3 REIT da verificare per dividendi solidi e crescita

Con il mercato azionario più volatile che mai, la necessità di titoli stabili che pagano dividendi sta crescendo in modo esponenziale.

Il benchmark CBOE Volatility Index è aumentato di oltre il 72% da inizio anno poiché gli investitori rimangono preoccupati per un'imminente recessione globale. Sebbene l'S&P 500 abbia guadagnato il 4.7% nell'ultima settimana grazie a un breve rally di sollievo, l'indice è sceso di oltre il 20% finora quest'anno.

Molti analisti e leader del settore si aspettano che le azioni precipitino ulteriormente con l'aumentare dei venti contrari a livello macroeconomico. Tobias Adrian, direttore dei mercati monetari e dei capitali presso il Fondo monetario internazionale (FMI), ha recentemente affermato che un altro calo del 20% dell'S&P 500 è "certamente possibile".

Tuttavia, il mercato immobiliare statunitense sembra relativamente resiliente nonostante l'aumento dei tassi ipotecari a causa della scarsa offerta.

Lawrence Yun, capo economista presso la National Association of Realtors, ha dichiarato: "Nonostante le vendite più deboli, si verificano ancora più offerte con più di un quarto delle case che vendono al di sopra del prezzo di listino a causa dell'inventario limitato". Ciò è in contrasto con il rallentamento economico globale del 2008, quando i livelli delle scorte hanno notevolmente superato la domanda del mercato. Pertanto, gli investimenti immobiliari sembrano essere l'opzione prudente in questo momento.

Mentre investire in proprietà potrebbe essere irrealizzabile dati i tassi ipotecari alle stelle, investire in fondi di investimento immobiliare (REIT) può essere gratificante. Ciò deriva dal fatto che i REIT sono tenuti a distribuire almeno il 90% dei loro utili imponibili come dividendi agli azionisti.

Alcuni dei REIT più promettenti sono:

Mid-America Apartment Communities Inc. (NYSE: MAA)

Con partecipazioni in più di 100,000 appartamenti, Mid-America è uno dei REIT in più rapida crescita negli Stati Uniti ed è un componente dell'indice S&P 500. La società ha pagato dividendi trimestrali consecutivamente negli ultimi 28 anni. Attualmente paga $ 5 come dividendi all'anno, con un rendimento del 3.34% sul prezzo attuale. I pagamenti dei dividendi della società sono aumentati a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6.78% negli ultimi tre anni.

La storia continua

Le operazioni di Mid-America si concentrano principalmente nella cintura del sole, che ha assistito a una forte crescita dell'occupazione e tendenze migratorie. La domanda di alloggi in appartamento è aumentata in modo significativo, consentendo a Mid-America di raccogliere i suoi fondi principali dalle prospettive operative (FFO) per l'anno fiscale 2022.

Si prevede che i fondi rettificati dalle operazioni (AFFO) di Mid-America aumenteranno del 12.71% nel prossimo anno. Di conseguenza, gli analisti prevedono un aumento del dividendo per azione del 7.42%. Inoltre, l'analista di Barclays Anthony Powell prevede che il prezzo delle azioni di Mid-America salirà a $ 215, indicando un potenziale rialzo del 43% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura.

STAG Industrial Inc. (NYSE: STAG)

STAG è un REIT industriale puro che possiede e gestisce proprietà industriali a tenant singolo negli Stati Uniti. Possiede e gestisce circa 111.5 milioni di piedi quadrati di terreno affittabile al 30 giugno 2022.

Nonostante i timori di rallentamento economico, l'attività manifatturiera statunitense è robusta. La produzione industriale è aumentata a un tasso annualizzato del 2.9% nel terzo trimestre fiscale. Sebbene l'aumento dei tassi di interesse rimanga motivo di preoccupazione, la forte domanda e le politiche governative favorevoli, tra cui la creazione di incentivi utili per la produzione di semiconduttori (CHIPS) e la legge scientifica e il progetto di legge sulle infrastrutture di riferimento dovrebbero consentire ai REIT industriali come STAG di crescere in modo sostanziale.

STAG Industrial paga attualmente $ 1.46 come dividendi all'anno, con un rendimento del 5.15% sul prezzo attuale. Il suo rendimento da dividendo medio a quattro anni è del 4.53%. Inoltre, i pagamenti dei dividendi del REIT sono aumentati a un CAGR del 3.24% negli ultimi 10 anni.

Gli analisti prevedono che l'AFFO della società aumenterà dell'8.34% nel prossimo anno, il che dovrebbe tradursi in un aumento significativo dei dividendi. Inoltre, otto analisti di Wall Street hanno un obiettivo di prezzo medio di $ 38.06 per STAG, indicando un potenziale rialzo del 34.2%.

Four Corners Property Trust Inc. (NYSE: FCPT)

Four Corners è l'unico REIT quotato in borsa specializzato in proprietà di ristoranti negli Stati Uniti. Attualmente possiede e affitta più di 960 proprietà in 47 stati, rendendolo uno dei REIT di ristoranti più diversificati del paese.

Four Corners paga $ 1.33 come dividendi all'anno, con un rendimento del 5.61% sull'ultimo prezzo di chiusura. Il suo rendimento da dividendo medio negli ultimi quattro anni è pari al 4.53%. Negli ultimi cinque anni, i pagamenti dei dividendi del REIT sono aumentati a un CAGR del 6.52%.

Mentre le vendite dei ristoranti hanno subito un duro colpo negli ultimi due anni a causa delle restrizioni indotte dal COVID-19, la colossale domanda repressa ha consentito al settore di fare un ritorno stellare. Nonostante i tassi di inflazione elevati da 40 anni, la spesa al consumo rimane ancora forte, secondo Brian Moynihan, CEO di Bank of America Corp.

La REIT, con sede in California, ha sfruttato questa tendenza, acquisendo proprietà di ristoranti per un valore di oltre 10 milioni di dollari negli ultimi mesi. Nel secondo trimestre del 2022, i ricavi da locazione di Four Corners sono aumentati del 13.6% anno su anno.

Gli analisti prevedono che i dividendi del titolo aumenteranno del 4.64% l'anno prossimo a causa di un aumento stimato del 5.6% dell'AFFO. Il titolo ha un obiettivo di prezzo di consenso di $ 29, che riflette un potenziale rialzo del 22.32%.

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