Un ETF S&P 500 che offre dividendi percentuali a due cifre

Gli investitori potrebbero voler considerare Equity Premium Income Fund ETF di JPMorgan al fine di ottenere guadagni più affidabili nell'attuale contesto di mercato volatile.

Secondo l'azienda, l'ETF utilizza S&P 500 opzioni e dati proprietari per generare reddito mensile per gli investitori. L'obiettivo è fornire agli investitori un reddito anche quando l'incertezza del mercato è elevata. Il fondo è in circolazione da maggio 2020.

Bryon Lake di JPMorgan è dietro l'ETF. Ha detto alla CNBC "Bordo ETF” questa settimana un approccio difensivo all'investimento è fondamentale in questo momento, osservando che il fondo mira a investire in società con bilanci di qualità. Ha elencato Hershey, progressivoe Bristol-Myers Squibb come nomi chiave perché storicamente pagano dividendi tra il 2% e il 3%.

Eppure, al 31 ottobre, l'ETF sta pagando un dividendo mensile del 14%. Quindi, come si sommano i calcoli?

“Ricorda che il premio che deriva da quelle opzioni è dettato dalla volatilità del mercato. E se guardi a quest'anno, abbiamo avuto volatilità, quindi questo ha spinto verso l'alto quel premio. Pertanto, siamo stati in grado di raccoglierlo", secondo Lake, responsabile globale di ETF Solutions presso JPMorgan Asset Management. “Storicamente, puntiamo a un rendimento compreso tra il 6% e l'8% su questo portafoglio. ... Ma a causa della maggiore volatilità di quest'anno, stiamo spingendo".

Lake ha aggiunto che i suoi clienti sono sempre alla ricerca di entrate, siano essi rialzisti o ribassisti.

“Gli investitori stanno dicendo: 'Voglio uscire completamente dalle azioni. So che è una parte importante del mio portafoglio. Forse possederò questo portafoglio dove posso raccogliere un po' di reddito... fornisce un po' di protezione dai ribassi, e questo mi permette anche di navigare in questi mercati difficili'", ha affermato.

Lake ha riconosciuto, tuttavia, che le cose potrebbero andare storte.

"La volatilità potrebbe diminuire, e quindi raccoglieremmo un premio leggermente inferiore, e anche il rendimento scenderebbe insieme a quello", ha affermato.

L'ETF JPMorgan Equity Premium Income Fund sta sovraperformando l'S&P 500 da inizio anno. Ma sono ancora entrambi in rosso. L'ETF è in calo di quasi il 15% mentre l'S&P è in calo di circa il 21%.