5 titoli storicamente ad alto rendimento popolari tra i guru

Sommario

• IntelINTC
  , AT&TT
  , WalgreensWBA
  , T. Rowe Price e Western UnionWU
  stanno offrendo rendimenti da dividendi elevati attualmente.

Poiché la volatilità del mercato continua a causa di un inizio deludente degli utili delle società tecnologiche, dell'aumento dei tassi di interesse e dell'inflazione dilagante, molti investitori cercano una certa stabilità nei loro portafogli.

Una strategia che possono utilizzare per proteggere i propri investimenti dall'inflazione e da altri venti contrari è cercare titoli che pagano dividendi mentre i prezzi scendono. Sebbene vi sia sempre il rischio che il dividendo venga tagliato, storicamente le società che pagano dividendi sono risultate meno irregolari in condizioni di mercato instabili e continuano a fornire un rendimento complessivo migliore rispetto alle azioni che non distribuiscono dividendi agli investitori.

Secondo GuruFocus' Screener storico del rendimento ad alto dividendo, una funzione Premium, ci sono un certo numero di aziende che hanno una lunga e costante storia di pagamento di dividendi. Inoltre, attualmente hanno un dividend yield di oltre il 4% e un rapporto di distribuzione dei dividendi inferiore a 0.5.

Al 26 ottobre, le aziende che si sono qualificate per lo screening e sono state detenute da almeno cinque guru includevano Intel Corp. (INTC, Finanziario), AT&T Inc. (T, Finanziario), Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, Finanziario), T. Rowe Price Group Inc. (TROW, Finanziario) e The Western Union Co. (WU, Finanziario).

Intel

Offrendo un dividend yield del 5.27% e un payout ratio di 0.31, Intel (INTC, Finanziario) è detenuto da 20 guru. La società non ha ridotto il suo dividendo in 30 anni.

Il produttore di chip per semiconduttori con sede a Santa Clara, in California, ha una capitalizzazione di mercato di 113.19 miliardi di dollari; le sue azioni mercoledì sono state scambiate intorno a $ 27.69 con un rapporto prezzo-utili di 5.91, un rapporto prezzo-prezzi di 1.11 e un rapporto prezzo-vendita di 1.54.

La linea del valore GFVALORE
suggerisce che il titolo è attualmente significativamente sottovalutato in base ai suoi rapporti storici, alla performance finanziaria passata e alle stime degli utili futuri degli analisti.

Il punteggio GF di 85 su 100 implica che la società dovrebbe avere un buon potenziale di sovraperformance, avendo ricevuto voti alti per tutto tranne che per il suo momentum rank.

GuruFocus ha valutato la solidità finanziaria di Intel di 7 su 10 poiché è supportata da un livello confortevole di copertura degli interessi. L'Altman Z-Score di 2.58, tuttavia, avverte che è sotto pressione. Il ritorno sul capitale investito mette in ombra anche il costo medio ponderato del capitale, il che significa che il valore viene creato man mano che l'azienda cresce.

La redditività dell'azienda ha ottenuto un punteggio di 9 su 10 come risultato dell'espansione del margine operativo e dei forti ritorni su azioni, attività e capitale che stanno sovraperformando rispetto ai concorrenti. Ha anche un Piotroski F-Score moderato di 5 su 9, il che significa che le condizioni sono tipiche di un'azienda stabile. Il grado di prevedibilità di Intel di due stelle su cinque è sotto controllo a causa del calo della crescita dei ricavi per azione nell'ultimo anno. Secondo la ricerca GuruFocus, le aziende con questo rango ottengono una media del 6% annuo in un periodo di 10 anni.

Dei guru investiti in Intel, Gestione PRIMECAP (Trades, Portfolio) detiene la quota maggiore con lo 1.18% delle sue azioni in circolazione. Chris Davis (Trades, Portfolio), Al Gore (Trades, Portfolio), Seth Klarmann (Trades, Portfolio), Michael Price (Trades, Portfolio), Ken Fisher (Trades, Portfolio), jeremy grantham (Trades, Portfolio), Ray Dalio (Trades, Portfolio) di Bridgewater Associates e Tweed Browne (Trades, Portfolio) detengono anche partecipazioni significative.

AT&T

Con un dividend yield del 7.55% e un payout ratio di 0.50, AT&T (T, Finanziario) è detenuto da 14 guru. L'azienda non ha tagliato la sua distribuzione in 37 anni.

