5 guru delle azioni di lusso di cui si stanno innamorando

Sommario

• Tapestry, Signet Jewelers, Movado Group, Fossil Group e Richemont sono tra i preferiti dai guru.

Mentre i piccioncini di tutto il mondo celebrano San Valentino, gli investitori potrebbero prendere in considerazione le aziende che traggono profitto dall'arco e dalle frecce di Cupido.

Secondo la National Retail Federation, quest'anno il consumatore medio statunitense dovrebbe spendere circa $ 175.41 in regali di San Valentino per i propri cari, bambini, insegnanti e compagni di classe, colleghi, amici e persino animali domestici. Questo è in aumento da $ 164.76 dell'anno scorso. Si prevede che la spesa totale raggiungerà i 23.9 miliardi di dollari, con un aumento rispetto ai 21.8 miliardi di dollari di un anno fa.

Mentre caramelle, biglietti di auguri e fiori rimangono alcuni dei regali più popolari, il sondaggio annuale ha rilevato che coloro che celebrano il piano delle vacanze spendono un record di $ 6.2 miliardi in gioielli e $ 4.3 miliardi per una serata fuori.

Poiché i gioielli sono una delle maggiori categorie di spesa per le vacanze dedicate all'amore, gli investitori potrebbero essere interessati a trovare opportunità di valore tra le aziende al dettaglio che vendono beni di lusso. Secondo il GuruFocus Aggregated Portfolio, una caratteristica Premium, a partire dall'11 febbraio, le società cicliche di consumo preferite dai guru includono Tapestry Inc. (TPR, Financial), Signet Jewelers Ltd. (SIG, Financial), Movado Group Inc. ( MOV, finanziaria), Fossil Group Inc. (FOSL, finanziaria) e Compagnie Financiere de Richemont SA (XSWX:CFR, finanziaria).

Arazzo

Con un peso del portafoglio azionario combinato del 3.04%, nove guru sono investiti in Tapestry (TPR, Financial).

Il rivenditore di beni di lusso con sede a New York, che possiede marchi di moda come Kate Spade, Coach e Stuart Weitzman, ha una capitalizzazione di mercato di $ 11.18 miliardi; le sue azioni venerdì sono state scambiate intorno a $ 40.55 con un rapporto prezzo-utili di 13.92, un rapporto prezzo-prezzi di 3.54 e un rapporto prezzo-vendita di 1.9.

La linea GF Value suggerisce che il titolo è attualmente leggermente sopravvalutato sulla base di rapporti storici, performance passate e proiezioni di utili futuri.

GuruFocus ha valutato la solidità finanziaria di Tapestry di 5 su 10. Sebbene abbia un'adeguata copertura degli interessi, l'Altman Z-Score di 2.74 indica che la società è sottoposta a una certa pressione poiché le sue attività si stanno accumulando a un ritmo più rapido rispetto alle entrate in crescita. Il ritorno sul capitale investito oscura anche il costo medio ponderato del capitale, il che significa che il valore viene creato man mano che l'azienda cresce.

La solidità finanziaria dell'azienda è andata meglio con un punteggio di 8 su 10, trainato da margini e rendimenti su capitale proprio, asset e capitale che superano la maggior parte dei concorrenti. Mentre l'alto punteggio F di Piotroski di 8 su 9 suggerisce che le operazioni sono in buona salute, Tapestry ha un basso grado di prevedibilità di una stella su cinque. Secondo GuruFocus, le aziende con questo grado restituiscono una media dell'1.1% annuo in un periodo di 10 anni

Dei guru investiti in Tapestry, Ray Dalio (Trades, Portfolio) ha la maggiore partecipazione con lo 0.15% delle sue azioni in circolazione. John Rogers (Trades, Portfolio), Roberto Olstein (Trades, Portfolio), Joel Greenblatt (Trades, Portfolio), Riccardo Neve (Trades, Portfolio), Lee Ainslie (Trades, Portfolio), Scott Black (Trades, Portfolio), Associati Caxton (Trades, Portfolio) e Jeff Auxier (Trades, Portfolio) hanno anche posizioni nel titolo.

