Con i mercati in trend al ribasso per la maggior parte del 2022, gli investitori rimangono con un enigma su dove investire i propri soldi per evitare pesanti perdite. Avere investimenti in fondi negoziati in borsa (ETF (Exchange Traded Fund)) offre generalmente una maggiore protezione dall'elevata volatilità grazie, in genere, a una più ampia diversificazione.
Tuttavia, spesso i partecipanti al mercato detengono alcune partecipazioni principali tramite ETF o singoli titoli, utilizzando altre partecipazioni più piccole per "riempire le crepe". Queste partecipazioni più piccole, se performanti bene, potrebbero iniziare lentamente a prendere il controllo di un portafoglio che offre rendimenti fuori misura, ma devono essere scelte bene e offrire una qualità elevata.
In accordo con questo paradigma, Morningstar, società americana di servizi finanziari, offerto tre grandi ETF che possono svolgere un ruolo di supporto in un portafoglio, che finbold ha analizzato in dettaglio.
Avantis US Small Cap Value ETF (NYSEARCA: AVUV)
AVUV è un ETF statunitense a bassa capitalizzazione a gestione attiva che si concentra sulla creazione di una diversificazione simile a un indice, con investimenti in centinaia di titoli ed esposizione ai segmenti industriali più rilevanti. Inoltre, la concentrazione del fondo è nella parte inferiore, poiché le prime dieci partecipazioni rappresentano meno del 10% del suo valore.
“Questo fondo si rivolge a titoli a bassa capitalizzazione con la migliore combinazione di caratteristiche di valore e redditività. Valore e redditività formano un binomio attraente. Entrambi i fattori sono stati storicamente legati a rendimenti superiori al mercato e tendono a eccellere in momenti diversi, il che dovrebbe consentire a questo fondo di rimanere competitivo nella maggior parte dei mercati. Concentrandosi su azioni che sono sia economiche che redditizie, AVUV può trovare società sottoprezzo evitando molte delle opzioni più rischiose che risiedono nel cestino degli affari a piccola capitalizzazione.
Da inizio anno (YTD), il fondo è sceso del 10.46% e nell'ultimo mese AVUV è stato trading nella fascia da $ 70.49 a $ 79.19. Analisi tecnica indica una linea di supporto a 68.86$ e una linea di resistenza a 72.94$.
SPDR S&P Dividend ETF (NYSEARCA: SDY)
SDY si concentra sull'universo azionario dell'indice S&P 1500, scegliendo i titoli che hanno pagato dividendi per almeno 20 anni consecutivi. Tale approccio spesso garantisce società di alto valore per l'ETF.
“Sebbene il fondo dia la priorità ai titoli azionari con dividendi più affermati rispetto al rendimento più elevato, ha fornito un reddito solido agli investitori. SDY è pieno zeppo di franchise familiari con solide basi nel settore e bilanci sani".
Da inizio anno, SDY è in calo del 5.81% mentre viene scambiato tra $ 119.39 e $ 129.89, con un linea di supporto a 114.07$ e una zona di resistenza che va da 121.65$ a 126.45$.
IEMG si concentra su tutti i titoli di tutte le dimensioni di 24 mercati emergenti e pondera il portafoglio in base alla capitalizzazione di mercato. Tale approccio consente di incanalare il consenso del mercato sui titoli e mantiene basso il turnover. Gli investitori dovrebbero tenere presente che i mercati emergenti spesso presentano maggiori rischi politici.
“Questo fondo conta oltre 2400 nomi. I 10 maggiori dei quali costituivano meno di un quinto del portafoglio a fine luglio. Questa istantanea tentacolare del panorama dei mercati emergenti ha un prezzo contenuto, il suo rapporto di spesa dello 0.09% si colloca tra le categorie diversificate dei mercati emergenti più convenienti".
I mercati emergenti non sono andati molto bene nel 2022, poiché l'ETF è sceso del 22.49% da inizio anno. Nell'ultimo mese, è stato scambiato da $ 46.15 a $ 50.34, con una linea di supporto a $ 46.52 e una zona di resistenza compresa tra $ 47.38 e $ 48.61.
Tutto sommato, avere azioni di supporto o ETF per colmare il vuoto lasciato dalla performance poco brillante dei titoli ad alta quota titoli di crescita potrebbe avvantaggiare qualsiasi portafoglio.
Le tre scelte di cui sopra offrono una solida diversificazione e un'opportunità per investire in parti dei mercati a volte trascurate dai partecipanti al mercato.
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Negazione di responsabilità: Il contenuto di questo sito non deve essere considerato un consiglio di investimento. Investire è speculativo. Quando investi, il tuo capitale è a rischio.
Fonte: https://finbold.com/3-solid-supporting-etfs-morningstar-picks/