Gli investitori in cerca di una guida che li guidi in sicurezza attraverso l'attuale pericoloso panorama del mercato azionario potrebbero fare di peggio che ascoltare ciò che ha da dire il miliardario Ken Fisher.
Il fondatore di Fisher Investments ha notoriamente avviato la sua società di gestione del denaro indipendente con $ 250 nel 1979, una società che ora è una società in attività da oltre $ 197 miliardi, mentre il patrimonio netto di Fisher si trova a nord di $ 5 miliardi.
Quindi, per coloro che sono irrequieti a causa dell'inesorabile orso del 2022, Fisher ha un consiglio molto semplice: "Le cose che tendono a scendere di più in un mercato ribassista, quando arrivi dall'altra parte e risali dall'altra parte della V, ogni volta che è, tendono a rimbalzare più presto. Quindi, ecco perché la pazienza è una virtù... Se diventi paziente, varrai di più.
Prendendo ispirazione da Fisher, abbiamo dato un'occhiata più da vicino a due azioni su cui il miliardario si è mosso di recente. Usando Database di TipRanks per scoprire cosa ha da dire la comunità degli analisti, abbiamo appreso che ogni ticker vanta una valutazione di consenso "Strong Buy" dalla comunità degli analisti. Vediamo perché sono considerate buone scelte di investimento in questo momento.
Tecnologia Marvell (MRVL)
Il primo titolo approvato da Fisher che esamineremo è un sostenitore dell'industria dei chip. Marvell è un produttore di semiconduttori e tecnologia associata. Lo specialista di circuiti integrati serve un'ampia gamma di mercati, dai data center all'automotive, dalle reti aziendali alle infrastrutture cloud e carrier, tra gli altri. A seguito di varie acquisizioni, la principale fonte di reddito dell'azienda si è spostata dal settore dell'elettronica di consumo all'infrastruttura dati (data center, industriale, automotive, rete mobile).
Nel frattempo, le entrate e gli utili di Marvell hanno avuto una tendenza in una direzione: verso l'alto. E sebbene i problemi della catena di approvvigionamento abbiano fatto sentire la loro presenza, Marvell è comunque riuscita a soddisfare le aspettative di Wall Street.
La società rilascerà il suo terzo trimestre fiscale il 1° dicembre, ma nel frattempo possiamo avere una buona idea della situazione dell'azienda guardando indietro ai numeri F2Q22. In particolare, i ricavi sono aumentati del 41% rispetto allo stesso periodo di un anno fa a $ 1.52 miliardi, soddisfacendo le aspettative di Street, mentre la società ha consegnato adj. EPS di $ 0.57, arrivando a $ 0.01 sopra la stima di consenso di $ 0.56.
Tuttavia, citando gli intoppi della catena di fornitura, per FQ3, la società prevede entrate per $ 1.56 miliardi, mancando gli $ 1.58 miliardi previsti dagli analisti, mentre per la linea di fondo, le prospettive richiedevano adj. EPS di $ 0.59 al punto medio, al di sotto del consenso a $ 0.61.
Nel complesso, Marvell non è stata in grado di resistere alle forze ribassiste del mercato e le azioni sono crollate di circa il 50% quest'anno.
Fisher ovviamente pensa che rappresentino un valore eccellente. Ha aumentato considerevolmente la sua partecipazione nel terzo trimestre e ha acquistato 3 azioni MRVL, per un valore che ora supera i 11,133,134 milioni di dollari.
Facendo eco alla posizione rialzista di Fisher, quella di Credit Suisse Chris Caso vede molto da apprezzare sulla società di chip.
"La nostra visione favorevole a lungo termine di MRVL è dovuta al numero di driver specifici dell'azienda che rappresentano ben oltre la metà delle aspettative di crescita dei ricavi di Street in vista del CY23", ha spiegato l'analista a 5 stelle. “Questi driver includono il silicio semi-personalizzato iperscalabile, l'ex business Inphi, l'ethernet automobilistico, il business degli switch Innovium e le continue implementazioni del 5G. Prevediamo che la crescita in tutte queste aree dipenda molto meno pesantemente dai mercati finali e ridurrà il rallentamento del mercato. Inoltre, la spesa degli operatori cloud ha retto meglio di quanto avremmo pensato data la compressione della spesa pubblicitaria".
