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La conferenza di Apple per gli sviluppatori prende il via la prossima settimana.
Patrick T. Fallon/AFP tramite Getty Images
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La Worldwide Developers Conference prende il via lunedì e le aspettative sono alte che il fulcro del keynote dell'azienda sarà un visore AR/VR ampiamente anticipato e ipotizzato.
Le aspettative di vendita a breve termine per il dispositivo, di cui Apple (ticker: AAPL) non ha detto nulla, sono modeste. Ma c'è un'argomentazione secondo cui un prodotto del genere potrebbe trasformarsi in un business sostanziale per Apple nel lungo periodo.
L'analista di Morgan Stanley Erik Woodring ha sostenuto questo caso in una nota di ricerca venerdì, in cui ha ribadito il suo rating Overweight e ha alzato il suo obiettivo di prezzo sulle azioni Apple a $ 190 da $ 185, interamente basato sulle future entrate legate alla realtà aumentata e alla realtà virtuale. Le azioni sono state scambiate intorno a $ 180.58 venerdì a mezzogiorno.
Apple ha materialmente sovraperformato il mercato più ampio solo una volta nel giorno del WWDC negli ultimi dieci anni, ha osservato Woodring, ma ha detto che pensa che quest'anno potrebbe essere un'eccezione a causa dell'opportunità in AR e VR.
Sebbene Apple non abbia annunciato il dispositivo, molti rapporti di vari media sono emersi con dettagli. Per una questione di politica, Apple non commenta i prodotti non annunciati.
Secondo i resoconti dei media, il dispositivo AR/VR avrà un prezzo di $ 3,000. Woodring ha affermato che i suoi controlli con i partner della catena di approvvigionamento di Apple suggeriscono che arriverà nel trimestre di dicembre 2023, con una produzione iniziale da 300,000 a 500,000 unità, il che non implica alcun contributo alle entrate nell'anno fiscale di settembre 2023. Ha detto che pensa che le spedizioni cresceranno lentamente, con 850,000 unità nell'anno fiscale 2024 e 3.4 milioni entro l'anno fiscale 2026.
Ha stimato che le entrate derivanti da un nuovo dispositivo aumenteranno da $ 2.6 miliardi nell'anno fiscale di settembre 2024 a $ 8 miliardi nel 2026. Successivamente, Woodring ha affermato che il numero potrebbe aumentare, forse molto più grande.
La combinazione di miglioramenti tecnologici, nuovi casi d'uso e prezzi più bassi aumenterà il mercato totale indirizzabile a $ 100 miliardi nel 2030 e oltre $ 500 miliardi entro il 2037, ha affermato Woodring.
L'analista ha concluso che AR/VR potrebbe diventare la prossima grande piattaforma informatica per Apple, con un fatturato che supererà i 20 miliardi di dollari all'anno entro il 2030 e forse raggiungerà i 70 miliardi di dollari. Il suo prezzo obiettivo più alto per il titolo riflette un extra di $ 174 miliardi di capitalizzazione di mercato per nuove attività, principalmente dispositivi AR e VR.
Questo è un enorme atto di fede. Come ha notato l'analista, il mercato dei visori AR/VR è stato di 9 milioni di unità nel 2022, in calo del 20% rispetto all'anno precedente. Ciò implica un mercato totale di $ 4 miliardi, con la maggior parte destinata a
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Cuffie Quest, ha detto. Apple potrebbe fornire un catalizzatore per accelerare la crescita, ha aggiunto.
Una domanda chiave per Woodring è quali applicazioni attireranno gli acquirenti. Ecco perché Apple sta lanciando il dispositivo alla conferenza degli sviluppatori, ha affermato Woodring, "per mostrare le capacità tecnologiche del dispositivo".
Il gioco è un caso d'uso ovvio, ma Woodring si aspetta anche di vedere videoconferenze "completamente immersive", video in streaming, app per il fitness ed e-reading. Per attirare i primi utenti, Apple dovrà evidenziare applicazioni di realtà mista completamente nuove, ha affermato Woodring.
Scrivi a Eric J. Savitz a [email protected]
Fonte: https://www.barrons.com/articles/apple-vr-ar-headset-wwdc-revenue-boost-fdf1a6e0?siteid=yhoof2&yptr=yahoo