4 Le azioni Warren Buffett iniziano il nuovo anno vicino ai minimi di 52 settimane

Sommario

• STORE Capital, Comunicazioni Charter
  CHTR
  , T-Mobile e RH presentano potenziali opportunità di valore.

I mercati non sono nemmeno un mese nel nuovo anno e pochi Warren Buffett Le azioni (commerci, portafoglio) stanno già negoziando vicino ai minimi di 52 settimane.

Mentre il mercato continua a fare i conti con la pandemia di Covid-19 in mezzo a nuovi ceppi come la variante Omicron, oltre all'aumento dell'inflazione e alla carenza di forniture, quattro titoli del guru Berkshire Hathaway (BRK.A, Financial)(BRK.B, Financial) portafoglio azionario è crollato.

Allo stesso modo, dopo aver registrato un rendimento totale del 28.7% per il 2021, l'indice S&P 500 è sceso di circa il 4.68% questo mese.

Nonostante ci siano state molte opportunità di acquisto in diversi settori dopo il crollo del coronavirus nel marzo 2020, Buffett, che molti considerano uno dei più grandi investitori di tutti i tempi, ha consentito alle scorte di liquidità del Berkshire di salire a 149.2 miliardi di dollari. Anche se ha affermato che nel 2019 stava cercando un'acquisizione "delle dimensioni di un elefante", sembra che non l'abbia ancora trovata poiché durante il terzo trimestre ha guadagnato solo due nuove posizioni e si è aggiunto a un'altra holding esistente.

Per quanto riguarda il prezzo, l'investitore miliardario cerca un margine di sicurezza tra il prezzo delle azioni di una società e il suo valore intrinseco. Inoltre, sostiene l'acquisto di aziende "meravigliose" a prezzi "equo" invece di aziende eque a prezzi eccezionali. Buffett tende anche a favorire le aziende di alta qualità che comprende e che hanno forti fossati.

Il suo portafoglio azionario era composto da 43 titoli nei tre mesi terminati il ​​30 settembre 2021, per un valore di 293.45 miliardi di dollari. Le partecipazioni di Buffett hanno registrato finora performance contrastanti nel 2022, con 11 delle prime 20 posizioni in calo.

A partire da giovedì, i quattro titoli Buffett che sono crollati vicino ai loro prezzi più bassi in un anno erano STORE Capital Corp. (STOR, Financial), Charter Communications Inc. (CHTR, Financial), T-Mobile US Inc. (TMUS, Financial ) e RH (RH, Finanziaria).

NEGOZIO Capitale

Azioni di STOR Capital
STOR
(STOR, Financial) si sono leggermente ripresi dopo aver registrato un rendimento dell'1.82% nell'ultimo anno. Dopo aver visto un leggero calo mercoledì per chiudere a $ 31.93, giovedì mattina le azioni sono aumentate dello 0.66%. Il titolo è attualmente del 4.11% al di sopra del suo minimo annuale di $ 30.67.

Buffett possiede 24.4 milioni di azioni della società, pari allo 0.27% del suo portafoglio azionario.

Il fondo di investimento immobiliare di Scottsdale, Arizona, ha una capitalizzazione di mercato di 8.71 miliardi di dollari; le sue azioni giovedì sono state scambiate intorno a $ 31.94 con un rapporto prezzo-utili di 34.34, un rapporto prezzo-prezzi di 1.7 e un rapporto prezzo-vendita di 11.47.

GuruFocus ha valutato la solidità finanziaria di STORE Capital di 4 su 10. A seguito dell'emissione di circa 1.1 miliardi di dollari di nuovo debito a lungo termine negli ultimi tre anni, la società ha una copertura degli interessi debole. L'Altman Z-Score di 1.4 avverte che potrebbe essere in pericolo di bancarotta poiché le attività si stanno accumulando e la crescita dei ricavi per azione è rallentata negli ultimi 12 mesi. Il ritorno sul capitale investito è anche oscurato dal costo medio ponderato del capitale, il che indica che l'azienda sta lottando per creare valore man mano che cresce.

La redditività del REIT ha ottenuto un punteggio di 7 su 10 nonostante abbia un margine operativo in calo e rendimenti su azioni, attività e capitale che, nel complesso, hanno prestazioni inferiori alla concorrenza. STORE Capital ha anche un moderato Piotroski F-Score di 4 su 9, il che significa che le condizioni sono tipiche per un'azienda stabile.

Buffett è il più grande azionista guru di STORE Capital con una quota dell'8.95%. Jim Simons (Trades, Portfolio) 'Renaissance Technologies, Associati Caxton (Trades, Portfolio) e Mario Gabelli (Trades, Portfolio) hanno anche posizioni nel titolo.

Carta comunicazioni

Le azioni di Charter Communications (CHTR, Financial) sono diminuite del 10% nell'ultimo anno. Dopo aver registrato un piccolo calo per chiudere a $ 581.34 mercoledì, le azioni sono aumentate dello 0.77% giovedì mattina. Il titolo è attualmente dell'1.24% al di sopra del suo minimo annuale di $ 547.17.

L'Oracolo di Omaha possiede 4.2 milioni di azioni della società, che rappresentano l'1.04% del suo portafoglio azionario.

La società di telecomunicazioni e mass media, con sede a Stamford, nel Connecticut, ha una capitalizzazione di mercato di 105.18 miliardi di dollari; le sue azioni giovedì sono state scambiate intorno a $ 585.80 con un rapporto prezzo-utili di 26.72, un rapporto prezzo-prezzi di 6.17 e un rapporto prezzo-vendita di 2.28.