Gioiellieri con sigillo

Otto guru hanno posizioni in Signet Jewelers (SIG, Financial), che rappresentano un peso combinato del 4.25%.

Con sede alle Bermuda, il più grande rivenditore al mondo di gioielli con diamanti, che ha diversi marchi noti sotto il suo ombrello, tra cui Kay Jewelers, Zales e Jared The Galleria of Jewelry, ha una capitalizzazione di mercato di $ 4.4 miliardi; le sue azioni venerdì sono state scambiate intorno a $ 83.41 con un rapporto prezzo-utili di 7.36, un rapporto prezzo-prezzi di 2.88 e un rapporto prezzo-vendita di 0.69.

Secondo la GF Value Line, il titolo è attualmente notevolmente sopravvalutato.

La solidità finanziaria e la redditività di Signet sono state entrambe valutate 6 su 10 da GuruFocus. Oltre a un livello di copertura degli interessi confortevole, l'Altman Z-Score di 3.11 indica che la società è in regola. Il ROIC supera anche il WACC, quindi la creazione di valore si sta verificando.

Sebbene i suoi margini siano in calo, i rendimenti dell'azienda superano la maggior parte dei suoi colleghi del settore. Signet ha anche un alto punteggio Piotroski F di 7 e un grado di prevedibilità a una stella.

Con lo 1% delle azioni in circolazione, Ken Hebner (Trades, Portfolio) è il maggiore azionista guru di Signet. Altri grandi investitori guru lo sono Jim Simons (Trades, Portfolio) 'Renaissance Technologies, Steven Cohen (Trades, Portfolio), jeremy grantham (Commerci, Portafoglio), Greenblatt, Chuck Royce (Commerci, Portfolio), Ainslie e Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss.

Gruppo Movado

Con un peso combinato del portafoglio dello 0.44%, sei guru hanno posizioni in Movado Group (MOV, Financial).

L'orologiaio di fascia alta, con sede a Paramus, nel New Jersey, è noto per il suo caratteristico punto metallico che segna le 12 e per lo stile minimalista. La società ha una capitalizzazione di mercato di 889.08 milioni di dollari; le sue azioni sono state scambiate venerdì a circa $ 38.78 con un rapporto prezzo-utili di 10.11, un rapporto prezzo-prezzi di 1.96 e un rapporto prezzo-vendita di 1.29.

Sulla base della GF Value Line, il titolo sembra essere attualmente notevolmente sopravvalutato.

La solidità finanziaria e la redditività di Movado sono state entrambe valutate 7 su 10 da GuruFocus. Oltre a un livello confortevole di copertura degli interessi, l'Altman Z-Score di 4.66 indica che la società è in regola anche se i ricavi per azione sono diminuiti negli ultimi tre anni. La creazione di valore si verifica anche poiché il ROIC supera il WACC.

Sebbene il margine operativo dell'azienda sia in calo, è supportato da forti rendimenti che superano la maggior parte dei concorrenti, un punteggio F Piotroski elevato di 8 e un punteggio di prevedibilità a una stella.

Royce è il più grande azionista guru della società con una quota del 4.39%. Mario Gabelli (Commercio, portafoglio), Grantham, Murray Stahl (Trades, Portfolio), azienda di Simons e Associati Caxton (Commerci, Portafoglio) hanno anche posizioni in Movado.

Gruppo Fossile

Fossil Group (FOSL, Financial) è detenuto da cinque guru con un peso complessivo del portafoglio azionario dello 0.24%.

L'azienda con sede a Richardson, in Texas, nota principalmente per i suoi orologi ma che vende anche borse, valigie e accessori, ha una capitalizzazione di mercato di $ 673.72 milioni; le sue azioni venerdì sono state scambiate intorno a $ 12.92 con un rapporto prezzo-utili di 430.66, un rapporto prezzo-prezzi di 1.52 e un rapporto prezzo-vendita di 0.38.

La GF Value Line suggerisce che il titolo è attualmente notevolmente sopravvalutato.

Appesantita dal debito e dalla scarsa copertura degli interessi, la solidità finanziaria di Fossil ha ottenuto un punteggio di 4 su 10 da GuruFocus. L'Altman Z-Score di 2.51 suggerisce inoltre che la società è sotto pressione finanziaria poiché ha registrato un calo dei ricavi per azione negli ultimi cinque anni. Inoltre, il suo ROIC è superato dal suo WACC, indicando una lotta con la creazione di valore.

La redditività dell'azienda è andata leggermente meglio, ottenendo un punteggio di 5 su 10 anche se ha margini in calo e rendimenti che sottoperformano oltre la metà dei suoi colleghi del settore. Fossil ha anche un Piotroski F-Score moderato di 5, il che significa che le operazioni sono tipiche per un'azienda stabile e un grado di prevedibilità a una stella.

Dei guru investiti in Fossil, Royce ha la quota maggiore con il 2.88% delle sue azioni in circolazione. L'azienda di Simons, Ainslie, Hussman e Paul Tudor Jones (Trades, Portfolio) possiede anche il titolo.

Richemont

Un totale di quattro guru hanno posizioni in Compagnie Financiere Richemont SA (XSWX:CFR, Financial) con un peso combinato del portafoglio azionario del 3.38%.

Attraverso le sue varie filiali, l'azienda svizzera più comunemente denominata Richemont produce e vende gioielli, orologi, pelletteria, penne, armi da fuoco, abbigliamento e accessori. La società ha una capitalizzazione di mercato di 75.97 miliardi di franchi svizzeri (82.09 miliardi di dollari); le sue azioni giovedì hanno chiuso a 134.3 franchi con un rapporto prezzo-utili di 29.46, un rapporto prezzo-prezzi di 3.9 e un rapporto prezzo-vendita di 4.23.

Secondo la GF Value Line, il titolo è attualmente notevolmente sopravvalutato.

GuruFocus ha valutato la solidità finanziaria di Richemont di 5 su 10. Nonostante l'emissione di nuovo debito a lungo termine negli ultimi tre anni, è a un livello gestibile grazie all'adeguata copertura degli interessi. Il solido Altman Z-Score di 3.25 indica anche che è in regola anche se le attività si stanno accumulando a un ritmo più veloce rispetto alle entrate in crescita. Il ROIC supera il WACC, quindi viene creato valore.

La redditività dell'azienda ha ottenuto un punteggio di 7 su 10. Sebbene i margini siano in calo, i suoi rendimenti sono superiori alla maggior parte dei concorrenti. Richemont è anche supportato da un Piotroski F-Score moderato di 5, mentre guadagni costanti e crescita dei ricavi hanno contribuito a un grado di prevedibilità di 2.5 stelle. I dati di GuruFocus mostrano le aziende con questo rendimento in classifica, in media, del 7.3% annuo.

Davide Herro (Trades, Portfolio) è il più grande azionista guru di Richemont con lo 0.16% delle sue azioni in circolazione. Altri grandi investitori guru sono il Valore internazionale di Causeway Fondo (commerci, portafoglio), Steven Romic (Commercio, Portafoglio) e il iShares MSCI ACWI ex US ETF (Trades, Portfolio).

Altre scelte popolari

Altre società di beni di lusso ampiamente detenute da guru includono LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (XPAR:MC, Financial), Kering SA (XPAR:KER, Financial), Brilliant Earth Group Inc. (BRLT, Financial), Pandors AS (OCSE :PNDORA, finanziario) e The Swatch Group AG (XSWX:UHR, finanziario).

informativa

Non abbiamo posizioni in alcun titolo menzionato e non abbiamo intenzione di avviare alcuna posizione entro le prossime 72 ore.

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