Bed Bath & Beyond afferma che ora ha circa $ 360 milioni di proventi dall'offerta di azioni di febbraio definita "la più insolita" da un analista

Bed Bath & Beyond Inc.
BBY,
-3.60%
mercoledì ha dichiarato di aver ricevuto circa 135 milioni di dollari di proventi lordi dall'esercizio di warrant su azioni privilegiate emessi nell'ambito di un'offerta pubblica di azioni condotta il 7 febbraio. Bradley Thomas, analista di KeyBanc Capital Markets come "una delle situazioni di finanziamento più insolite a cui abbiamo assistito in oltre 20 anni di seguito di società di consumo e vendita al dettaglio", ha ora prodotto un ricavo totale di $ 360 milioni. La società ha venduto azioni privilegiate convertibili e warrant per raccogliere un importo iniziale di $ 225 milioni e ha affermato che potrebbe raccogliere fino a ulteriori $ 800 milioni. I proventi sono stati utilizzati per rimborsare i prestiti rotativi in ​​essere, "creando ulteriori opportunità di liquidità per supportare le attività operative aziendali", ha affermato in un comunicato di mercoledì. La notizia arriva dopo che il rivenditore in difficoltà ha dichiarato la scorsa settimana di aver effettuato il pagamento degli interessi sulle note senior che erano dovute il 1 febbraio. "Da quando abbiamo chiuso il nostro finanziamento azionario il mese scorso, ci siamo impegnati con i fornitori per migliorare il posizionamento del nostro inventario e abbiamo continuato a ottimizzare la nostra impronta fisica attraverso la chiusura dei negozi per allinearci alle preferenze dei clienti", ha dichiarato il CEO Sue Gove nel comunicato. La società ha ora stipulato una rinuncia e un emendamento al suo contratto di credito, ha aggiunto. Il titolo è sceso del 94% negli ultimi 12 mesi.