A gennaio, abbiamo esaminato in profondità tre gruppi di azioni Dividend Aristocrat per mostrare quali avevano aumentato i loro pagamenti in modo più significativo negli ultimi cinque anni. Ora è il momento di dare un seguito ad altre società che hanno il potenziale per guadagnare la distinzione Aristocrat.
Prima di fare questa nuova schermata stock, dobbiamo definire gli Aristocratici:
- L'indice S&P 500 Dividend Aristocrats
SP50DIV,
-0.08%
è composto da 65 azioni dell'S&P 500
SPX,
+ 0.74%
di società che hanno alzato i dividendi sulle azioni ordinarie per almeno 25 anni consecutivi. Questo è l'unico requisito: non fa differenza quanto alto o basso possa essere l'attuale rendimento da dividendi. L'indice è equiponderato, ribilanciato trimestralmente e ricostituito annualmente. È seguito dall'ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBILE,
+ 0.10%.
Il rendimento totale dell'ETF con i dividendi reinvestiti per cinque anni fino al 3 marzo è stato del 62%, leggermente migliore del rendimento del 61% del ProShares S&P 500 Dividend Trust
SPIARE,
+ 0.72%
per lo stesso periodo. Ma NOBL ha meno di 10 anni. Se guardiamo alla performance decennale degli indici, l'intero S&P 10 ha battuto leggermente l'indice S&P 500 Dividends Aristocrats. Tornando indietro di 500 anni, l'indice S&P 15 Dividends Aristocrats ha brillato, con un rendimento del 500%, contro il 451% dell'intero S&P 320, secondo FactSet. - L'indice S&P 400 Dividend Aristocrats contiene 50 azioni di società che hanno aumentato i dividendi per almeno 15 anni consecutivi, tratte dall'indice S&P Mid Cap 400
MEDIA,
-0.43%.
È seguito dall'ETF ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
REGL,
-0.57%. - L'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats
SFIDA,
-0.32%
ha 121 azioni tratte dall'S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.57%
Indice che ha aumentato i dividendi per almeno 20 anni consecutivi. È seguito dall'ETF SPDR S&P Dividend
SDY,
-0.22%.
L'S&P Composite 1500 è una combinazione dell'S&P 500, dell'S&P Mid Cap 400 e dell'S&P 600 Small Cap Index
SM,
-1.49%.
Quindi l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats include tutti i titoli dell'indice S&P 500 Dividend Aristocrats. Ma ne esclude alcuni che si trovano nell'indice S&P 400 Dividend Aristocrats. Il nome dell'High Yield Dividend Aristocrats Index crea confusione perché i rendimenti non sono necessariamente alti: vanno dallo 0.23% al 5.39%.
Complessivamente ci sono 139 Dividend Aristocrats.
A gennaio, abbiamo elencato il 15 Dividend Aristocrats che erano stati i migliori generatori di reddito nei cinque anni precedenti.
Il concetto di reddito da costruzione a lungo termine è importante. Un investitore interessato alle azioni di società che pagano dividendi potrebbe concentrarsi su un rendimento corrente elevato (il pagamento del dividendo annuale diviso per il prezzo corrente dell'azione). Ma un rendimento corrente elevato potrebbe indicare una mancanza di fiducia che la società possa continuare a pagare un dividendo elevato.
Potresti beneficiare di aumenti dei dividendi a lungo termine. Per un esempio aggiornato tra gli S&P 500 Dividend Aristocrats dell'articolo precedente, considera Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Se avessi acquistato le azioni cinque anni fa, il 2 marzo 2018 (un venerdì), avresti pagato $ 113.60 per azione. A quel tempo il tasso di pagamento del dividendo annuale era di $ 2.52 per azione, per un rendimento del 2.22%. Avanti veloce al 3 marzo 2023 e il prezzo delle azioni era quasi raddoppiato a $ 224.75. La società ora paga $ 5 per azione all'anno, per un rendimento attuale del 2.22%, lo stesso di cinque anni prima. Ma ora il rendimento da dividendo sulle tue azioni vecchie di cinque anni è del 4.40%.
Nuovo schermo: potenziali dividendi aristocratici
Nei commenti qui sotto il precedente articolo di Dividend Aristocrats, un lettore ha avuto il seguente suggerimento: "Puoi eseguire uno screening solo sulle società con capitalizzazione di mercato > 8 miliardi di dollari e che hanno aumentato i pagamenti dei dividendi del 15% o più negli ultimi 7 anni, 5 anni, 3 anni e 12 mesi? Ciò catturerebbe alcune di quelle società che non sono ancora Dividend Aristocrats ma potrebbero essere sulla buona strada per diventarlo. “
Per semplificare questo nuovo schermo, abbiamo guardato indietro solo a cinque anni di crescita dei dividendi. E per eliminare i tassi di crescita dei dividendi distorti per le società che cinque anni fa effettuavano pagamenti molto bassi, abbiamo fissato un rendimento da dividendo minimo attuale dell'1.00%.
