Quasi la metà delle offerte di IPO Porsche perdono l'alta domanda

(Bloomberg) — Porsche AG ha attirato così tanta domanda per la sua storica offerta pubblica iniziale da 9.4 miliardi di euro (9.1 miliardi di dollari) che quasi la metà degli investitori che hanno effettuato ordini non hanno ricevuto azioni nell'accordo, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

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L'IPO, la più grande d'Europa in oltre un decennio, ha ricevuto ordini da circa 650 investitori, ma la metà di loro è stata "azzerata" - si parla di richieste di azioni che non vengono soddisfatte, hanno detto le persone, chiedendo di non essere identificate discutendo di informazioni riservate . Un portavoce di Porsche ha rifiutato di commentare.

Una domanda di questa portata è rara per un mercato IPO che è stato chiuso per gran parte dell'anno, colpito dall'aumento dell'inflazione, dall'aumento dei tassi di interesse e dall'accresciuta volatilità del mercato.

È improbabile che anche la massiccia offerta di Porsche ispiri altri emittenti a testare il debole appetito dell'Europa per le nuove quotazioni, hanno avvertito i banchieri.

Il produttore dell'auto sportiva 911 è salito del 5.2% a 86.76 euro a Francoforte, contro un calo profondo del 2% nell'indice DAX di riferimento tedesco, rispetto al prezzo di offerta di 82.50 euro ciascuno.

Circa il 75% dell'IPO di Porsche è stato preso da 20 investitori, hanno detto le persone. Quattro investitori fondamentali – Qatar Investment Authority, il fondo sovrano norvegese, T. Rowe Price e ADQ – hanno rappresentato insieme quasi il 40% dell'offerta.

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