Prime Infra del miliardario Enrique Razon per raccogliere fino a $ 518 milioni dall'IPO filippina

Capitale di prima infrastruttura—controllato da miliardario Enrico Razon, Jr.— sta raccogliendo fino a 28.2 miliardi di pesos (518 milioni di dollari) in un'offerta pubblica iniziale alla borsa delle Filippine in ottobre per finanziare investimenti in energia rinnovabile e servizi idrici.

La società prevede di vendere fino a 1.94 miliardi di azioni (inclusa un'opzione di sovrallotto fino a 175.6 milioni di azioni) a un prezzo massimo di 14.60 pesos ciascuna, secondo il prospetto dell'IPO che ha presentato martedì alla Securities and Exchange Commission.

L'IPO, gestita da CLSA come coordinatore globale e bookrunner, e da BDO Capital e BPI Capital come sottoscrittori nazionali, arriva mentre Prime Infra intensifica gli investimenti nelle energie rinnovabili e nei servizi idrici.

Prime Infra aveva annunciato all'inizio di questo mese prevede di costruire il parco solare più grande del mondo in collaborazione con Solar Philippines, fondata dall'uomo d'affari Leandro Leviste, a Forbes 30 Under 30 alumnus e allo stesso tempo acquisire una partecipazione di controllo nel progetto del gas Malampaya nel Mar delle Filippine occidentali dal magnate di Davao Dennis Uy.

La società procederà con la vendita inaugurale delle azioni se il sentimento del mercato è favorevole, ha detto Razon a Bloomberg, che in precedenza aveva riportato i piani di IPO. Le recenti quotazioni nazionali hanno dovuto affrontare venti contrari tra crescenti pressioni inflazionistiche e tassi di interesse in rialzo. Il fornitore di carne North Star Meat Merchants ha rinviato la sua IPO a causa della volatilità del mercato, mentre le azioni di Vista REIT, controllate dal collega miliardario di Razon Manuel Villar—è scivolato nel suo primo giorno di negoziazione la scorsa settimana anche dopo che il proprietario commerciale ha ridotto le dimensioni e il prezzo dell'offerta.

Oltre all'energia solare, negli ultimi anni Razon attraverso Prime Infra ha investito in centrali idroelettriche e servizi idrici. Nel giugno 2021, Trident Water, una sussidiaria delle sue Prime Strategic Holdings incentrate sulle infrastrutture, ha preso il controllo dell'azienda idrica Manila Water da Ayala Corp. Razon è anche l'azionista di controllo del gigante portuale internazionale International Container Terminal Services Inc. e Bloomberry Resorts, operatore del Solaire Resort and Casino di Manila. Razon ha un patrimonio netto di $ 5.7 miliardi, secondo Forbes' dati in tempo reale.