Un mercato rialzista della Rust Belt, alimentato dalla tecnologia

Non guardare ora, ma alcuni segmenti industriali stanno raggiungendo nuovi massimi dopo il crollo dei titoli tecnologici. Tecnologia, automazione e investimenti stanno cospirando per alimentare una rinascita nei mercati industriali. Aspettatevi che questo sia un tema importante per il futuro: efficienza e crescita attraverso l'automazione industriale.

La tecnologia all'avanguardia promette di aumentare i profitti e la crescita se applicata ad aree industriali di lunga data. Gli esempi includono la guida autonoma per veicoli, macchinari automatizzati e logistica al dettaglio che utilizzano tecnologie come i droni. Tutti questi hanno il potenziale non solo per rendere le industrie più efficienti, ma anche per creare nuovi servizi a valore aggiunto.

Wall Street si è sintonizzata su questa attività. Le aziende tecnologiche tradizionali a grande capitalizzazione come Microsoft e Amazon hanno subito un duro colpo, ma Le azioni Caterpillar questa settimana hanno raggiunto il massimo storico e le azioni John Deere non sono molto indietro. Le grandi aziende industriali sono spinte in parte da grandi investimenti infrastrutturali, ma anche l'ottimismo sulla loro trasformazione in aziende tecnologiche fa parte del quadro. Questa potrebbe essere una tendenza nel prossimo decennio.

Caterpillar e Deere raddoppiano l'automazione

Non ho potuto partecipare al recente CES di Las Vegas, ma l'automazione industriale è stata uno dei temi principali. I giganti delle macchine agricole e industriali John Deere e Caterpillar sono stati al centro dell'attenzione.

Lo stand John Deere presentava un gigantesco veicolo irroratore Deere 412R con un braccio di 120 piedi. La macchina dispone di 36 telecamere e della tecnologia See & Spray Ultimate che attinge all'enorme database di erbacce di Deere, basato su GPU NVIDIA. I trattori ora sono abbastanza intelligenti da individuare erbacce specifiche.

Deere produce già trattori completamente automatizzati pieno zeppo di navigazione satellitare, analisi dei dati e tecnologia di guida automatizzata. Spera di far crescere enormi nuove attività nei servizi di dati e tecnologia di navigazione.

Caterpillar dispone di una propria gamma di mega autocarri con cassone ribaltabile ad alta tecnologia, alcuni con capacità di pilotaggio remoto. Ha attinto a nuovi servizi, come la manutenzione annuale e i programmi operativi, nonché i veicoli autonomi per l'estrazione mineraria.

Il settore automobilistico cerca un potenziamento del software

Un altro settore alla ricerca di un colpo al braccio è l'industria automobilistica. Tradizionalmente un settore ciclico, il settore automobilistico ha il potenziale per trasformarsi vendendo servizi a valore aggiunto come la navigazione e la guida autonoma con entrate ricorrenti annuali. Le case automobilistiche potrebbero anche attingere a nuovi mercati come i taxi autonomi.

Brad Rosen, COO e cofondatore di società di tecnologia di guida autonoma NODAR, ha affermato che c'è entusiasmo per il potenziale di nuova crescita derivato dalle tecnologie autonome. Alcuni degli esempi che fornisce: gru edili, consegna dell'ultimo miglio e guida autonoma.

"Ci sono molti mercati che trarranno vantaggio dall'automazione", ha affermato Rosen in una videointervista. “C'è molta automazione in arrivo per le costruzioni, gli aerotaxi, i treni, i macchinari pesanti e le consegne dell'ultimo miglio. Gli aerotaxi sono più lontani, ma è eccitante”.

Mentre alcune delle aspettative per la guida completamente autonoma sono state ridimensionate, Rosen ha affermato che anche la guida autonoma incrementale, come l'automazione di livello 3 (L3), ha un grande potenziale. “L3, che significa 'eyes off', creerà nuove opportunità di monetizzazione per le case automobilistiche. Ci saranno un quarto di miliardo di auto con L3 su di esso.

Il BNEF di Bloomberg ha accettato. L'unità di ricerca stima che il mercato dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) potrebbe raggiungere un mercato globale di 220 miliardi di dollari l'anno entro il 2030.

Rosen afferma che la guida completamente autonoma ha un grande potenziale in mercati come i robot-taxi e gli autotrasporti. L'autotrasporto autonomo dovrebbe arrivare in alcune parti degli Stati Uniti entro il 2026. Ciò è interessante a causa del ROI: il 60% del costo per la gestione di un camion è il costo del conducente e attualmente c'è una carenza di conducenti.

I robot aumentano i profitti, pongono sfide lavorative

Poiché tecnologie come l'intelligenza artificiale (AI) basata sul cloud, l'analisi dei dati edge e l'automazione si infiltrano in molti settori diversi, è probabile che assisteremo a un aumento dell'efficienza tecnologica e a nuove opportunità in molte categorie. Secondo un recente studio di McKinsey, i sistemi automatizzati rappresenteranno il 25% della spesa in conto capitale nei prossimi cinque anni. I settori interessati includono la logistica, la vendita al dettaglio, le scienze della vita e la sanità, l'automotive e il cibo e le bevande, afferma McKinsey.

C'è un ampio precedente per questo. Il progresso tecnologico è pervasivo e può migliorare qualsiasi settore. Ad esempio, l'industria ferroviaria è stata quasi completamente rifatta dall'automazione e dal miglioramento della tecnologia, con grande dispiacere dei sindacati. Un recente New York Times articolo ha sottolineato che le principali ferrovie con sede negli Stati Uniti e in Canada - che includono CSX - aveva un reddito netto combinato di $ 27 miliardi, rispetto ai $ 15 miliardi di un decennio prima.

Certo, a volte l'automazione ha un costo. I sindacati delle ferrovie non sono contenti di questo. Ma l'efficienza della tecnologia è inevitabile, e spetta alla nostra società trovare modi per creare nuovi posti di lavoro, cosa che di solito facciamo. Gli esseri umani sono creativi.

Cosa ne penseranno i sindacati? Mio nonno e mio prozio lavoravano in un'acciaieria a Pittsburgh, quindi sono comprensivo. Quei lavori sono per lo più spariti. Ma non sono sicuro che ci sia un modo per fermare il processo tecnologico. La migliore speranza è per la riqualificazione su nuovi sistemi o per nuove industrie, poiché la forza lavoro viene costantemente rimodellata.

Questa iniezione di automazione può avere molti vantaggi per l'industria e i suoi clienti. Le aziende diventano più redditizie ed efficienti, mentre i clienti ottengono un prodotto migliore.