3 REIT dividendi in crescita oltre il 62%.

C'è un "doppio colpo" di rialzo che ci aspetta nei fondi di investimento immobiliare (REIT) in questo momento, e alcune di queste società, come le 3 di cui parleremo di seguito, sono così piene di denaro che non possono aumentare i pagamenti abbastanza velocemente !

I REIT sono tra i nostri giochi di dividendi preferiti perché:

• Sono entità "di passaggio"—I REIT possiedono proprietà che vanno dagli appartamenti alle case per anziani e ai centri commerciali. Raccolgono semplicemente assegni di affitto, tirano fuori abbastanza per mantenere gli edifici in buone condizioni, quindi ci consegnano il resto.
• Loro pagano zero l'imposta sulle società, fintanto che pagano il 90% del loro reddito netto come dividendi. Questa tassa significa "pass hall". ancora più dividendi (e una crescita più rapida dei dividendi!) per noi.

I REIT iniziano a girare mentre i fondamentali prendono il centro della scena

Stiamo ottenendo un doppio tiro al rialzo qui perché, in primo luogo, i REIT sono crollati più del mercato quest'anno, con il benchmark ETF immobiliare Vanguard (VNQ)
QNQ
in calo del 10%, rispetto a un calo del 5% per l'S&P 500.

Ciò prepara i REIT a un rimbalzo al rialzo, dati i loro modelli di business stabili e prevedibili. Quel vantaggio sarà accelerato da un altro fattore che poche persone stanno prendendo in considerazione: una fuga verso la salvezza da parte di milioni di persone che giocano d'azzardo su giochi tecnologici a basso (o nessun!) profitto scambiati sul NASDAQ e detenuti dalla favorita dei media Cathie Wood's ETF sull’innovazione ARK (ARKK)
ARKK
.

E i REIT, con i loro affitti costanti, modelli di business semplici e dividendi elevati, si trovano proprio sulla loro strada. Ma possiamo fare di meglio di quello che fa la maggior parte delle persone: acquistare un ETF REIT come VNQ e farla finita. Afferreremo dividendi a crescita più rapida e guadagni di prezzo più rapidi dalle nostre scelte REIT "selezionando ciliegine" le migliori partecipazioni dell'ETF.

Di seguito sono riportati tre dei principali investimenti di VNQ. Tutti hanno dividendi alle stelle e prezzi delle azioni pronti a rimbalzare con l'avanzare del 2022.

REIT Scegli n. 1: un gioco intelligente per smartphone che aumenta i suoi guadagni ogni trimestre

Torre americana (AMT) è un nome membri di my Rendimenti nascosti Il servizio di crescita dei dividendi lo sa bene: il "padrone di casa" della torre dei cellulari - e la holding numero 1 di VNQ - ci ha consegnato un rendimento totale del 62% in poco più di tre anni.

Amiamo AMT perché aumenta il suo dividendo ogni trimestre, e ha inviato il suo payout del 65.5% in più, in linea retta, da quando l'abbiamo acquistato.

Parliamo spesso di "Dividend Magnet" di un'azienda Rendimenti nascosti—è la tendenza di un dividendo in aumento a far salire i prezzi delle azioni. Puoi vederlo con AMT, il cui rendimento totale ha eguagliato il suo aumento dei dividendi punto per punto. L'azienda ottiene affitti ultra-affidabili dalle sue 170,000 torri cellulari, i cui "inquilini" includono AT&T (T) ed Verizon (VZ).

AMT si è recentemente ramificata nel business dei data center con l'acquisizione di ex Rendimenti nascosti detenere CoreSite (che a sua volta ci ha regalato un guadagno del 69% in poco meno di tre anni, da marzo 2016 a febbraio 2019). È un'estensione naturale della rete cellulare in crescita di AMT, incluso il 5G.

