Trust di investimento immobiliare (REIT) sono alcune delle migliori opzioni per gli investitori che cercano di generare un reddito da dividendi stabile. Questo perché i REIT quotati in borsa sono tenuti a distribuire annualmente almeno il 90% del loro reddito imponibile agli azionisti, secondo le regole della Securities and Exchange Commission (SEC).
La necessità di azioni che pagano dividendi elevati è in aumento mentre i mercati escono dall'ultimo rally di sollievo derivante dagli scarsi guadagni pubblicati dai titani della tecnologia. Anche se l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) è pronto a registrare i guadagni mensili più alti in quasi 30 anni questo ottobre, è ancora in calo del 9% da inizio anno. Poiché la volatilità del mercato rimane ancora alle stelle, i REIT con rendimenti da dividendi elevati sembrano essere una copertura ideale contro gli attuali rischi di mercato.
Claros Mortgage Trust Inc. (NYSE: CMTG)
Il REIT con sede nel Maryland paga $ 1.48 come dividendi all'anno, con un rendimento del 9.19% sul prezzo attuale delle azioni. Nonostante i recenti venti contrari nel mercato immobiliare, Claros Mortgage è riuscita a mantenere i suoi canali di reddito, poiché si concentra principalmente sui prestiti immobiliari commerciali.
Richard Mack, CEO di Claros Mortgage, ha dichiarato: “Mentre le prospettive macroeconomiche stanno creando una certa incertezza nel mercato, l'aumento dei tassi di interesse e gli spread sui prestiti si stanno traducendo in rendimenti più elevati. Dato il nostro bilancio solido e l'ampia liquidità, riteniamo di essere ben posizionati per sfruttare le interessanti opportunità di prestito che stiamo vedendo nei nostri mercati di riferimento".
Poiché la Federal Reserve dovrebbe mantenere la sua posizione aggressiva e aumentare i tassi di un altro 0.75% la prossima settimana, gli utili ei dividendi di Claros Mortgage dovrebbero rimanere solidi almeno fino alla fine di quest'anno.
Annaly Capital Management Inc. (NYSE: SOLO)
Con 86 miliardi di dollari di patrimonio totale, Annaly è uno dei principali REIT nel mercato dei mutui ipotecari residenziali. La società paga 3.52 dollari di dividendi all'anno, con un rendimento del 19.08% sul prezzo prevalente, che è superiore alla media del settore. Il suo rendimento da dividendo medio a quattro anni è del 12.45%.
Sebbene l'aumento dei tassi ipotecari abbia messo sotto pressione la domanda di alloggi, i prezzi delle case sono ancora in aumento del 40% dall'inizio del 2020. Per proteggersi dall'incertezza del mercato, Annaly ha adottato una solida strategia di copertura e una maggiore allocazione del capitale verso la sua piattaforma per i diritti sui mutui ipotecari (MSR). Dal 26 ottobre, Annaly è il secondo acquirente di MSR da inizio anno.
Gli utili per azione (EPS) non generalmente accettati da Annaly sono stati pari a $ 1.06 per il terzo trimestre fiscale terminato il 30 settembre, superando la stima di consenso EPS di $ 0.99. Inoltre, per nove mesi terminati il 30 settembre, l'EPS di Annaly è stato di $ 6.45, riflettendo un aumento del 20.79% anno su anno. Secondo Bloomberg, gli analisti di Barclays hanno recentemente aggiornato il rating di Annaly da uguale peso a sovrappeso.
Dynex Capital Inc. (NYSE: DX)
Dynex si concentra su titoli garantiti da ipoteca (MBS) sia di agenzia che non di agenzia. La sana gestione di Dynex, il bilancio altamente liquido e la consistente base di capitale le hanno permesso di mantenere la sua posizione come uno dei REIT con il più alto rendimento da dividendi sul mercato. Attualmente paga $ 1.56 come dividendi all'anno, ottenendo un bel 12.95% sul suo prezzo attuale. Le azioni Dynex sono aumentate del 3.43% nell'ultimo mese.
Gli utili non GAAP della società per la distribuzione sono stati di $ 0.24 per il terzo trimestre fiscale del 2022, indipendentemente da un calo del valore di mercato del suo portafoglio di investimenti, grazie alle sue straordinarie politiche di copertura. Inoltre, il suo reddito da interessi totale è aumentato sequenzialmente dell'11.28% a $ 20.40 milioni.
Sebbene la posizione da falco della Fed possa limitare le opportunità di crescita di Dynex, l'attenzione macroeconomica top-down della società e le politiche "aumento del credito, aumento della liquidità" dovrebbero consentirle di superare la recessione con facilità.
Arbor Realty Trust Inc. (NYSE: ABR)
Arbor è un fondo di investimento immobiliare multimiliardario con sede a New York. Con oltre 25 anni di esperienza, Arbor è uno dei primi 10 istituti di credito multifamiliari Fannie Mae DUS® per volume (a partire dal 2021). È anche uno dei migliori prestatori multifamiliari Freddie Mac.
Il titolo Arbor ha guadagnato il 20.26% nell'ultimo mese, superando lo storico aumento del 14.4% dell'indice Dow Jones. Il titolo è aumentato del 12.44% solo negli ultimi cinque giorni. Gli analisti si aspettano che la ripresa di Arbor continui nel breve termine. Il titolo ha un obiettivo di prezzo di consenso di $ 17.50, che indica un potenziale rialzo del 26.54%.
Arbor Realty Trust paga $ 1.56 come dividendi all'anno, con un rendimento dell'11.28% sul prezzo attuale delle azioni. Il suo dividend yield medio a quattro anni è del 9.55%. Negli ultimi cinque anni, i pagamenti dei dividendi della società sono aumentati a un tasso di crescita annuale composto del 16.8%.
Il REIT ha aumentato il suo dividendo in contanti trimestrale a $ 0.39 a luglio, segnando il nono aumento trimestrale consecutivo e un aumento del 30% del pagamento dei dividendi in questo lasso di tempo. Per il terzo trimestre fiscale che sta per essere segnalato, le entrate di Arbor dovrebbero aumentare del 38.8% anno su anno, il che dovrebbe tradursi in un altro massiccio aumento dei dividendi.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/4-mortgage-reits-temptingly-high-194627503.html