5 azioni Buffett scambiate vicino ai minimi di 52 settimane

Sommario

• Carta comunicazioniCHTR
  , MarcoMKL
  , cvHPQ
  , Celanese e US BancorpTBC
  sono caduti nell'ultimo anno.

Con l'avvicinarsi della fine del terzo trimestre, una manciata di Warren Buffett (Trades, Portfolio) le azioni sono scambiate vicino a loro Minimi da 52 settimane.

Mentre il mercato continua a fare i conti con l'aumento dell'inflazione e potenziali aumenti dei tassi di interesse, diversi titoli del guru Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Finanziario)(BRK.B, Finanziario) il portafoglio azionario è crollato.

Allo stesso modo, dopo aver registrato un rendimento totale del 28.7% per il 2021, l'indice S&P 500 è sceso di circa il 18% quest'anno.

Mentre Buffett, che molti considerano uno dei più grandi investitori di tutti i tempi, si è seduto per lo più nelle mani nei mesi successivi al crollo del coronavirus nonostante la pletora di opportunità di valore disponibili, negli ultimi mesi è stato un acquirente più attivo, avendo stabilito grandi partecipazioni in Occidental PetroleumOXY
corporativo (OXY, Finanziario) e HP Inc. (HPQ, Finanziario), tra gli altri.

Per quanto riguarda il prezzo, l'investitore miliardario cerca un margine di sicurezza tra il prezzo delle azioni di una società e il suo valore intrinseco. Inoltre, sostiene l'acquisto di aziende "meravigliose" a prezzi "equo" invece di aziende eque a prezzi eccezionali. Buffett tende anche a favorire le aziende di alta qualità che comprende e che hanno forti fossati.

La dichiarazione 13F del secondo trimestre ha mostrato che il suo portafoglio azionario era composto da 47 titoli nei tre mesi terminati il ​​30 giugno, per un valore di $ 300.13 miliardi. Le partecipazioni di Buffett hanno registrato finora performance contrastanti nel 2022, con 14 delle prime 20 posizioni in calo.

A partire da giovedì, alcune delle azioni Buffett che sono crollate vicino ai loro prezzi più bassi in un anno includevano Charter Communications Inc. (CHTR, Finanziario), Markel Corporation (MKL, Finanziario), HP, Celanese Corporation (CE, Finanziario) e US Bancorp (USB, Finanziario).

Gli investitori dovrebbero essere consapevoli che i documenti 13F non forniscono un quadro completo delle partecipazioni di un'azienda poiché i rapporti includono solo le sue posizioni in azioni statunitensi e certificati di deposito americani, ma possono comunque fornire informazioni preziose. Inoltre, i rapporti riflettono solo le operazioni e le partecipazioni alla data di deposito del portafoglio più recente, che possono essere o meno detenute dalla società segnalante oggi o anche quando questo articolo è stato pubblicato.

Carta comunicazioni

Comunicazioni della Carta' (CHTR, Finanziario) le azioni sono crollate del 50% nell'ultimo anno. Il titolo è attualmente dell'1.92% al di sopra del suo minimo annuale di $ 377.92.

L'Oracolo di Omaha possiede 3.83 milioni di azioni della società, che rappresentano lo 0.60% del suo portafoglio azionario.

La società di telecomunicazioni e mass media con sede a Stanford, nel Connecticut, ha una capitalizzazione di mercato di 60.87 miliardi di dollari; le sue azioni giovedì sono state scambiate intorno a $ 378.04 con un rapporto prezzo-utili di 12.17, un rapporto prezzo-prezzi di 6.15 e un rapporto prezzo-vendita di 1.26.

GuruFocus ha valutato la solidità finanziaria di Charter Communications di 3 su 10. A causa dell'emissione di nuovi debiti a lungo termine negli ultimi anni, la società ha una debole copertura degli interessi. L'Altman Z-Score di 0.77 avverte anche che potrebbe essere in pericolo di bancarotta. Il ritorno sul capitale investito, tuttavia, mette in ombra il costo medio ponderato del capitale, il che significa che il valore viene creato man mano che l'azienda cresce.

