Bausch + Lomb, la seconda IPO più grande dell'anno, debutta in pubblico

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e biotecnologia

Pep Gen

hanno dato il via alle loro vite come società pubbliche venerdì. 

Le due società hanno aperto in un periodo lento per nuove emissioni. L'inflazione, l'ampia volatilità del mercato e la guerra in Ucraina hanno causato la quasi battuta d'arresto delle IPO nel 2022. Secondo Dealogic, solo 39 aziende si sono quotate in borsa utilizzando le offerte tradizionali, raccogliendo 6 miliardi di dollari. Ciò si confronta con 4 aziende, che hanno raccolto 140 miliardi di dollari, per lo stesso periodo nel 56.6. 

PepGen (ticker: PEPG) è stato il primo a iniziare a fare trading. Le azioni sono state lanciate a $ 15.60 e hanno chiuso a $ 12.89, in rialzo del 7.4%.

Il debutto è arrivato dopo che il biotech ha aumentato la dimensione della sua offerta del 25% a 9 milioni di azioni, che ha un prezzo di $ 12, al di sotto dei suoi $ 13 a $ 15 per azione. Titoli BofA,

Titoli SVB
,
ed

Stifel

sono i principali sottoscrittori dell'accordo. 

PepGen sta cercando di curare gravi malattie neuromuscolari e neurologiche.

Le azioni di Bausch + Lomb's (BLCO) sono aumentate di oltre l'11% per chiudere a $ 20. 

Alla fine di giovedì, la società ha raccolto 630 milioni di dollari dopo aver venduto 35 milioni di azioni a $ 18, al di sotto dell'intervallo previsto compreso tra $ 21 e $ 24.

Morgan Stanley

ed

Goldman Sachs

sono i principali sottoscrittori dell'IPO. Con 630 milioni di dollari, l'offerta Bausch + Lomb si classifica come la seconda IPO più grande di quest'anno, dietro l'offerta da 1 miliardo di dollari della società di private equity TPG (TPG), quotata a gennaio. 

A $ 20, la valutazione di Bausch + Lomb è di $ 7 miliardi.

Bausch + Lomb è un fornitore leader di lenti a contatto. Fornisce inoltre prodotti per la cura delle lenti, oltre a gocce e vitamine per gli occhi. È una delle due aziende che la casa madre Bausch Health (BHC) sta rendendo pubbliche per ridurre il suo debito di 22.9 miliardi di dollari. L'altro è l'azienda di cura della pelle Solta Medical, che ha presentato domanda di IPO ma non ha ancora fissato i termini. 

Bausch + Lomb non ha offerto azioni nella sua IPO e non riceverà proventi dalla vendita di azioni. La casa madre sta vendendo tutti i 35 milioni di azioni offerte nell'IPO Bausch + Lomb. La partecipazione di Bausch Health potrebbe scendere all'88.5% se i sottoscrittori eserciteranno l'opzione di riscatto, diceva un prospetto.

Bausch Health è l'ex Valeant Pharmaceuticals International, che nel 2020 pagato $ 45 milioni alla Securities and Exchange Commission per risolvere le richieste di riconoscimento delle entrate improprie e divulgazioni fuorvianti nelle dichiarazioni SEC e nelle presentazioni degli utili. Valente acquisito Bausch + Lomb nel 2013 per quasi 9 miliardi di dollari.

Scrivi a Luisa Beltran a [email protected]