3 titoli sanitari prevedibili sottovalutati da mettere sotto il microscopio

Sommario

• Il settore sanitario ha avuto la peggiore performance da inizio anno.
• Oltre a DaVita, AMN Healthcare Services e HCA Healthcare si sono qualificate per lo screening.

Indici di mercato statunitensi erano tutti giù la mattina dopo il giorno delle elezioni, con l'esito di diverse gare chiave ancora troppo vicine per essere convocate mentre gli americani valutavano le loro priorità su assistenza sanitaria, istruzione, sicurezza delle frontiere e stato dell'economia, tra le altre preoccupazioni.

Il Dow Jones Industrial Average mercoledì mattina è scivolato di 112 punti, pari a circa lo 0.3%, mentre l'indice S&P 500 è sceso dello 0.3% e il Nasdaq Composite, altamente tecnologico, ha perso lo 0.6%.

Mentre la maggior parte dei settori ha registrato finora prestazioni scarse quest'anno a causa dell'aumento dei tassi di interesse e dell'inflazione dilagante, il settore sanitario è stato quello con la performance peggiore, crollando del 52.12% da inizio anno.

Di conseguenza, gli investitori potrebbero essere interessati a trovare opportunità tra titoli sanitari sottovalutati con performance prevedibili.

I Screener prevedibile sottovalutato, una funzione Premium GuruFocus, determina se un titolo è sottovalutato o sopravvalutato in base a due metodi: flusso di cassa scontato e utili scontati.

Secondo entrambi i metodi, le società con uno sconto superiore a zero sono considerate sottovalutate, mentre gli sconti inferiori a zero sono considerati sopravvalutati. I tassi di prevedibilità delle società vengono quindi determinati in base alla loro performance storica nell'ultimo decennio.

Lo screener cerca anche aziende con gradi di prevedibilità di almeno quattro stelle su cinque.

Sulla base di questi criteri, un certo numero di titoli tecnologici si è qualificato per lo screening a partire dal 9 novembre, tra cui DaVita Inc. (DVA, Finanziario), AMN Healthcare Services Inc. (AMN, Finanziario) e HCA Healthcare Inc. (HCA, Finanziario).

DaVita

Azioni di DaVita (DVA, Finanziario) sono attualmente scambiati del 69% al di sotto del Valore DCF di $ 218 e il 46% al di sotto del valore degli utili scontati di $ 123.

L'azienda sanitaria con sede a Denver, che fornisce servizi di dialisi renale attraverso una rete di centri ambulatoriali, ha una capitalizzazione di mercato di 6.06 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 67.22 mercoledì con a rapporto prezzo-guadagno del 9.85, a rapporto prezzo-libro di 11.39 e a rapporto prezzo-vendita di 0.57.

I Valore GF Line suggerisce che il titolo, sebbene sottovalutato, è una possibile trappola del valore attualmente basata su rapporti storici, performance finanziarie passate e proiezioni sugli utili futuri degli analisti. Di conseguenza, i potenziali investitori dovrebbero condurre ricerche approfondite prima di prendere una decisione.

Inoltre, della società Punteggio GF di 89 su 100 indica che ha un buon potenziale di sovraperformance grazie ai massimi livelli di redditività, crescita ed Valore GF così come voti mediocri per impulso. La solidità finanziaria, tuttavia, ha avuto un rating basso.

GuruFocus ha valutato DaVita forza finanziaria 3 su 10. A seguito dell'emissione da parte della società di nuovi debiti a lungo termine negli ultimi tre anni, il copertura dell'interesse è insufficiente. Inoltre, il basso Punteggio Z Altman di 1.33 avverte che la società potrebbe essere a rischio di fallimento. Il ritorno sul capitale investito, tuttavia, supera il costo medio ponderato del capitale, il che significa che il valore viene creato man mano che l'azienda cresce.

La redditività dell'azienda è andata molto meglio, ottenendo un punteggio di 9 su 10 grazie alla forte margini e ritorna equità, attività ed capitale che superano la maggior parte dei concorrenti. DaVita ha anche un moderato Punteggio F di Piotroski di 4 su 9, il che implica che le condizioni sono tipiche di un'azienda stabile e coerenti guadagni ed Le vendite crescita che ha contribuito a un quattro stelle grado di prevedibilità. Secondo la ricerca GuruFocus, le aziende con questo rango ottengono una media del 9.8% annuo in un periodo di 10 anni.

Di guru investito in DaVita, Warren Buffett (Trades, Portfolio) detiene la quota maggiore con lo 39.54% delle sue azioni in circolazione. Ray Dalio (Trades, Portfolio) di Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (Trades, Portfolio), jeremy grantham (Trades, Portfolio) e Associati Caxton (Trades, Portfolio) hanno anche posizioni nello stock.