La redditività dell'azienda è andata meglio con un punteggio di 8 su 10, trainata dall'espansione del margine operativo, da forti ritorni sul capitale proprio, attività e capitale che hanno sovraperformato oltre la metà dei suoi concorrenti e un punteggio F Piotroski elevato di 7 su 9, che indica le condizioni aziendali sono sani. Charter Communications ha anche un grado di prevedibilità di quattro stelle su cinque sulla base di guadagni coerenti e crescita dei ricavi. Secondo la ricerca GuruFocus, le aziende con questo rango ottengono una media del 9.8% annuo in un periodo di 10 anni.

Tra i guru investiti nel titolo, Dodge & Cox ha la quota maggiore con il 4.21% delle sue azioni in circolazione. Franco Sabbie (Trades, Portfolio), Primi consulenti del Pacifico (Trades, Portfolio), Bill Nygren (Trades, Portfolio), Steven Romic (Trades, Portfolio) e Gestione PRIMECAP (Trades, Portfolio), tra l'altro, investono anche in Charter Communications.

Markel

Azioni di Markel (MKL, Finanziario) sono diminuite di circa il 2% negli ultimi 12 mesi. Il titolo è attualmente del 2.82% al di sopra del suo minimo annuale di $ 1,162.

Buffett possiede 467,611 azioni della società, pari allo 0.20% del suo portafoglio azionario.

La compagnia di assicurazioni con sede a Glen Allen, in Virginia, ha una capitalizzazione di mercato di 16.20 miliardi di dollari; le sue azioni giovedì sono state scambiate intorno a $ 1,196.04 con un rapporto prezzo-utili di 680.69, un rapporto prezzo-prezzi di 1.34 e un rapporto prezzo-vendita di 1.50.

La solidità finanziaria di Markel è stata valutata 5 su 10 da GuruFocus. A causa dell'emissione di nuovi debiti a lungo termine da parte della società negli ultimi anni, ha una copertura degli interessi debole. Sta anche lottando per creare valore poiché il WACC eclissa il ROIC.

La redditività dell'azienda ha ottenuto un punteggio di 7 su 10 anche se i suoi margini e rendimenti sono sottoperformanti rispetto alla maggior parte dei concorrenti del settore. Markel ha anche un Piotroski F-Score moderato di 5, il che significa che le condizioni sono tipiche per una compagnia stabile. A causa del calo della crescita dei ricavi per azione negli ultimi 12 mesi, il grado di prevedibilità a 2.5 stelle è sotto controllo. GuruFocus ha riscontrato che le aziende con questo rendimento in classifica sono in media del 7.3% annuo.

Con una partecipazione del 3.46%, Buffett è il maggiore azionista guru di Markel. Baillie Gifford (Trades, Portfolio), Chris Davis (Trades, Portfolio), Wallace Weitz (Trades, Portfolio), jeremy grantham (Trades, Portfolio), Steven Cohen (Trades, Portfolio), Jim Simons (Trades, Portfolio)' Tecnologie Rinascimentali, Arnold Van Den Berg (Trades, Portfolio), Tommaso Russo (Trades, Portfolio), Ray Dalio (Trades, Portfolio) e Murray Stahl (Trades, Portfolio) hanno anche posizioni nello stock.

HP

HP (HPQ, Finanziario) le azioni sono diminuite di circa il 3.4% nell'ultimo anno. Il titolo è attualmente del 3.26% al di sopra del suo minimo annuale di $ 26.11.

Il guru possiede 104.5 milioni di azioni della società, pari allo 1.14% del suo portafoglio azionario.

La società di hardware con sede a Palo Alto, in California, che produce computer, stampanti e relativi materiali di consumo, ha una capitalizzazione di mercato di 27.11 miliardi di dollari; le sue azioni giovedì sono state scambiate intorno a $ 26.95 con un rapporto prezzo-utili di 4.72 e un rapporto prezzo-vendita di 0.44.

GuruFocus ha valutato la solidità finanziaria di HP 5 su 10. Sebbene la società abbia emesso nuovi debiti a lungo termine negli ultimi anni, è gestibile grazie a un'adeguata copertura degli interessi. L'Altman Z-Score di 2.44, tuttavia, avverte che è sotto pressione. La creazione di valore si sta verificando anche poiché il ROIC eclissa il WACC.

La redditività dell'azienda è andata meglio, ottenendo un punteggio di 8 su 10. Mentre il margine operativo è in calo, i rendimenti di HP stanno sovraperformando rispetto ai concorrenti. Ha anche un moderato Piotroski F-Score di 6 e un grado di prevedibilità a una stella. I dati di GuruFocus mostrano che le aziende con questo rango ottengono una media dell'1.1% annuo.

