I migliori ETF REIT per il primo trimestre 1

I fondi negoziati in borsa (ETF) immobiliari detengono panieri di titoli nel settore immobiliare, offrendo agli investitori un modo meno costoso di investire nel settore rispetto ad altre opzioni. Questi fondi spesso si concentrano specificamente sui fondi di investimento immobiliare (REIT), che sono portafogli cartolarizzati di proprietà immobiliari. I REIT offrono agli investitori il potenziale di reddito e la liquidità dei titoli tradizionali. Alcuni dei nomi più importanti nello spazio REIT includono Vornado Realty Trust (VNO) e Welltower Inc. (WELL). Investire in questi e altri REIT consente agli investitori di ricevere distribuzioni di dividendi. Sebbene i rendimenti finanziari possano essere inferiori rispetto al possedere un intero edificio e intascare tutto il reddito da locazione, il rischio è minore.

Ci sono 32 ETF REIT che vengono scambiati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi, gli ETF con leva e gli ETF che gestiscono meno di $ 50 milioni di asset. Tutti e tre gli ETF REIT con le migliori performance hanno nettamente sovraperformato il mercato più ampio nell'ultimo anno. L'S&P 500 ha fornito rendimenti totali finali a 1 anno del 32.8%. L'ETF REIT con la migliore performance negli ultimi 12 mesi è il Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). La cifra di riferimento sopra e tutti i numeri nei profili statistici di seguito sono al 3 gennaio 2022, ad eccezione delle principali partecipazioni per NURE ed EWRE, che sono al 4 gennaio 2022.

• Rendimento totale finale a 1 anno: 51.7%
• Rapporto di spesa: 0.35%
• Rendimento annuale del dividendo: 2.05%
• Volume giornaliero medio su 3 mesi: 28,597
• Asset in gestione: $ 118.0 milioni
• Data di lancio: 19 dicembre 2016
• Emittente: TIAA

NURE è un ETF misto a media capitalizzazione che replica l'indice Dow Jones US Select Short-Term REIT. L'indice è composto da REIT che concentrano le loro partecipazioni in condomini, hotel, strutture di self-storage e immobili industriali. Questi REIT offrono agli investitori un'esposizione a contratti di locazione a breve termine rispetto a molti altri tipi di REIT. Poco più della metà del portafoglio di NURE è costituito da REIT di appartamenti, mentre il resto è costituito da REIT self-storage e da hotel. Le principali partecipazioni di NURE sono Public Storage Inc. (PSA), una società di self storage che opera come REIT; Extra Space Storage Inc. (EXR), un REIT che investe in proprietà di self storage; e Host Hotels & Resorts Inc. (HST), un REIT che investe in hotel.

• Rendimento totale finale a 1 anno: 51.5%
• Rapporto di spesa: 0.60%
• Rendimento annuale del dividendo: 1.35%
• Volume giornaliero medio su 3 mesi: 76,468
• Asset in gestione: $ 469.8 milioni
• Data di lancio: 14 maggio 2018
• Emittente: Pacer Advisors

INDS è un fondo multicap che replica l'indice SCTR Benchmark Industrial Real Estate. Il fondo si rivolge ai REIT industriali che fanno parte delle reti di distribuzione e logistica dell'e-commerce insieme a strutture di self storage. INDS è un fondo misto, che include sia titoli value che growth all'interno del suo portafoglio. Oltre l'81% del portafoglio è allocato a titoli del settore industriale e il restante 19% è nel settore dei magazzini. Le principali partecipazioni dell'ETF sono Duke Realty Corp. (DRE), un REIT di proprietà industriale; Prologis Inc. (PLD), un REIT per la gestione della logistica e della catena di approvvigionamento; e Life Storage Inc. (LSI), un REIT self-storage.

• Rendimento totale finale a 1 anno: 49.3%
• Rapporto di spesa: 0.40%
• Rendimento annuale del dividendo: 2.91%
• Volume giornaliero medio su 3 mesi: 39,175
• Asset in gestione: $ 144.9 milioni
• Data di lancio: 13 agosto 2015
• Emittente: Invesco

EWRE punta all'indice S&P 500 Equal Weight Real Estate, che pondera equamente le azioni nel settore immobiliare dell'indice S&P 500. È un fondo misto multicap, con titoli a media capitalizzazione che costituiscono poco più della metà del portafoglio. Le principali partecipazioni di EWRE includono Ventas Inc. (VTR), una struttura sanitaria REIT focalizzata su proprietà negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada; Kimco Realty Corp. (KIM), un REIT che investe nei centri commerciali; e Boston Properties Inc. (BXP), sviluppatore, proprietario e gestore di immobili per uffici di classe A negli Stati Uniti

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