Sostenendo i suoi commenti, Caso valuta che MRVL condivide un Outperform (ovvero Buy) mentre il suo obiettivo di prezzo di $ 56 lascia spazio a guadagni su 12 mesi del 28%. (Per vedere il track record di Caso, clicca qui)
I suoi colleghi sono d'accordo, quasi all'unanimità. Mentre un analista preferisce ignorare questo, tutte le altre 11 recensioni sono di Buy, fornendo al titolo una valutazione di consenso Strong Buy. L'obiettivo medio è più rialzista di quanto consentito da Caso; a $ 61.67, la cifra suggerisce che le azioni guadagneranno circa il 42% nell'anno a venire. (Vedi le previsioni delle azioni MRVL su TipRanks)
Charles Schwab (SCHW)
Dall'industria dei chip, passiamo ora a un segmento completamente diverso per la prossima scelta di Fisher: quello del settore dei servizi finanziari. Charles Schwab come leader nel settore dei servizi di investimento, aiutando sia i clienti al dettaglio che quelli istituzionali a investire nei mercati dei capitali in modo intelligente ed efficiente. I suoi servizi spaziano dall'intermediazione bancaria e mobiliare alla gestione patrimoniale e patrimoniale, alla custodia e ai servizi di consulenza finanziaria. Con circa 7 trilioni di dollari di asset dei clienti, la società è la settima banca più grande degli Stati Uniti.
Parte del modus operandi di Schwab è raccogliere quanti più depositi e denaro possibile e investirli in modo da generare interessi. Ciò è particolarmente utile per il clima attuale in cui i tassi di interesse sono in aumento e ha aiutato l'azienda a ottenere buoni risultati nell'ambiente depresso del 2022.
Nell'ultimo rapporto trimestrale, per il 3Q22, i ricavi sono aumentati del 20% su base annua a $ 5.5 miliardi, battendo la chiamata di Street di $ 80 milioni. La società ha generato un utile netto record di 2 miliardi di dollari, rispetto agli 1.5 miliardi di dollari consegnati nello stesso periodo dell'anno precedente. Ne risultò l'agg. EPS di $ 1.10, superando la previsione di $ 1.05 di Street.
Non volendo perdere un'opportunità interessante, Fisher ha premuto il grilletto su 15,433,332 azioni, dando al suo fondo una nuova posizione in SCHW. Guardando il valore della nuova partecipazione, arriva a quasi $ 1.26 miliardi.
Mentre di JP Morgan Ken Worthington nota che la valutazione del titolo non è economica, pensa che ci sia una buona ragione per questo.
"Riteniamo che Schwab sia un'azienda ben gestita e molto apprezzata che opera a un prezzo premium rispetto ai colleghi sulla base di un marchio leader del settore per i servizi finanziari al dettaglio", ha affermato Worthington. “Consideriamo Schwab un'azienda in crescita con numerose iniziative per promuovere sia una crescita organica incrementale sia un tasso di commissione più elevato. Vediamo Schwab beneficiare di una base commerciale al dettaglio impegnata che dovrebbe guidare una futura generazione di clienti investitori di Schwab”.
A tal fine, Worthington valuta SCHW condivide un sovrappeso (ovvero Acquista) mentre il suo obiettivo medio di $ 102 suggerisce che gli investitori intascheranno rendimenti del ~ 26% tra un anno. (Per guardare il track record di Worthington, clicca qui)
Guardando la ripartizione del consenso, con 9 acquisti contro 3 prese, l'opinione degli analisti è che questo titolo è Strong Buy. A $ 92.9, l'obiettivo medio implica un apprezzamento delle azioni su 12 mesi del ~ 15%. (Vedi le previsioni delle azioni SCHW su TipRanks)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'analista descritto. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/patience-pays-off-billionaire-ken-144825590.html