La società di telecomunicazioni, con sede a Dallas, ha una capitalizzazione di mercato di 129.32 miliardi di dollari; le sue azioni mercoledì sono state scambiate intorno a $ 18.16 con un rapporto prezzo-utili di 6.73, un rapporto prezzo-prezzi di 1.05 e un rapporto prezzo-vendita di 0.97.

Secondo la GF Value Line, il titolo è attualmente leggermente sopravvalutato.

Il punteggio GF di 68 indica che l'azienda ha scarso potenziale di prestazioni future. Sebbene il suo grado di redditività fosse alto, ha ricevuto voti mediocri per GF Value e slancio e valutazioni basse per crescita e solidità finanziaria.

La solidità finanziaria di AT&T è stata valutata 3 su 10 da GuruFocus a causa dell'insufficiente copertura degli interessi e di un basso Altman Z-Score di 0.81 che avverte che potrebbe essere in pericolo di bancarotta. Il WACC eclissa anche il ROIC, quindi sta lottando per creare valore.

La redditività dell'azienda è andata meglio, ottenendo un punteggio di 7 su 10. Oltre all'espansione del margine operativo, i suoi rendimenti superano la metà dei suoi concorrenti del settore. AT&T ha anche un Piotroski F-Score moderato di 6 e, nonostante abbia registrato un calo dei ricavi per azione negli ultimi anni, un grado di prevedibilità a una stella. GuruFocus ha riscontrato che le aziende con questo rendimento in classifica sono in media dell'1.1% annuo.

Con lo 0.05% delle azioni in circolazione, Bridgewater di Dalio detiene la quota maggiore in AT&T. Altri grandi investitori guru includono Grantham, il T Rowe Price Equity Income Fund (Trades, Portfolio) e Jim Simons (Trades, Portfolio)' Tecnologie rinascimentali.

Walgreens Boots Alliance

Con un dividend yield del 5.32% e un payout ratio di 0.38, 11 guru hanno posizioni in Walgreens Boots Alliance (WBA, Finanziario). La società non ha ridotto il suo pagamento in 46 anni.

La società Deerfield, con sede nell'Illinois, che gestisce due catene di farmacie, ha una capitalizzazione di mercato di 31.04 miliardi di dollari; le sue azioni mercoledì sono state scambiate intorno a $ 35.79 con un rapporto prezzo-utili di 7.17, un rapporto prezzo-prezzi di 1.24 e un rapporto prezzo-vendita di 0.23.

Sulla base della GF Value Line, il titolo è attualmente leggermente sottovalutato.

È probabile che la società abbia una performance media in futuro in quanto ha un punteggio GF di 77. Ha ottenuto valutazioni elevate per redditività e GF Value, voti moderati per crescita e solidità finanziaria e un punteggio basso per slancio.

GuruFocus ha valutato la solidità finanziaria di Walgreens di 5 su 10. Oltre alla debole copertura degli interessi, il basso Altman Z-Score di 2.45 avverte che la società è sottoposta a una certa pressione poiché gli asset si stanno accumulando a un ritmo più rapido rispetto alla crescita dei ricavi. Inoltre, sta lottando per creare valore poiché il WACC supera il ROIC.

La redditività dell'azienda è andata meglio con un punteggio di 8 su 10. Sebbene il margine operativo sia in calo, i suoi rendimenti stanno sovraperformando rispetto ai concorrenti. Walgreens è anche supportato da un punteggio F Piotroski elevato di 7, il che significa che le condizioni sono sane e un grado di prevedibilità a una stella.

L'azienda di Simons detiene la quota maggiore in Walgreens con lo 0.27% delle sue azioni in circolazione. John Rogers (Trades, Portfolio), Grantham, l'azienda di Dalio, Roberto Olstein (Trades, Portfolio), Paul Tudor Jones (Trades, Portfolio), Mario Gabelli (Trades, Portfolio), Joel Greenblatt (Trades, Portfolio) e molti altri hanno anche posizioni nel titolo.

Gruppo di prezzi di T. Rowe

Generando un dividend yield del 4.28% e un payout ratio di 0.44, nove guru possiedono il T. Rowe Price Group (TROW, Finanziario). La società non ha tagliato il suo dividendo in 35 anni.

La società di gestione degli investimenti con sede a Baltimora ha una capitalizzazione di mercato di 25.05 miliardi di dollari; le sue azioni mercoledì sono state scambiate intorno a $ 110.66 con un rapporto prezzo-utili di 10.71, un rapporto prezzo-prezzi di 2.80 e un rapporto prezzo-vendita di 3.48.

