Azioni da dividendi. Sono l'immagine stessa dello standby affidabile, del solido gioco difensivo che gli investitori fanno quando i mercati girano a sud. Le azioni div tendono a non mostrare cambiamenti estremi come i mercati più ampi e offrono un flusso di reddito costante indipendentemente da dove vanno i mercati. E non sono solo gli investitori al dettaglio a passare alle azioni con dividendi.
Recenti documenti normativi mostrano che il miliardario Steve Cohen ha acquistato ingenti azioni con dividendi ad alto rendimento, la classica mossa difensiva per gli investitori che mirano a costruire un flusso di reddito costante che resisterà a qualsiasi tempesta.
Cohen si è costruito una reputazione di successo e la sua azienda, Point72 Asset Management, è un vero gigante del settore hedge, con oltre 26 miliardi di dollari di asset in gestione e 150 team di investimento al servizio dei clienti in tutto il mondo. La leadership di Cohen presso Point72 ha affermato il suo status di uno dei migliori investitori attivi oggi.
utilizzando Database TipRanks, abbiamo raccolto i dettagli su due delle recenti mosse azionarie di Cohen, entrambe nuove posizioni per lui ed entrambe azioni con rating Buy con rendimenti da dividendi superiori al 6%. Possiamo rivolgerci agli analisti di Wall Street per scoprire cos'altro potrebbe aver portato questi titoli all'attenzione di Cohen.
Risorse EOG (EOG)
Inizieremo nell'industria petrolifera e del gas, dove EOG Resources è una delle più grandi società di esplorazione e produzione di idrocarburi del Nord America. EOG vanta una capitalizzazione di mercato di 82 miliardi di dollari e operazioni in ricchi giacimenti di produzione di petrolio e gas, come Eagle Ford in Texas, Anadarko in Oklahoma e Williston Basin nel North Dakota-Montana, tra gli altri. Al largo, EOG ha operazioni vicino all'isola caraibica di Trinidad.
Per EOG, questo è un grande affare. La società ha riportato 7.6 miliardi di dollari al top per il 3Q22, un totale che è aumentato di un impressionante 58% anno su anno. L'utile netto rettificato della società è salito a $ 2.2 miliardi, in aumento del 69% su base annua, e l'EPS rettificato, a $ 3.71, è aumentato del 71% rispetto al trimestre dell'anno precedente. Il flusso di cassa libero è stato riportato a $ 2.3 miliardi. Questi numeri riflettono una combinazione di aumento della domanda nel 2022 post-pandemia, prezzi elevati di petrolio e gas naturale e aumento della produzione.
Sul fronte dei dividendi, EOG ha dichiarato sia un pagamento regolare che un pagamento speciale nel terzo trimestre. Il dividendo regolare delle azioni ordinarie è stato fissato a 3 centesimi per azione, o $ 82.5 annualizzati, e produce il 3.30%, circa in media. Il supplemento, tuttavia, è stato di $ 2.3 per azione ordinaria e ha effettuato il pagamento totale del dividendo di $ 1.50; a quel tasso, il pagamento annualizzato di $ 2.32 rende il 9.30%, più del triplo del pagamento medio dei dividendi del mercato.
Questa società di idrocarburi era chiaramente attraente per Steve Cohen, che ha acquistato 1,174,838 azioni nel terzo trimestre. Questa è una nuova posizione per la sua azienda, e sostanziale. Agli attuali prezzi delle azioni, questa partecipazione vale oltre $ 3 milioni.
Cohen non è l'unico toro che corre per EOG. Analista BMO Filippo Jungwirt rileva la solida divisione di questa società, e in particolare l'aumento del pagamento speciale, osservando: "Il dividendo speciale ha superato le nostre aspettative ed EOG è ben posizionata per continuare a superare il suo quadro di rendimento del capitale FCF del + 60%, data la sua posizione di cassa netta".
Jungwirth prosegue discutendo il percorso di EOG in avanti, affermando: “Mentre l'industria dello scisto ha affrontato sfide quest'anno, EOG ha costantemente fornito prestazioni differenziate grazie al suo multi-bacino, all'impronta di superficie centrale, alla cultura innovativa, all'esperienza operativa e alla posizione di marketing avvantaggiata. Il successo dell'esplorazione ha ulteriormente esteso la passerella dell'azienda di inventario a doppio premio, con il gioco Ohio Utica recentemente annunciato, insieme a Dorado, pronto a supportare la crescita della produzione complessiva e i rendimenti negli anni futuri.
