Amazon afferma che i profitti potrebbero scomparire e Apple dovrà affrontare venti contrari "significativi" nel quarto trimestre

Punti chiave

• Amazon ha aumentato le entrate del 15% nel terzo trimestre, ma prevede che i suoi profitti potrebbero essere pari a zero nel quarto trimestre.
• Apple prevede anche un calo delle entrate nel quarto trimestre, con forti impatti dovuti alla continua forza del dollaro USA.
• L'outlook negativo ha causato un'ulteriore svendita dei titoli tecnologici, con il prezzo delle azioni di Amazon in calo fino al 20% negli scambi after hours.
• Nonostante la volatilità a breve termine prevista, Big Tech rimane un'opzione interessante a lungo termine per gli investitori che allocano i propri fondi nel modo giusto.

Il mercato azionario è noto come un indicatore anticipatore della salute generale dell'economia. Questo perché generalmente quando una società pubblica pubblica la propria cifra relativa al trimestre o all'anno passato, fornisce anche indicazioni su come sarà il trimestre o l'anno successivo.

A causa di questo ciclo, la performance del prezzo delle azioni di una società può sembrare un po' distaccata dalla sua performance finanziaria.

Se una società prevede un utile per azione di $ 1 e poi tre mesi dopo annuncia un utile per azione di $ 1, il titolo potrebbe non muoversi molto. Quei guadagni possono essere un ottimo risultato, ma il prezzo delle azioni sarà generalmente basato sull'aspettativa che la società avrebbe raggiunto i loro numeri.

E se la previsione è un po' al ribasso anche dopo un risultato positivo, il titolo può muoversi in relazione a quella proiezione più dei numeri concreti.

È così che finiamo in un mondo bizzarro in cui Amazon può aumentare le entrate del 15% rispetto allo scorso anno e poi vedere il prezzo delle azioni scendere di quasi il 20%. O come lo stesso giorno, Apple può annunciare numeri praticamente esattamente in linea con le previsioni e vedere il prezzo delle azioni salire.

Il mercato azionario è particolarmente sensibile alle previsioni in questo momento perché tutti continuano a parlare di recessione. Anche se non siamo ancora in uno (ufficialmente) siamo al punto in cui se dovesse accadere, ogni CEO e analista sulla Terra sarà in grado di affermare di "averlo chiamato".

Indipendentemente da ciò, se ci fossero due società in grado di fornire maggiori informazioni sul comportamento e sulle aspettative dei consumatori per il prossimo anno, sarebbero Amazon e Apple. Diamo un'occhiata a come se la sono cavata nel terzo trimestre e analizziamo i messaggi da trarre dalle loro previsioni.

Scarica Q.ai oggi per l'accesso a strategie di investimento basate sull'intelligenza artificiale. Quando depositi $ 100, aggiungeremo altri $ 100 al tuo account.

Le previsioni sugli utili di Amazon sono crollate ma il prezzo delle azioni è crollato

È stata una storia di due trimestri per l'annuncio di Amazon, con un risultato ragionevolmente positivo per il terzo trimestre oscurato da una prospettiva molto cupa per il quarto trimestre.

I ricavi del terzo trimestre sono aumentati del 3% rispetto a questo periodo dell'anno scorso e, sebbene la maggior parte delle aziende consideri questa una vittoria importante, non ha contato per Amazon in quanto leggermente al di sotto delle aspettative degli analisti. La cifra finale per il Q15 per l'azienda era di $ 127.1 miliardi contro le previsioni di $ 127.46 miliardi.

Le entrate per Amazon Web Services sono state dietro l'obiettivo di $ 20.5 miliardi rispetto alla cifra prevista di $ 21.1 miliardi, mentre la pubblicità è stata superiore alle aspettative a $ 9.55 miliardi contro $ 9.48 miliardi.

Nonostante il leggero calo delle entrate complessive, utile per azione ha registrato un grande battito a $ 0.28 contro una previsione di $ 0.20.

Queste cifre da sole quasi certamente non giustificano un'importante svendita che ha visto le azioni Amazon crollare di quasi il 20% durante la notte, ma è stata la guida in avanti che ha spaventato (gioco di parole) i mercati.

Anche se siamo tutti dell'umore giusto per qualcosa di spaventoso in questo periodo dell'anno, è chiaro che questo non si estende agli investitori. Brain Olsavksy, chief financial officer di Amazon, ha dichiarato che "queste sono acque inesplorate per molti budget dei consumatori" e che probabilmente avrebbero visto un forte rallentamento della spesa.

Mentre i consumatori combattono per i continui livelli elevati di inflazione e l'aumento dei prezzi dell'energia, c'è potenzialmente meno denaro in banca per la spesa per beni non essenziali.

In termini di cifre, Amazon ha previsto che le entrate del quarto trimestre si attesteranno tra $ 4 miliardi e $ 140 miliardi, che è significativamente in calo rispetto alle precedenti stime degli analisti che prevedevano forti giorni di vacanza e cifre finali nella regione di $ 148 miliardi.