La GF Value Line suggerisce che il titolo è attualmente notevolmente sottovalutato.

Con un punteggio GF di 99, l'azienda ha un potenziale di sovraperformance elevato, guidato da valutazioni forti per tutte e cinque le categorie.

La solidità finanziaria di T. Rowe Price è stata valutata 8 su 10 da GuruFocus, guidata da un'adeguata copertura degli interessi e da un solido Altman Z-Score di 9.94, che indica che la società ha una buona reputazione. Le attività, tuttavia, si stanno accumulando a un ritmo più veloce di quanto le entrate stiano crescendo. Il ROIC eclissa anche il WACC, quindi viene creato valore.

La redditività dell'azienda ha ottenuto un punteggio di 10 su 10 sulla scia di un margine operativo in espansione e di forti rendimenti che stanno superando i concorrenti del settore. T. Rowe Price è anche supportato da un Piotroski F-Score moderato di 6 e, nonostante un rallentamento nella crescita dei ricavi per azione negli ultimi 12 mesi, un punteggio di prevedibilità a cinque stelle. I dati di GuruFocus mostrano che le aziende con questo rango ottengono una media del 12.1% annuo.

Dei guru investiti nell'azienda, Tom Gayner (Trades, Portfolio) detiene la partecipazione maggiore con lo 0.14% delle sue azioni in circolazione. Anche T. Rowe Price è trattenuto da Baillie Gifford (Trades, Portfolio), Ron Baron (Trades, Portfolio), Greenblatt, Jones, Gabelli, Marco Hillman (Trades, Portfolio), l'azienda di Dalio, Associati Caxton (Trades, Portfolio) e Fisher, tra gli altri.

Western Union

Con un rendimento del 6.3% e con un payout ratio di 0.42, Western Union (WU, Finanziario) è detenuto da sette guru. Negli ultimi 16 anni, la società non ha tagliato il dividendo.

La società di servizi finanziari con sede a Denver, che fornisce servizi di trasferimento di denaro sia a livello nazionale che internazionale, ha una capitalizzazione di mercato di 5.39 miliardi di dollari; le sue azioni mercoledì sono state scambiate intorno a $ 14 con un rapporto prezzo-utili di 6.27, un rapporto prezzo-prezzi di 12.02 e un rapporto prezzo-vendita di 1.15.

Secondo la GF Value Line, il titolo, sebbene sottovalutato, è una possibile trappola del valore. Di conseguenza, i potenziali investitori dovrebbero fare ricerche approfondite prima di prendere una decisione.

Il punteggio GF di 83, tuttavia, indica che ha un buon potenziale di sovraperformance. Sebbene abbia ricevuto voti alti per redditività e GF Value, le restanti categorie hanno ottenuto valutazioni mediocri.

GuruFocus ha valutato la solidità finanziaria di Western Union di 5 su 10. Sebbene la società abbia un'adeguata copertura degli interessi, l'Altman Z-Score di 1.36 avverte che potrebbe essere a rischio di fallimento. Anche il valore viene creato poiché il ROIC supera il WACC.

La redditività dell'azienda è andata meglio con un punteggio di 9 su 10. Oltre all'espansione del margine operativo, ha forti rendimenti che superano la maggior parte dei suoi concorrenti. Western Union ha anche un punteggio F Piotroski elevato di 8 e, nonostante un rallentamento nella crescita dei ricavi per azione, un grado di prevedibilità a una stella.

Con una quota dello 0.41%, Grantham è il maggiore azionista guru della società. Altri investitori guru di Western Union sono l'azienda di Simons, Rogers, Hillman, Jones, Greenblatt, l'azienda di Dalio e Jeff Auxier (Trades, Portfolio).

Scelte aggiuntive

Altri guru delle azioni ad alto rendimento come quello hanno fatto lo screening includendo UGIANCHE
corporativo (ANCHE, Finanziario), Risorse FranklinBEN
Inc. (BEN, Finanziario), Flushing Financial Corporation (FFI, Finanziario), Lazard Ltd. (LAZ, Finanziario) e HNIHNI
corporativo (HNI, Finanziario).

informativa

Non ho/non abbiamo posizioni nei titoli menzionati e non abbiamo intenzione di acquistare nuove posizioni nei titoli menzionati entro le prossime 72 ore.