Buffett è il più grande azionista guru di HP con una quota del 10.10%. Altri guru con partecipazioni notevoli includono Dodge & Cox, PRIMECAP e Grantham.

Celanese

Azioni Celanese (CE, Finanziario) hanno perso quasi il 30% negli ultimi 12 mesi. Il titolo è attualmente scambiato del 3.42% al di sopra del minimo di 52 settimane di $ 104.74.

Il famoso investitore detiene 9.15 milioni di azioni della società, dandogli lo 0.36% di spazio nel portafoglio azionario.

L'azienda chimica, con sede a Irving, in Texas, ha una capitalizzazione di mercato di 11.73 miliardi di dollari; le sue azioni giovedì sono state scambiate intorno a $ 108.27 con un rapporto prezzo-utili di 6.05, un rapporto prezzo-prezzi di 2.41 e un rapporto prezzo-vendita di 1.24.

La solidità finanziaria di Celanese è stata valutata 6 su 10 da GuruFocus. Nonostante l'emissione di nuovi debiti a lungo termine negli ultimi anni, la copertura degli interessi della società è sufficiente. L'alto punteggio Z di Altman di 3.66 indica anche che è in regola. Inoltre, il ROIC supera il WACC, quindi viene creato valore.

La redditività dell'azienda ha ottenuto un punteggio di 8 su 10, guidata dall'espansione del margine operativo e dai rendimenti che superano la maggior parte dei concorrenti del settore. Celanese è anche supportato da un punteggio F Piotroski elevato di 7, sebbene il grado di prevedibilità a una stella sia sotto controllo.

Dei guru investiti in Celanese, Buffett ha la quota maggiore con l'8.45% delle sue azioni in circolazione. Dodge & Cox, azienda di Simons, Dalio, Jeff Auxier (Trades, Portfolio), Paul Tudor Jones (Trades, Portfolio), Joel Greenblatt (Trades, Portfolio) e molti altri guru sono anche investiti nel titolo.

Bancorp degli Stati Uniti

US Bancorp's (USB, Finanziario) il titolo ha registrato un calo di oltre il 20% nell'ultimo anno. Le azioni sono attualmente scambiate del 4.13% al di sopra del minimo annuale di $ 43.74.

Buffett detiene 119.81 milioni di azioni, diventando così la sua nona partecipazione con un peso dell'1.84%.

La holding bancaria con sede a Minneapolis ha una capitalizzazione di mercato di 67.62 miliardi di dollari; le sue azioni giovedì sono state scambiate intorno a $ 45.60 con un rapporto prezzo-utili di 10.46, un rapporto prezzo-prezzi di 1.62 e un rapporto prezzo-vendita di 2.92.

Appesantita da rapporti relativi al debito che sono sottoperformanti rispetto a oltre la metà del suo settore, la solidità finanziaria di US Bancorp è stata valutata 4 su 10 da GuruFocus.

La redditività dell'azienda è andata meglio con un punteggio di 6 su 10. US Bancorp è supportata da margini e rendimenti che superano la metà dei suoi concorrenti, nonché da un moderato punteggio Piotroski F di 5. Nonostante abbia registrato un rallentamento nella crescita dei ricavi per azione, la banca ha un grado di prevedibilità a cinque stelle. GuruFocus afferma che le aziende con questo grado restituiscono una media del 12.1% all'anno.

Con una quota dell'8.06%, Buffett è il maggiore azionista guru della società. Altri importanti investitori guru includono Davis, Grantham, Primo investimento dell'Aquila (Trades, Portfolio), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Mairs e Power (Trades, Portfolio), Gestione patrimoniale Yacktman (Trades, Portfolio) e PRIMECAP.

Ulteriori potenziali opportunità

Altri due titoli nel portafoglio di Buffett che giovedì sono stati scambiati vicino ai minimi di 52 settimane erano Mondelez InternationalMDLZ
Inc. (MDLZ, Finanziario) e Ally FinancialALLEATO
Inc. (ALLEATO, Finanziario).

informativa

Non ho/non abbiamo posizioni nei titoli menzionati e non abbiamo intenzione di acquistare nuove posizioni nei titoli menzionati entro le prossime 72 ore.