Per la nuova schermata abbiamo iniziato con l'indice composito S&P 1500 e poi abbiamo effettuato i seguenti tagli utilizzando i dati forniti da FactSet:
- Rimuovi le 139 società in tutti e tre i gruppi di Dividend Aristocrats per ridurre l'elenco a 1,361 società.
- Rimuovi qualsiasi società con una capitalizzazione di mercato attuale inferiore a $ 8.000 miliardi: 463 società.
- Rimuovi tutte le società che attualmente non pagano dividendi: 339 società.
- Rimuovi qualsiasi società che non ha pagato un dividendo o che aveva un rendimento da dividendi attuale inferiore all'1.00%, cinque anni fa: 252 società.
- Rimuovi tutte le società il cui tasso di dividendo annuale non è aumentato durante ciascuno degli ultimi cinque periodi di 12 mesi, secondo FactSet: 122 società.
Ecco le 20 società rimanenti con i più alti tassi di crescita annuale composti (CAGR) quinquennali per i dividendi annuali:
| Società | Telescrivente | Dividendo quinquennale CAGR | Rendimento del dividendo su azioni acquistate cinque anni fa | Rendimento da dividendo cinque anni fa | Rendimento da dividendo attuale | Variazione prezzo – 5 anni | Rendimento totale – 5 anni |
| Fornitura di trattori Co. | TSCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. Classe A | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Lam Research Corp. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Monolitico Power Systems Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| CDW Corp. | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp. | MA,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Piscina Corp. | PISCINA,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Broadcom Inc. | AVGO,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Owens Corning | OC,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Rexford Immobiliare Industriale Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Invito Case Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Acciaio Dynamics Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. Classe P | KM,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Allegion Public Ltd. Co. | ALLE,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Dollar General Corp. | DG,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| Torre americana Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Kroger Co. | K.R.,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Fonti: FactSet, documenti aziendali. |
Fare clic sui ticker per ulteriori informazioni su ciascuna società.
Leggi La guida dettagliata di Tomi Kilgore alla ricchezza di informazioni gratuitamente sulla pagina delle quotazioni di MarketWatch.
In cima alla lista con il più alto CAGR del dividendo quinquennale c'è Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
Puoi vedere che il rendimento da dividendi cinque anni fa non era molto alto, all'1.68% e che il rendimento attuale per chi acquista ora sarebbe solo dell'1.79%. Ma guarda come è cresciuto il dividendo. Se avessi detenuto questo titolo da quando lo hai acquistato cinque anni fa, il rendimento delle tue azioni vecchie di cinque anni sarebbe del 6.42% e il prezzo delle tue azioni sarebbe aumentato del 258%.
Passare una schermata stock non garantisce nulla. Se vedi aziende nell'elenco che ti interessano, il passo successivo è fare le tue ricerche e formarti la tua opinione sulla strategia aziendale di ciascuna azienda e su quanto competitivo ti aspetti che fornisca beni e servizi almeno per il prossimo decennio.
Da non perdere: Questi 24 titoli tecnologici si distinguono ora mentre i FAANG svaniscono
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
20 azioni che generano reddito che i numeri dicono possano diventare aristocratici dei dividendi d'élite
A gennaio, abbiamo esaminato in profondità tre gruppi di azioni Dividend Aristocrat per mostrare quali avevano aumentato i loro pagamenti in modo più significativo negli ultimi cinque anni. Ora è il momento di dare un seguito ad altre società che hanno il potenziale per guadagnare la distinzione Aristocrat.
Prima di fare questa nuova schermata stock, dobbiamo definire gli Aristocratici:
SP50DIV,
è composto da 65 azioni dell'S&P 500
SPX,
di società che hanno alzato i dividendi sulle azioni ordinarie per almeno 25 anni consecutivi. Questo è l'unico requisito: non fa differenza quanto alto o basso possa essere l'attuale rendimento da dividendi. L'indice è equiponderato, ribilanciato trimestralmente e ricostituito annualmente. È seguito dall'ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBILE,
Il rendimento totale dell'ETF con i dividendi reinvestiti per cinque anni fino al 3 marzo è stato del 62%, leggermente migliore del rendimento del 61% del ProShares S&P 500 Dividend Trust
SPIARE,
per lo stesso periodo. Ma NOBL ha meno di 10 anni. Se guardiamo alla performance decennale degli indici, l'intero S&P 10 ha battuto leggermente l'indice S&P 500 Dividends Aristocrats. Tornando indietro di 500 anni, l'indice S&P 15 Dividends Aristocrats ha brillato, con un rendimento del 500%, contro il 451% dell'intero S&P 320, secondo FactSet.