La solidità finanziaria di Charter Communications è stata valutata 3 su 10 da GuruFocus. A causa dell'emissione di nuovi debiti a lungo termine negli ultimi anni, la società ha una debole copertura degli interessi. L'Altman Z-Score di 1.01 avverte inoltre che la società potrebbe essere in pericolo di bancarotta.

La redditività dell'azienda è andata meglio con un punteggio di 7 su 10, trainato dall'espansione del margine operativo, forti rendimenti che superano oltre la metà dei suoi concorrenti del settore e un punteggio F Piotroski elevato di 7, indicando che le condizioni commerciali sono sane. Charter Communications ha anche un grado di prevedibilità a tre stelle sulla base di guadagni coerenti e crescita dei ricavi. Secondo GuruFocus, le aziende con questo rango ottengono una media dell'8.2% annuo in un periodo di 10 anni.

Dei guru investiti nel titolo, Dodge & Cox ha la quota maggiore con il 3.16% delle sue azioni in circolazione. Franco Sabbie (Trades, Portfolio), Primi consulenti del Pacifico (Trades, Portfolio), Bill Nygren (Trades, Portfolio), Capitale di Diamond Hill (Trades, Portfolio), Steven Romic (Trades, Portfolio) e Gestione PRIMECAP (Commerci, Portafoglio) sono anche investiti in Comunicazioni Charter.

T-Mobile USA

Le azioni di T-Mobile US (TMUS, Financial) sono crollate di quasi il 20% nell'ultimo anno. Registrando una perdita mercoledì per chiudere a $ 105.37, le azioni sono aumentate del 2.14% giovedì mattina. Il titolo è attualmente dell'1.23% al di sopra del suo minimo annuale di $ 104.10.

Il guru possiede 5.24 milioni di azioni della società, pari allo 0.23% del suo portafoglio azionario.

La società di servizi di telecomunicazioni di Bellevue, con sede a Washington, ha una capitalizzazione di mercato di 134.57 miliardi di dollari; le sue azioni giovedì sono state scambiate intorno a $ 107.64 con un rapporto prezzo-utili di 40.35, un rapporto prezzo-prezzi di 1.95 e un rapporto prezzo-vendita di 1.69.

GuruFocus ha valutato la solidità finanziaria di T-Mobile di 3 su 10. Oltre alla scarsa copertura degli interessi, il basso Altman Z-Score di 1.07 avverte che la società potrebbe essere a rischio di bancarotta poiché i suoi asset si stanno accumulando a un ritmo più veloce di quanto le entrate stiano crescendo . Il WACC eclissa anche il ROIC, quindi l'azienda sta lottando per creare valore.

La redditività dell'azienda è andata meglio, segnando un punteggio di 6 su 10 grazie all'espansione del margine operativo, rendimenti che sottoperformano circa la metà dei suoi concorrenti e un moderato Piotroski F-Score di 4. T-Mobile ha anche un grado di prevedibilità di uno su di cinque stelle. GuruFocus afferma che le aziende con questo grado restituiscono una media dell'1.1% all'anno.

Con una quota dell'1.02%, Dodge & Cox è il più grande azionista guru di T-Mobile. Altri importanti investitori guru includono Andrea Halvorsen (Trades, Portfolio), David Tepper (Commerci, Portfolio), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Nygren, Lee Ainslie (Trades, Portfolio) e Gestione PRIMECAP (Trades, Portfolio).

RH

Le azioni di RH sono scese di quasi il 15% negli ultimi 12 mesi. Chiudendo con un leggero calo a $ 415.69 mercoledì, le azioni sono aumentate del 2.92% giovedì mattina. Il titolo è attualmente scambiato dell'1.01% al di sopra del minimo di 52 settimane di $ 411.88.

Il famoso investitore detiene 1.8 milioni di azioni della società, dandogli lo 0.41% di spazio nel portafoglio azionario.

Il rivenditore di mobili di lusso precedentemente noto come Restoration Hardware, con sede a Corte Madera, in California, ha una capitalizzazione di mercato di $ 9.22 miliardi; le sue azioni giovedì sono state scambiate intorno a $ 428.21 con un rapporto prezzo-utili di 20.01, un rapporto prezzo-prezzi di 9.15 e un rapporto prezzo-vendita di 3.66.

La solidità finanziaria di RH è stata valutata 4 su 10 da GuruFocus. Nonostante abbia un'adeguata copertura degli interessi, l'Altman Z-Score di 2.95 indica che la società è sotto pressione. La creazione di valore si sta tuttavia verificando, poiché il ROIC supera il WACC.

La redditività dell'azienda ha ottenuto un punteggio di 7 su 10. Oltre a un margine operativo in espansione, RH è supportata da forti rendimenti che superano la maggior parte dei concorrenti del settore e un punteggio F Piotroski elevato di 7. Ha anche un grado di prevedibilità a una stella.

Buffett è il più grande azionista di guru di RH con una quota dell'8.37%. Altri guru che possiedono le azioni lo sono Steve Mandel (Trades, Portfolio), Daniele Lob (Trades, Portfolio), Ray Dalio (Trades, Portfolio), Steven Cohen (Trades, Portfolio), Joel Greenblatt (Commerci, Portafoglio) e Ainslie.

informativa

Non abbiamo posizioni in alcun titolo menzionato e non abbiamo intenzione di avviare alcuna posizione entro le prossime 72 ore.

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