Il mercato ribassista entra in un territorio più lungo della media e i tassi di interesse interrompono il mercato immobiliare

TL; DR

• L'attuale mercato ribassista è ora ufficialmente più lungo della media, con oltre un mese da quando è stata superata la media di 9.6 mesi
• Finora i valori delle proprietà stanno reggendo bene, ma i numeri delle transazioni sono crollati, poiché i proprietari di case sono bloccati nei mutui esistenti a causa dei forti aumenti dei tassi di interesse
• È probabile che gran parte del movimento di mercato a breve termine sia guidato dal sentimento, ed è qui che brilla il nostro kit Forbes
• I migliori scambi settimanali e mensili

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Grandi eventi che potrebbero influenzare il tuo portafoglio

Oggi siamo ottimisti. Abbiamo avuto la pancia piena di tacchino e torta di zucca, e abbiamo trascorso quel tanto che bastava con la famiglia per sentirci tutti accaldati e confusi, senza passare alla modalità "Non vedo l'ora di uscire di qui".

Quindi, con questo in mente, parliamo del mercato ribassista.

Sì, siamo ancora in uno. Ora potrebbe non sembrare troppo ottimista, ma ci sono delle buone notizie. L'attuale mercato ribassista è stato ora andare avanti per una decina di mesi e mezzo. È più lungo del mercato ribassista medio, che dura 9.6 mesi.

Il mercato ribassista continuo più lungo di sempre è durato per un totale complessivo di 20 mesi. Quindi, mentre questo potrebbe finire per essere il più lungo di sempre, c'è anche una buona possibilità che abbiamo meno tempo davanti a noi di quanto ne abbiamo dietro.

Il contesto economico sembra corrispondere a questa proiezione (certamente piuttosto semplice). L'inflazione sta iniziando a scendere, la crescita economica rimane sorprendentemente stabile e le aziende si stanno concentrando su una gestione più efficiente.

Quell'efficienza sotto forma di tagli e licenziamenti crea titoli cupi, ma dal punto di vista delle operazioni generalmente lascia le aziende in una posizione migliore per migliorare il prezzo delle azioni. Rafforza i profitti di un'azienda a breve termine, il che generalmente rende gli azionisti piuttosto felici. Detto questo, devono stare attenti a non tagliare troppo e ostacolare le loro prospettive di crescita futura.

Chissà, forse entro il prossimo Turkey Day saremo di nuovo a correre con i tori.

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Non abbiamo altrettanto ottimismo intorno al mercato immobiliare, almeno nel breve termine. Ancora una volta, non abbiamo una sfera di cristallo, ma il continuo aumento dei tassi di interesse da parte della Fed ha frenato il mercato immobiliare e probabilmente continuerà ancora per un po' di tempo. Le nuove richieste di mutuo sono diminuite dell'88% rispetto a questo periodo dell'anno scorso.

E questo fa parte del piano. La Fed deve rallentare la crescita economica per abbattere l'inflazione, e arrestare la ricchezza derivante dalla crescita immobiliare è uno dei modi migliori per farlo.

In questo momento, anche le famiglie che hanno goduto dell'apprezzamento del capitale nelle loro proprietà non sono in grado di sbloccarlo nella maggior parte dei casi. Sebbene il loro patrimonio netto possa essere aumentato sulla carta, non sono in grado di rifinanziare il loro mutuo e spendere più soldi per una proprietà più costosa, perché i nuovi tassi ipotecari sono molto più alti di quelli esistenti.

Il mercato immobiliare non si muove velocemente come il mercato azionario. Ciò può essere positivo, in quanto generalmente non è soggetto agli stessi livelli di volatilità. Il rovescio della medaglia, però, può significare che una ripresa è più lunga.

Uno dei motivi principali è che i mercati azionari sono lungimiranti. Quando la Fed alla fine inizierà a invertire la sua attuale politica sui tassi di interesse, è probabile che le azioni rispondano positivamente. Ciò si baserà sull'attuale taglio dei tassi, ma anche sulle aspettative di tagli futuri.

Non è lo stesso con la proprietà. Anche se c'è una chiara aspettativa che i tassi ipotecari scenderanno tra sei mesi, i proprietari di case che cercano di rifinanziare non saranno in grado di beneficiare di quei tagli fino a quando non avranno effettivamente avuto luogo.

Il tema principale di questa settimana di Q.ai

Grazie al nostro rapporto con Forbes, abbiamo accesso a informazioni che nessun'altra piattaforma di investimento ha. Essendo uno dei più grandi siti di affari, finanza e stile di vita al mondo, c'è un enorme livello di dati guidato dalla piattaforma ogni singolo giorno.

Usiamo il potere dell'intelligenza artificiale per analizzare questi dati e raccogliere informazioni su ciò che è popolare e qual è il sentimento pubblico su tutti i tipi di questioni e segmenti di mercato diversi. Questo aiuta a migliorare l'accuratezza delle nostre previsioni AI, oltre a utilizzare l'analisi del sentiment per aiutare a selezionare l'universo di investimento.

Il motivo per cui questo è importante è perché in tempi brevi, il sentiment è un enorme motore per la performance degli investimenti. Fondamentali come entrate, profitti e utili per azione spesso vincono a lungo termine, ma nel corso di giorni, mesi e persino anni, le notizie a breve termine possono far crollare o salire le azioni.

Tutto questo è racchiuso nel nostro Kit Forbes. L'intelligenza artificiale trova le società che hanno la copertura giornalistica più positiva per restringere le opzioni di investimento, quindi prevede quali di queste avranno probabilmente le migliori prestazioni nella prossima settimana su base aggiustata per il rischio.

Il portafoglio viene ribilanciato automaticamente ogni settimana, per tener conto delle ultime notizie e informazioni.

Le migliori idee commerciali

Ecco alcune delle migliori idee che i nostri sistemi di intelligenza artificiale stanno consigliando per la prossima settimana e il prossimo mese.

Nasdaq Inc (NDAQ) – La società madre dell'indice tecnologico è una delle nostre I migliori acquisti per la prossima settimana con un rating A nel nostro Quality Value e un B in Low Momentum Volatility. I ricavi sono aumentati del 3.9% negli ultimi 12 mesi.

Scuoti la baracca (SHAK) – La catena di fast food è nostra Top Short per la prossima settimana con la nostra IA che li classifica con una F in Quality Value e una B in Low Momentum Volatility. L'utile per azione è stato di -0.59 dollari nei 12 mesi fino alla fine di settembre.

Gruppo di bilancio Avis (CAR) – La compagnia di autonoleggio è una delle nostre I migliori acquisti per il prossimo mese con una valutazione A nei nostri fattori di crescita e tecnici. I ricavi sono aumentati del 45.6% nei 12 mesi fino al 30 settembre.

Axsome Therapeutics (AXSM) – L'azienda farmaceutica è una delle ns I migliori pantaloncini per il prossimo mese con la nostra IA che li classifica con una F in tecnica e valore di qualità. L'utile per azione è stato di -4.08$ nei 12 mesi fino al 30 settembre.

Le nostre IA I migliori scambi di ETF per il prossimo mese consiste nell'investire in Buoni del Tesoro, azioni cinesi a grande capitalizzazione e titoli industriali, obbligazioni societarie short e azioni della regione Asia-Pacifico in generale. Migliori acquisti sono l'ETF SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill, l'ETF iShares China Large-Cap e l'ETF Vanguard Industrials. Top Pantaloncini sono l'ETF SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate e l'ETF Vanguard FTSE Pacific.

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