Binance, altri fanno offerte per Voyager in bancarotta dopo il crollo di FTX

Binance e altre società di criptovalute stanno preparando offerte di acquisizione per il prestatore di valuta digitale assediato Voyager Digital dopo che FTX, che aveva inizialmente accettato di acquisire l'azienda, ha presentato istanza di fallimento.

Voyager ha presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il Capitolo 11, che cerca di ristrutturare le aziende in difficoltà come operazioni commerciali redditizie, a luglio dopo che il fondo speculativo di criptovalute Three Arrows Capital è andato in default per un prestito della società del valore di $ 670 milioni.

Il viaggiatore era destinato ad essere acquisito dall'unità americana di FTX, FTX US, per $ 1.4 miliardi dopo che l'azienda di Sam Bankman-Fried ha vinto in un'asta fallimentare negli Stati Uniti. È stato quindi riportato al punto di partenza dopo lo stesso FTX presentato istanza di fallimento dopo aver sperimentato la propria ondata di prelievi stile corsa agli sportelli bancari.

I clienti di Voyager non sono stati in grado di prelevare i propri fondi da quando ha sospeso i prelievi a causa di una crisi di liquidità a livello di settore.

Questa settimana, Binance ha confermato i rapporti secondo cui la sua sussidiaria statunitense Binance.US intende fare un'offerta per salvare Voyager dal collasso. Binance.US si era precedentemente offerto di acquistare Voyager come parte della sua asta fallimentare. 

Parlando su Bloomberg, il CEO di Binance Changpeng Zhao ha dichiarato che Binance.US "farà un'altra offerta per Voyager ora, dato che FTX non è più in grado di mantenere tale impegno".

Zhao ha anche istituito a $ 1 miliardi di fondi finalizzato a sostenere le aziende in difficoltà del settore.

CrossTower, una piattaforma di trading di criptovalute e NFT, è stata tra le parti che inizialmente hanno gareggiato per acquistare Voyager nell'asta giudiziaria. La società afferma che intende fare un'offerta rinnovata per l'azienda, anche se per ora i dettagli sono scarsi.

CrossTower sta "presentando un'offerta rivista, che ritiene andrà a vantaggio sia dei clienti che della più ampia comunità di criptovalute", ha detto un portavoce di CrossTower alla CNBC via e-mail.

CrossTower sta inoltre pianificando un proprio fondo separato per il recupero del settore. L'azienda ha detto alla CNBC che non vede il fondo come "in competizione" con quello di Binance.

"Si tratta di stabilizzare un settore, riconquistare la fiducia e ricostruire quello che è probabilmente il futuro della finanza", ha detto il portavoce di CrossTower.

“Lo faremo, con fondi e talento, e collaboreremo con governi e responsabili politici e promuoveremo la trasparenza. Un fondo di rischio non ha costruito l'industria tecnologica e un fondo di recupero non ricostruirà questo”.

Nel frattempo, anche Wave Financial sta pianificando di fare una nuova offerta per l'acquisizione di Voyager, dopo aver inizialmente perso contro FTX, secondo un rapporto della società londinese Notizie finanziarie giornale.

Matteo Perruccio, presidente dell'International for Wave, ha rifiutato di commentare la notizia quando è stato contattato dalla CNBC tramite WhatsApp. Il mese scorso, Perruccio ha dichiarato alla CNBC che la sua azienda "ha ritenuto che la nostra offerta fosse migliore per gli investitori e i debitori".

L'offerta di Wave "ci ha visto rinvigorire VGX", il token di scambio di Voyager, ha detto nell'intervista di ottobre.

I clienti di Voyager sperano che qualsiasi salvataggio aziendale dell'azienda includa VGX, un token creato da Voyager come una sorta di programma di premi fedeltà, che offre sconti sulle commissioni di trading.

"Avevamo anche alcune, credo, idee piuttosto intelligenti su come portare il traffico a un costo di acquisizione molto più basso con un saldo per cliente più elevato, che erano i due grandi problemi di Voyager", ha detto Perruccio alla CNBC in ottobre.

Ad agosto, Voyager ha sospeso il trading e i trasferimenti di VGX e ha delineato un piano per consentire ai clienti di scambiare i propri token con nuove monete su una blockchain separata. Il destino del token, che è sceso di oltre l'85% dall'inizio dell'anno, rimane poco chiaro.

FTX US si era offerta di acquistare tutti i VGX detenuti da Voyager e dai suoi affiliati per 10 milioni di dollari. Ma Voyager ha detto che stava lavorando per trovare una "soluzione migliore e migliore" per il token che fosse compatibile con l'offerta di FTX US. 

FTX US è ora parte di una procedura fallimentare in un tribunale del Delaware, insieme alla sua società madre e ad altre affiliate tra cui Alameda Research. L'offerta della compagnia è stata inizialmente respinta da Voyager, che l'ha definita "un'offerta ribassata travestita da salvataggio di un cavaliere bianco".

Un altro attore coinvolto nel disordinato processo di ristrutturazione è Ethos.io, una startup che Voyager aveva acquisito nel 2019. Voyager ha acquisito solo la tecnologia di Ethos.io e l'azienda sta pianificando di riprendersi come marchio separato dopo il crollo di Voyager.

Shingo Lavine, co-fondatore di Ethos.io, afferma che la tecnologia della sua azienda è stata fondamentale per aiutare Voyager a sviluppare le sue capacità crittografiche. Voyager ha visto una crescita significativa dopo aver offerto supporto per dogecoin, una moneta digitale ispirata ai meme, ha aggiunto. 

Adam Lavine, padre di Shingo e collega co-fondatore di Ethos.io, ha affermato che la società ha istituito un proprio programma di recupero per i possessori di VGX e i creditori di Voyager e ha "visto finora una buona risposta nella comunità di Voyager".

Finora, "diverse migliaia di utenti che rappresentano il 10% della capitalizzazione di mercato totale di VGX" hanno aderito all'iniziativa di recupero, ha affermato l'anziano Lavine. Voyager non era immediatamente disponibile per un commento quando contattato da CNBC.