2 titoli a buon mercato destinati ad aumentare i pagamenti nel 2023

Ora è , il momento migliore per lanciare il nostro dividendo preferito "hack". È una strategia subdola e intelligente che ci consente di "temporizzare" il mercato per l'impennata dei pagamenti dei dividendi (e anche per un costante gocciolamento di guadagni di prezzo).

Il nostro piano consiste in due semplici passaggi, che esamineremo ora. Quindi nominerò due azioni che lo sono perfetta per questa strategia. Entrambi sembrano pronti a lanciare presto grandi aumenti dei dividendi.

Passaggio 1: acquista proprio mentre viene annunciato un aumento del pagamento

Inizieremo "cronometrando" i nostri acquisti non appena vengono annunciati gli aumenti dei dividendi. Questa è una mossa da veterani perché le azioni di una società aumentano quasi sempre con i suoi pagamenti, uno schema prevedibile che chiamo Dividend Magnet.

E c'è spesso un ritardo tra quando viene dichiarato un aumento e un aumento delle azioni. Questo è il nostro momento di balzare.

Puoi vedere questo "schema imposta il tuo orologio" nelle azioni del distributore di farmaci Fonte americana Bergen (ABC), una mia azienda Rendimenti nascosti servizio. ABC ha prodotto rendimenti del 62% da quando abbiamo acquistato a giugno 2020. Guarda il grafico qui sotto. Il ritardo tra l'aumento del dividendo e il balzo del prezzo delle azioni è cristallino. Quella è la nostra finestra.

Questo è il passaggio 1 del nostro tango con dividendi e guadagni di prezzo: acquistare azioni di produttori di dividendi affidabili appena prima che annuncino aumenti. E perché la gestione ama per premiare gli investitori verso la fine dell'anno e nel nuovo anno, ne abbiamo molti tra cui scegliere. Di seguito esamineremo due specifici allevatori di dividendi di fine anno.

Siamo anche ben preparati per trarre profitto mentre entriamo in tre dei migliori mesi sul mercato azionario.

Secondo il Almanacco del commerciante di azioni, Novembre e dicembre sono i due mesi migliori per la performance azionaria, con guadagni medi rispettivamente dell'1.5% e dell'1.6% durante il periodo di studio dell'Almanacco dal 1950 al 2017. Anche gennaio è forte, con un guadagno dell'1%, pari al quarto posto macchiare.

Passaggio 2: aggiungi un rapporto di vincita basso per i guadagni di dividendo (e prezzo) più forti

Quindi abbiamo un modello prevedibile di aumento dei dividendi ed stagionalità che lavora per noi finora. (Per non parlare del fatto che i mercati tendono a salire nei 12 mesi dopo il midterm, che ho delineato in un Articolo di novembre 8.)

Successivamente raddoppieremo le nostre possibilità di grandi aumenti dei pagamenti raccogliendo azioni con rapporti di pagamento ragionevoli. Questa è la percentuale del flusso di cassa libero (FCF), la migliore istantanea della liquidità generata da un'azienda, destinata ai dividendi. Quando si tratta di sicurezza dei dividendi, chiedo un rapporto inferiore al 50%. Più basso è, meglio è.

Ora tuffiamoci in due nomi che spuntano le nostre caselle, con una forte possibilità di annunciare grandi aumenti dei dividendi nei prossimi mesi, oltre alla forza finanziaria per raddoppiare (o più!) i loro pagamenti in breve tempo.

Una banca canadese pronta per un grande aumento dei dividendi "di recupero".

Gli investitori statunitensi tendono a ignorare le banche canadesi e mi sono sempre chiesto perché. Per prima cosa, tendono a produrre più dei loro cugini americani. Prendere Toronto Dominion Bank (TD), che rende il 4% ora, rispetto al 3% per JPMorgan Chase
JPM
& Co. (JPM) e il 2.5% per Wells Fargo
WFC
(WFC).

TD è la banca più “americanizzata” del Canada, con all'incirca lo stesso numero di filiali a sud del confine che in patria (circa 1,100 in ciascun paese).

Le attività canadesi e statunitensi della banca stanno registrando profitti più elevati rispetto a un anno fa, anche se il caos del mercato del 2022 pesa sulle commissioni di trading. Il management può ringraziare maggiori entrate dalla sua carta di credito, assicurazioni e imprese per questo.

TD sta inoltre beneficiando dell'aumento dei tassi di interesse, poiché i rendimenti dei buoni del Tesoro a 10 anni (e dei titoli di Stato canadesi a 5 anni) sono aumentati vertiginosamente. Quei rendimenti, ovviamente, determinano i tassi della banca su mutui, linee di credito e altri prestiti.

Data la lunga storia dei dividendi della banca (paga dividendi dal 1857) e la forte performance aziendale, possiamo aspettarci che annunci un aumento a dicembre, quando di solito dichiara il tasso di dividendo dell'anno successivo.

Alla fine del 2021, TD ha lanciato un aumento del 13% poiché il governo canadese ha consentito alle banche di riprendere i pagamenti mentre il COVID diminuiva. Non mi aspetto un aumento così grande questa volta, ma TD probabilmente annuncerà comunque un buon aumento in quanto sembra recuperare il tempo perduto.

CVX
CVX
Probabilmente supererà l'aumento dei dividendi dello scorso anno

Un'altra società che probabilmente rilascerà un grande aumento dei pagamenti quest'inverno è Gallone
CVX
(CVX), che rende il 3.1%. CVX produce petrolio nel Golfo del Messico, al largo delle coste dell'Australia e dell'Africa e nelle regioni di scisto degli Stati Uniti e del Canada. Ha anche raffinerie in Tailandia, Singapore e negli Stati Uniti.

La probabile tempistica del prossimo annuncio dei dividendi, a febbraio, è uno dei motivi per iniziare a costruire una posizione ora. Un altro è il fatto che il pullback del petrolio semplicemente non può durare. Per prima cosa, la Cina sta tagliando le sue restrizioni COVID, aumentando la domanda mentre l'offerta rimane limitata.

Poi c'è la US Strategic Petroleum Reserve, che l'amministrazione Biden ha prosciugato nel tentativo di mantenere bassi i prezzi.

Quei prelievi dovranno fermarsi a un certo punto e quei barili dovranno essere sostituiti. Tutto questo sta per alzare i prezzi del petrolio.

Nel frattempo, Chevron ha guadagnato $ 17.58 per azione negli ultimi 12 mesi, con un rapporto P/E (prezzo/utili) di poco superiore a 10. Non c'è nient'altro da dire qui se non che si tratta di un titolo di crescita a buon mercato.

I ricavi trimestrali sono aumentati del 49% anno su anno. L'EPS è aumentato dell'81%. Eppure il titolo ancora rende il 3.1% e viene scambiato a un prezzo incredibilmente basso. E il pagamento occupa solo il 29% del flusso di cassa libero, una percentuale che si riduce con l'aumento del FCF. Con questo in mente, oltre a un probabile rialzo per il greggio, mi aspetto che CVX riduca un aumento che superi l'aumento del 6% dello scorso anno. Cercalo all'inizio di febbraio, ma non è necessario aspettare fino ad allora per iniziare a raccogliere quote.

Brett Owens è capo stratega degli investimenti per Outlook contrarian. Per altre fantastiche idee sul reddito, ottieni la tua copia gratuita il suo ultimo rapporto speciale: Il tuo portafoglio di pensionamento anticipato: dividendi enormi, ogni mese, per sempre.

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