Peggio ancora, il profitto su queste vendite potrebbe scendere a $ 0, con Amazon che suggerisce un intervallo compreso tra zero e $ 4 miliardi contro le previsioni degli analisti di $ 5 miliardi nel quarto trimestre.

L'outlook negativo ha visto le azioni Amazon scendere fino al 20% nei mercati after hours, anche se hanno recuperato leggermente per scendere di circa il 13%.

Le previsioni di Apple non sono così terribili ma comunque caute

Mentre Amazon sembra aver portato il quadrante del destino fino a 11, Apple è in bilico intorno a 7.5. Le loro entrate sono aumentate dell'8% rispetto a questo periodo dell'anno scorso, raggiungendo $ 90.1 miliardi contro una stima di $ 88.9 miliardi. Buone notizie finora.

Anche l'utile per azione è cresciuto, guadagnando il 4% per raggiungere 1.29 dollari, leggermente superiore agli 1.27 dollari previsti dagli analisti.

Il direttore finanziario Luca Maestri ha commentato l'impatto significativo del forte dollaro USA, attribuendo di conseguenza circa dieci punti percentuali ai ricavi dell'azienda. Con il dollaro USA in aumento rispetto alla maggior parte delle principali valute del mondo, le vendite di iPhone e App Store da altre parti del mondo come il Regno Unito e l'Europa tornano a ridurre i dollari USA, con un impatto sui profitti.

Maestri ha anche affermato che "la performance dei ricavi totali dell'azienda su base annua decelererà durante il trimestre di dicembre rispetto al trimestre di settembre".

Non è una grande notizia, ma è un messaggio molto più morbido rispetto alla proiezione di Amazon secondo cui i loro profitti nel quarto trimestre potrebbero essere completamente spazzati via.

Le entrate dei Mac, in particolare, dovrebbero rallentare su base annua, in parte a causa del fatto che non ci sarà alcuna nuova formazione annunciata nel quarto trimestre del 4. L'anno scorso sono stati rilasciati i Macbook M2022 Pro e M1 Max in ottobre, leader a una buona prestazione per la divisione Mac in vista di Natale.

Sebbene ci siano voci sul rilascio di nuove versioni di questi Macbook prima della fine del 2022, si prevede che saranno semplici aggiornamenti senza un cambio di design, piuttosto che macchine nuove di zecca.

I risultati mediocri hanno fornito una risposta attenuata al prezzo delle azioni. Inizialmente è sceso del 5%, ma ha ridotto tutte quelle perdite per finire di quasi l'1% negli scambi after hour.

Come gli investitori possono avvicinarsi alla tecnologia in questo momento

Big Tech è stato il beniamino della maggior parte dei portafogli degli investitori negli ultimi due anni. Ci sono stati prezzi record, profitti record e fonti di reddito e crescita apparentemente infinite. Adesso è tutto cambiato. Molto probabilmente non per sempre, ma investire in tecnologia non è più il caso di lanciare una freccetta contro una tavola e vedere il tuo portafoglio andare sulla luna.

Il settore tecnologico rimane il più dinamico al mondo e continuerà a essere il motore di crescita dell'economia globale nel prossimo futuro. Detto questo, realizzare profitti ora necessita di un approccio più sofisticato.

A nostro avviso, utilizzare l'IA è il modo migliore per farlo. Ci sono semplicemente troppi dati e informazioni ora disponibili per noi umani per essere in grado di valutarli e decifrarli tutti in modo tempestivo. Come molti aspetti della nostra vita, possiamo usare la tecnologia per aiutarci.

Utilizziamo l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per gestire i kit di investimento per gli investitori che si basano fortemente su segmenti o temi di mercato. Quando si tratta di tecnologia, abbiamo il nostro Kit tecnologico emergente, che cerca di investire nelle migliori idee tecnologiche, riequilibrando su base settimanale.

Utilizziamo l'IA per prevedere i rendimenti per la prossima settimana su quattro verticali. Grandi aziende tecnologiche, piccole aziende tecnologiche, ETF tecnologici e criptovalute tramite fondi pubblici. L'IA esamina più set di dati per prevedere il rendimento e la volatilità per ciascuno di questi verticali, quindi ribilancia automaticamente il Kit con l'obiettivo di ottenere i migliori rendimenti aggiustati per il rischio ogni settimana.

Perché questo è un Kit di fondazione, gli investitori possono anche scegliere di aggiungere Protezione del portafoglio. Questo è un altro livello di intelligenza artificiale che esamina la sensibilità del portafoglio a diversi tipi di rischi, come il rischio di tasso di interesse, il rischio petrolifero e il rischio di mercato generale. Con tali informazioni, quindi, implementa automaticamente sofisticate strategie di copertura che mirano a ridurre la volatilità complessiva del portafoglio.

È come avere un gestore di hedge fund ben pagato proprio lì in tasca.

Scarica Q.ai oggi per l'accesso a strategie di investimento basate sull'intelligenza artificiale. Quando depositi $ 100, aggiungeremo altri $ 100 al tuo account.