Servizi sanitari AMN

Servizi sanitari AMN (AMN, Finanziario) le azioni sono scambiate del 67% al di sotto del Valore DCF di $ 373 e il 52% al di sotto del suo valore di guadagno scontato di $ 259.

La società di personale con sede a Coppell, in Texas, che fornisce ospedali e strutture sanitarie con infermieri di viaggio e altri professionisti sanitari alleati temporanei, ha una capitalizzazione di mercato di $ 5.31 miliardi; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 122.58 mercoledì con a rapporto prezzo-guadagno del 14.81, a rapporto prezzo-libro di 4.68 e a rapporto prezzo-vendita di 1.03.

Secondo il Valore GF Line, il titolo è attualmente leggermente sottovalutato.

La società ha anche un Punteggio GF di 90, ricevendo punti alti per crescita, redditività e Valore GF, voti mediocri per solidità finanziaria e voto basso per impulso. In quanto tale, AMN Healthcare ha un elevato potenziale di sovraperformance.

AMN Healthcare forza finanziaria è stato valutato 6 su 10 da GuruFocus sul retro di un livello confortevole di copertura dell'interesse e un alto Punteggio Z Altman di 4.91 che indica che è in regola nonostante le attività si stiano accumulando a un ritmo più rapido rispetto alle entrate in crescita. Il ROIC oscura anche il WACC, quindi la creazione di valore si sta verificando.

La società di redditività ha ottenuto un punteggio di 9 su 10. sebbene il margine di operatività è in calo, i rendimenti forti superano la maggior parte dei concorrenti del settore. Anche AMN Healthcare ha un picco Punteggio F di Piotroski di 7, il che significa che le condizioni sono sane, mentre stabili guadagni ed Le vendite la crescita ha contribuito a un 4.5 stelle grado di prevedibilità. GuruFocus ha riscontrato che le aziende con questo rendimento in classifica sono in media dell'10.6% annuo.

Con lo 0.76% delle sue azioni in circolazione, Jim Simons (Trades, Portfolio)' Renaissance Technologies detiene la posizione più importante in AMN Healthcare. Altro top guru investitori sono Ken Hebner (Trades, Portfolio), Steven Cohen (Trades, Portfolio), l'azienda di Dalio, Greenblatt e Consulenti Keeley-Teton, LLC (Trades, Portfolio).

HCA Healthcare

Azioni di HCA Healthcare (HCA, Finanziario) sono scambiati del 34% al di sotto del Valore DCF di $ 322 e il 53% al di sotto del valore degli utili scontati di $ 449.

La società con sede a Nashville, nel Tennessee, che possiede e gestisce strutture sanitarie negli Stati Uniti, ha una capitalizzazione di mercato di $ 60.10 miliardi; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 212.62 mercoledì con a rapporto prezzo-guadagno di 12.01 e a rapporto prezzo-vendita di 1.07.

Basato sul Valore GF Linea, il titolo sembra essere abbastanza valutato attualmente.

L'azienda ha un alto potenziale di sovraperformance grazie a a Punteggio GF di 94. Ha registrato massimi di redditività, crescita ed impulso così come voti mediocri per Valore GF e solidità finanziaria.

GuruFocus ha valutato HCA Healthcare forza finanziaria 4 su 10. Nonostante la società abbia emesso nuovi debiti a lungo termine negli ultimi anni, è gestibile grazie ad adeguate copertura dell'interesse. Punteggio Z Altman di 2.47, tuttavia, indica che l'azienda è sotto pressione. Il ROIC eclissa anche il WACC, quindi viene creato valore.

La società di redditività è andata meglio con un punteggio di 10 su 10. Inoltre margine di operatività espansione, i forti rendimenti stanno sovraperformando la maggior parte dei concorrenti. Anche l'HCA ha un livello elevato Punteggio F di Piotroski di 7, mentre coerente guadagni ed Le vendite la crescita ha contribuito al suo cinque stelle grado di prevedibilità. I dati di GuruFocus mostrano che le aziende con questo rango ottengono una media del 12.1% annuo.

Primo investimento dell'Aquila (Trades, Portfolio) è il più largo guru azionista di HCA con una quota dell'1.56%. Il Fondo Sanitario d'Avanguardia (Trades, Portfolio), Capitale di Diamond Hill (Trades, Portfolio), Bill Nygren (Trades, Portfolio) e anche Hotchkis & Wiley detengono partecipazioni significative.

Opzioni aggiuntive su azioni

Altri titoli sanitari che hanno fatto lo screening erano Elevance HealthANTM
Inc. (ELV, Finanziario), Gruppo UnitedHealthUNH
Inc. (UNH, Finanziario) ed Edwards LifesciencesEW
corporativo (EW, Finanziario).

informativa

Non ho/non abbiamo posizioni nei titoli menzionati e non abbiamo intenzione di acquistare nuove posizioni nei titoli menzionati entro le prossime 72 ore.