A seguito della sua posizione ottimista su questa importante compagnia petrolifera e del gas, Jungwirth ratti EOG condivide un Outperform (ovvero Buy) e fissa un obiettivo di prezzo di $ 160 per implicare un potenziale guadagno di un anno del 14%. Sulla base dell'attuale rendimento da dividendi e dell'apprezzamento previsto del prezzo, il titolo ha un profilo di rendimento totale potenziale di circa il 20%. (Per guardare il track record di Jungwirth, clicca qui)
I grandi esploratori di idrocarburi non devono chiedere l'elemosina agli analisti di Wall Street per controllarli - e EOG ha registrato 20 recensioni di analisti. Questi includono 18 acquisti contro solo 2 prese, per un rating di consenso Strong Buy sul titolo. (Vedi le previsioni delle azioni EOG su TipRanks)
Fiducia immobiliare sanitaria (HR)
Il prossimo è un fondo di investimento immobiliare, un REIT. Queste società, che acquistano, possiedono, gestiscono e affittano un'ampia gamma di proprietà immobiliari e beni ipotecari, sono ben note come perenni campioni di dividendi. Healthcare Realty Trust, specializzato in spazi per studi medici, è un solido rappresentante della nicchia. La società ha completato un'importante azione di fusione, con Healthcare Trust of America il 20 luglio.
Includendo i beni acquisiti dalla fusione, la società vanta un portafoglio composto da 728 proprietà per un totale di oltre 44 milioni di piedi quadrati di spazio affittabile. Di questo spazio totale, l'82% è impostato come leasing multi-tenant. L'azienda opera in 35 stati. La realtà sanitaria fornisce anche servizi di locazione e gestione della proprietà per oltre 39 milioni di piedi quadrati di spazi medici a livello nazionale.
Guardando ai risultati finanziari, le risorse umane hanno registrato un utile netto di 28.3 milioni di dollari nel 3trim22. Ciò è arrivato a un EPS di 8 centesimi per azione, ben al di sopra dell'1 centesimo previsto. Per il terzo trimestre, la società ha realizzato un FFO normalizzato di 129.4 milioni di dollari, o 39 centesimi per azione diluita. Questo era al di sotto delle stime di consenso di $ 0.43.
L'FFO è importante per dividere gli investitori, in quanto questa è la metrica che finanzia il pagamento. HR ha dichiarato un dividendo di 31 centesimi per azione ordinaria con i risultati del 3Q22 e lo ha pagato il 30 novembre. Al pagamento corrente, il dividendo si annualizza a $ 1.24 e dà un rendimento del 6.1%.
Steve Cohen ha dimostrato di essere impressionato dagli attributi delle risorse umane e lo ha fatto con un grosso acquisto. La sua azienda ha acquisito 800,200 azioni delle risorse umane, creando una posizione iniziale che ora vale 16.24 milioni di dollari.
Stefano Manaker, analista a 5 stelle di Stifel, ha una visione equilibrata di questo REIT, soppesando gli aspetti positivi e negativi prima di scendere decisamente sul lato rialzista, dando la sua convinzione che il potenziale di crescita dell'azienda sia reale e che il lato negativo sia più un ritmo più lento per quella crescita piuttosto che un pullback.
“Siamo preoccupati di quanto tempo impiegheranno le risorse umane per integrare il portafoglio HTA e quindi capitalizzare le opportunità di leasing del portafoglio combinato. A questo punto, rimane una storia da 'dimostrare' dal punto di vista dei guadagni. Tuttavia, manteniamo il rating Buy perché riteniamo che le valutazioni attuali siano molto interessanti rispetto alla nostra stima per il 2023, che riteniamo rappresenti uno "scenario realistico"," ha affermato Manaker.
Quantificando la sua posizione, Manaker considera Healthcare Realty un acquisto e pone un obiettivo di prezzo di $ 25, il che implica un rialzo del 23% per il prossimo anno. (Per guardare il track record di Manaker, clicca qui)
Osservando la ripartizione del consenso, 2 acquisti e 1 sospensione si sommano a un consenso degli analisti di acquisto moderato. Le azioni delle risorse umane vengono scambiate a $ 20.30 e l'obiettivo di prezzo medio di $ 25 suggerisce un rialzo del 23% rispetto a quel livello entro la fine del prossimo anno. (Consulta le previsioni sulle scorte delle risorse umane su TipRanks)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-142559556.html