imposta sui redditi
Aumento dei costi di sostituzione
Contribuire a Conti HSA
Per ulteriori suggerimenti sul contesto e per i consiglieri, guarda il video.
Il panel non ha offerto consigli e ogni circostanza è unica. Un professionista fiscale dovrebbe essere consultato durante l'esecuzione di queste strategie.
Elliot Herman non è un dipendente di SmartAsset e non è un cliente di SmartAdvisor. Inoltre, non è stato pagato per la sua partecipazione.
Si prega di e-mail [email protected] se desideri una copia PDF della presentazione.
Suggerimenti per far crescere la tua attività di consulenza finanziaria
Cerchiamo di essere il tuo partner di crescita organica. Se stai cercando di far crescere la tua attività di consulenza finanziaria, dai un'occhiata La piattaforma SmartAdvisor di SmartAsset. Abbiniamo consulenti finanziari certificati con clienti adatti negli Stati Uniti
Espandi il tuo raggio. di SmartAsset recente indagine mostra che molti consulenti si aspettano di continuare a incontrare i clienti da remoto dopo il COVID-19. Prendi in considerazione l'idea di ampliare la tua ricerca e lavorare con investitori che sono più a loro agio nel tenere riunioni virtuali o nel distanziare le riunioni di persona.
Credito fotografico: ©iStock.com/juststock
Il post Webinar: 10 cose che i consulenti dovrebbero discutere con i clienti prima della fine dell'anno apparve prima Blog di SmartAsset.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/webinar-10-things-advisors-discuss-201314682.html