Il REIT ha molto spazio per continuare a far crescere il suo dividendo: i suoi fondi consolidati per azione dalle operazioni (FFO, la migliore misurazione della performance del REIT) sono aumentati del 10% nell'ultimo trimestre, poiché i fatturati sono aumentati del 15% grazie alla forte domanda per le sue torri. Questo è destinato a continuare con l'uso dei dati mobili, inclusa la crescente domanda dalla connessione di altri dispositivi oltre a computer e telefoni, o la cosiddetta "Internet delle cose".

Il dividendo di AMT occupa il 54% dei suoi ultimi 12 mesi di flusso di cassa. Questo è molto conservativo per un REIT come AMT. (I pagamenti fino al 90% possono essere sostenibili per i REIT, grazie ai loro flussi di cassa costanti.)

REIT Pick n. 2: un titolo tecnologico sotto mentite spoglie

Equinix (EQIX), con i suoi 237 data center in 27 paesi, è un'esca ancora più brillante per i nostri acquirenti ossessionati dalla tecnologia rispetto a AMT! Il titolo è stato coinvolto nel pullback al punto da essere scambiato dove era nell'aprile dello scorso anno.

Ma Equinix è tutt'altro che: le sue entrate sono aumentate 75 quarti diritti, e ha l'isolamento dall'aumento dei tassi, con il 95% del suo debito pagato a tassi fissi e con una scadenza media ponderata di 9.3 anni.

Come AMT, Equinix è un trender di dividendi in serie. Negli ultimi cinque anni, il payout è balzato del 44%, il che ha contribuito a determinare un aumento stellare dell'81% del prezzo delle azioni.

Normalmente non ci piace vedere i prezzi delle azioni andare troppo avanti rispetto al ritmo degli aumenti dei dividendi, ma stiamo facendo un'eccezione per Equinix, a causa del suo FFO rettificato in rialzo (+8% nell'ultimo trimestre; un grande balzo per un generatore di entrate costante come questo). E il suo guadagno arriva a un 42% ultra-conservativo di FFO per azione, quindi ha molto spazio per ulteriori aumenti, anche se FFO dovesse diventare flatline.

REIT Scelta n. 3: un proprietario di un appartamento nel cortile di Tech's

È difficile vedere la connessione tra il proprietario dell'appartamento Fondo immobiliare dell'Essex (ESS) e tecnologia, fino a quando non vedi che la maggior parte degli edifici dell'Essex si trova nell'area della baia di San Francisco e sono le strutture moderne ed eleganti in cui la maggior parte dei lavoratori della tecnologia vuole vivere.

Lo stock rende il 2.6% mentre scrivo questo. Quello è va bene—il doppio dell'1.3% pagato dall'azione media dell'S&P 500. Ma la vera magia si verifica quando si tiene conto della crescita dei dividendi: nell'ultimo decennio, il payout dell'Essex è aumentato del 125%. In altre parole, chiunque abbia acquistato nel 2011 sta ottenendo il 5.8% sull'acquisto originale!

E, come con le nostre due scelte precedenti, Dividend Magnet di Essex sta andando a gonfie vele!

Anche in questo caso, vediamo i fondamentali fondamentali in atto per far salire quel dividendo: l'Essex prevede che gli affitti saliranno del 7.7% nei suoi mercati quest'anno, mentre la crescita dell'occupazione arriva a un sano 4.1%, ben al di sopra del 2.9% previsto per gli Stati Uniti .

Inoltre, il punto medio della sua gamma FFO principale per il 2022 si attesta a $ 13.70, in aumento di un sano 10% rispetto al 2021. Il dividendo è abbastanza sicuro e orientato a una maggiore crescita con solo il 61% di quella previsione.

Brett Owens è capo stratega degli investimenti per Outlook contrarian. Per altre fantastiche idee sul reddito, ottieni la tua copia gratuita il suo ultimo rapporto speciale: Il tuo portafoglio di pensionamento anticipato: dividendi enormi, ogni mese, per sempre.

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