MEDIA,
È seguito dall'ETF ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
REGL,
SFIDA,
ha 121 azioni tratte dall'S&P Composite 1500
SP1500,
Indice che ha aumentato i dividendi per almeno 20 anni consecutivi. È seguito dall'ETF SPDR S&P Dividend
SDY,
L'S&P Composite 1500 è una combinazione dell'S&P 500, dell'S&P Mid Cap 400 e dell'S&P 600 Small Cap Index
SM,
Quindi l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats include tutti i titoli dell'indice S&P 500 Dividend Aristocrats. Ma ne esclude alcuni che si trovano nell'indice S&P 400 Dividend Aristocrats. Il nome dell'High Yield Dividend Aristocrats Index crea confusione perché i rendimenti non sono necessariamente alti: vanno dallo 0.23% al 5.39%.
Complessivamente ci sono 139 Dividend Aristocrats.
A gennaio, abbiamo elencato il 15 Dividend Aristocrats che erano stati i migliori generatori di reddito nei cinque anni precedenti.
Il concetto di reddito da costruzione a lungo termine è importante. Un investitore interessato alle azioni di società che pagano dividendi potrebbe concentrarsi su un rendimento corrente elevato (il pagamento del dividendo annuale diviso per il prezzo corrente dell'azione). Ma un rendimento corrente elevato potrebbe indicare una mancanza di fiducia che la società possa continuare a pagare un dividendo elevato.
Potresti beneficiare di aumenti dei dividendi a lungo termine. Per un esempio aggiornato tra gli S&P 500 Dividend Aristocrats dell'articolo precedente, considera Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
Se avessi acquistato le azioni cinque anni fa, il 2 marzo 2018 (un venerdì), avresti pagato $ 113.60 per azione. A quel tempo il tasso di pagamento del dividendo annuale era di $ 2.52 per azione, per un rendimento del 2.22%. Avanti veloce al 3 marzo 2023 e il prezzo delle azioni era quasi raddoppiato a $ 224.75. La società ora paga $ 5 per azione all'anno, per un rendimento attuale del 2.22%, lo stesso di cinque anni prima. Ma ora il rendimento da dividendo sulle tue azioni vecchie di cinque anni è del 4.40%.
Nuovo schermo: potenziali dividendi aristocratici
Nei commenti qui sotto il precedente articolo di Dividend Aristocrats, un lettore ha avuto il seguente suggerimento: "Puoi eseguire uno screening solo sulle società con capitalizzazione di mercato > 8 miliardi di dollari e che hanno aumentato i pagamenti dei dividendi del 15% o più negli ultimi 7 anni, 5 anni, 3 anni e 12 mesi? Ciò catturerebbe alcune di quelle società che non sono ancora Dividend Aristocrats ma potrebbero essere sulla buona strada per diventarlo. “
Per semplificare questo nuovo schermo, abbiamo guardato indietro solo a cinque anni di crescita dei dividendi. E per eliminare i tassi di crescita dei dividendi distorti per le società che cinque anni fa effettuavano pagamenti molto bassi, abbiamo fissato un rendimento da dividendo minimo attuale dell'1.00%.
Per la nuova schermata abbiamo iniziato con l'indice composito S&P 1500 e poi abbiamo effettuato i seguenti tagli utilizzando i dati forniti da FactSet:
Ecco le 20 società rimanenti con i più alti tassi di crescita annuale composti (CAGR) quinquennali per i dividendi annuali:
Fare clic sui ticker per ulteriori informazioni su ciascuna società.
Leggi La guida dettagliata di Tomi Kilgore alla ricchezza di informazioni gratuitamente sulla pagina delle quotazioni di MarketWatch.
In cima alla lista con il più alto CAGR del dividendo quinquennale c'è Tractor Supply Co.
-0.07% .
TSCO,
Puoi vedere che il rendimento da dividendi cinque anni fa non era molto alto, all'1.68% e che il rendimento attuale per chi acquista ora sarebbe solo dell'1.79%. Ma guarda come è cresciuto il dividendo. Se avessi detenuto questo titolo da quando lo hai acquistato cinque anni fa, il rendimento delle tue azioni vecchie di cinque anni sarebbe del 6.42% e il prezzo delle tue azioni sarebbe aumentato del 258%.
Passare una schermata stock non garantisce nulla. Se vedi aziende nell'elenco che ti interessano, il passo successivo è fare le tue ricerche e formarti la tua opinione sulla strategia aziendale di ciascuna azienda e su quanto competitivo ti aspetti che fornisca beni e servizi almeno per il prossimo decennio.
Da non perdere: Questi 24 titoli tecnologici si distinguono ora mentre i FAANG svaniscono
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo