5 compagnie petrolifere con performance superiori da considerare per il 2023

Sommario

• Occidental PetroleumOXY
  è stato il più grande outperformer.
• Altri titoli che hanno battuto l'indice includevano Marathon OilMRO
  , APAAPA
  , Energia ValeroVLO
  e maratona di petrolioMPC
  .

Mentre il 2022 volge al termine tra poche settimane, gli investitori stanno iniziando a cercare opportunità di valore da sfruttare nel nuovo anno.

Dopo aver assistito a un crollo dei prezzi del petrolio negli ultimi anni, il 2022 è stato un anno eccezionale per il settore energetico sulla scia del conflitto Russia-Ucraina, dell'elevata inflazione, dell'aumento dei tassi di interesse e dell'ansia per la forza dell'economia globale. Il settore ha finora registrato un rendimento del 38.45% quest'anno, sovraperformando di gran lunga il resto del mercato.

Mercoledì mattina i futures sul greggio Brent di riferimento internazionale sono aumentati dell'1.20% a $ 76.39, mentre i futures sul greggio West Texas Intermediate hanno guadagnato l'1.34% per essere scambiati a $ 76.38.

Sebbene ci siano alcune preoccupazioni per la produzione di petrolio nel 2023, gli investitori potrebbero ancora trovare prospettive di valore tra le società energetiche che hanno sovraperformato l'indice Standard & Poor's 500 di almeno il 70% negli ultimi 12 mesi.

A partire dal 14 dicembre, GuruFocus Screener tutto in uno, una funzione Premium, ha rilevato diversi titoli che hanno avuto un rendimento più elevato rispetto all'indice per il periodo. Ha anche cercato aziende con un grado di prevedibilità aziendale di almeno una stella su cinque. Queste società fanno parte dell'indice di riferimento, che ha registrato un rendimento di circa il -16% dall'inizio dell'anno.

Le azioni all'interno dell'S&P 500 che soddisfacevano questi criteri includevano Occidental Petroleum Corp. (OXY, Finanziario), Marathon Oil Corporation (MRO, Finanziario), APA Corporation (APA, Finanziario), Valero Energy Corp. (VLO, Finanziario) e Marathon Petroleum Corp. (MPC, Finanziario).

Occidental Petroleum

Superando l'indice di circa il 135.97% negli ultimi 12 mesi, Occidental Petroleum (OXY, Finanziario) ha una capitalizzazione di mercato di $ 57.23 miliardi; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 63.63 mercoledì con a rapporto prezzo-guadagno del 5.11, a rapporto prezzo-libro di 3.02 e a rapporto prezzo-vendita di 1.70.

Il produttore di petrolio e gas con sede a Houston ha operazioni negli Stati Uniti e in Medio Oriente. Ha anche impianti di produzione petrolchimica negli Stati Uniti, in Canada e in Cile.

Il Linea di valore GFVALORE
suggerisce che il titolo è attualmente leggermente sopravvalutato sulla base di rapporti storici, performance passate e proiezioni di guadagni futuri degli analisti.

Inoltre, il Punteggio GF di 70 su 100 indica che è probabile che l'azienda abbia prestazioni scadenti in futuro. Mentre Occidental ha ricevuto un punteggio elevato per redditività, suo crescita ed forza finanziaria i ranghi erano moderati e i suoi voti per Valore GF ed impulso erano bassi.

Di i guru hanno investito nell'Occidental Petroleum, Warren Buffett (Trades, Portfolio) detiene la quota maggiore con il 21.38% delle sue azioni in circolazione. Dodge & Cox, il Fondo Valore Smead (Trades, Portfolio) e Steven Cohen (Trades, Portfolio) hanno anche posizioni di rilievo nel titolo.

Olio di maratona

Battendo il benchmark di circa il 96.90% nell'ultimo anno, Marathon Oil (MRO, Finanziario) ha una capitalizzazione di mercato di $ 17.48 miliardi; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 27.65 mercoledì con a rapporto prezzo-guadagno del 5.28, a rapporto prezzo-libro di 1.58 e a rapporto prezzo-vendita di 2.58.

Il produttore di petrolio e gas, con sede a Houston, ha iniziato a concentrarsi su risorse non convenzionali negli Stati Uniti

Secondo il Linea di valore GF, il titolo è attualmente valutato in modo equo.

Il Punteggio GF di 81 indica che la società ha un buon potenziale di sovraperformance, guidata da un rating elevato per redditività e voti medi per gli altri quattro criteri.

Con una quota del 2.28%, Hotchkis & Wiley è la società più grande guru azionista. Altri investitori guru includono Ken Fisher (Trades, Portfolio), Coen, Ray Dalio (Trades, Portfolio) di Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (Trades, Portfolio), Jim Simons (Trades, Portfolio)' Tecnologie Rinascimentali, jeremy grantham (Trades, Portfolio), Paul Tudor Jones (Trades, Portfolio) e Lee Ainslie (Trades, Portfolio).

APA

Eclissando l'indice di riferimento di circa il 95.89% nell'ultimo anno, APA (APA, Finanziario) ha una capitalizzazione di mercato di $ 14.54 miliardi; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 45.73 mercoledì con a rapporto prezzo-guadagno del 4.32, a rapporto prezzo-libro di 24.44 e a rapporto prezzo-vendita di 1.42.

Il produttore di petrolio e gas con sede a Houston è la holding di Apache Corp.

Basato sul Linea di valore GF, il titolo sembra avere attualmente una valutazione equa.

Il Punteggio GF di 70 implica che è probabile che la società abbia prestazioni future scarse sulla scia di voti mediocri per quattro dei criteri e un basso crescita rango.

Hotchkis & Wiley detiene la partecipazione maggiore in APA con il 3.66% delle sue azioni in circolazione. Bill Nygren (Trades, Portfolio), Coen, John Paulson (Trades, Portfolio) e anche l'impresa di Simons hanno un valore significativo partecipazioni.

Valero Energy

In cima all'S&P 500 del 93.49% nel 2022, Valero Energy (VLO, Finanziario) ha una capitalizzazione di mercato di $ 46.45 miliardi; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 120.24 mercoledì con a rapporto prezzo-guadagno del 5.14, a rapporto prezzo-libro di 2.12 e a rapporto prezzo-vendita di 0.29.

Con sede a San Antonio, in Texas, la compagnia petrolifera e del gas midstream gestisce raffinerie negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Possiede anche impianti di etanolo.

Il Linea di valore GF suggerisce che il titolo è attualmente leggermente sottovalutato.

Inoltre, il Punteggio GF di 83 significa che la società ha un buon potenziale di sovraperformance. Ha ottenuto voti alti per redditività, forza finanziaria ed Valore GF e voti mediocri per crescita ed impulso.

Di i guru hanno investito in Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss detiene la quota maggiore con lo 0.33% delle azioni in circolazione. ditta Simons, Gestione PRIMECAP (Trades, Portfolio), la ditta di Dalio, Jones, Jeff Auxier (Trades, Portfolio) e Greenblatt, tra molti altri guru, possiedono anche le azioni.

Marathon Petroleum

Superando l'indice di riferimento di circa il 93.48% per l'anno, Marathon Petroleum (MPC, Finanziario) ha una capitalizzazione di mercato di $ 52.01 miliardi; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 110.97 mercoledì con a rapporto prezzo-guadagno del 4.87, a rapporto prezzo-libro di 1.98 e a rapporto prezzo-vendita di 0.35.

La società midstream Findlay, con sede in Ohio, raffina, commercializza e trasporta prodotti petroliferi negli Stati Uniti

Secondo il Linea di valore GF, il titolo è attualmente leggermente sottovalutato.

Il Punteggio GF di 72 significa che è probabile che la società abbia una performance media in futuro. Mentre Marathon ha ottenuto voti alti per redditività ed Valore GF, suo forza finanziaria rango era più moderato. Impulso ed crescita erano entrambi bassi.

Con una quota dello 0.35%, l'azienda di Simons è il maggiore azionista guru dell'azienda. Bridgewater di Dalio, Bernardo Corno (Trades, Portfolio), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (Trades, Portfolio) e anche Fisher posizioni in Maratona Petroleum.

Outperformer aggiuntivi

Altri titoli energetici che quest'anno hanno battuto anche l'S&P 500 includevano Exxon Mobil Corp. (XOM, Finanziario), EQTEQT
corporativo (EQT, Finanziario), Energia DevonDVN
corporativo (DVN, Finanziario) e ConocoPhillipsCOP
(COP, Finanziario).