L'accordo Broadcom ha senso per gli azionisti di Vmware, affermano gli analisti

Mizuho l'analista Gregg Moskowitz ha ribadito un Neutral on Vmware, Inc (NYSE: VMW) con un obiettivo di prezzo di $ 135.

VMW ha riportato i risultati parziali del terzo trimestre dopo la chiusura, che erano generalmente al di sotto delle aspettative. Le entrate totali sono cresciute solo dell'1% su base annua, ben al di sotto della previsione di crescita del 5% di Street.

Anche la crescita del fatturato totale del 4% su base annua ha mancato le stime di Street del + 9% su base annua e i margini operativi non GAAP del 26.7% sono stati di circa 30 punti base al di sotto del consenso.

Molto più positivamente, le fatture di licenze, abbonamenti e SaaS sono cresciute del 20% su base annua, ben al di sopra delle sue stime e riflettendo una modesta accelerazione.

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) ha annunciato l'acquisizione di VMW per circa 61 miliardi di dollari a fine maggio. AVGO e VMW hanno preso di mira il acquisizione da chiudere nel FY23 di AVGO.

Keybanc l'analista Thomas Blakey ha ribadito la valutazione del peso del settore di Vmware azioni in attesa della potenziale vendita di VMWare a Broadcom.

La crescita massima di VMWare nel 3° trimestre ha mancato il consenso e le sue previsioni di crescita poiché la società ha mancato sia le linee di entrate di Licenza che di Abbonamento e SaaS (S&S). L'EPS non GAAP ha sottoperformato le sue stime e quelle di Street.

BMO Capitale l'analista Keith Bachman ha mantenuto una valutazione Market Perform su Vmware e un obiettivo di prezzo di $ 142.50. L'offerta proposta da Broadcom ha senso per gli azionisti di VMW, scrive Bachman.

VMW ha un lungo viaggio per continuare la transizione del suo modello di business verso abbonamenti e ricavi SaaS, in particolare perché la macro pressione mette sotto pressione gli articoli "big ticket".

Inoltre, VMW potrebbe incontrare difficoltà nell'acquisizione di nuovi carichi di lavoro nativi del cloud. Pertanto, un accordo con Broadcom potrebbe offrire agli azionisti VMW un risultato migliore.

Raymond James l'analista Simon Leopold ha mantenuto una valutazione Market Perform su VMware dopo il rapporto sugli utili del terzo trimestre peggiore del previsto.

Data l'acquisizione in corso da parte di Broadcom, che dovrebbe concludersi nell'ottobre 2023, la Società non ha ospitato una teleconferenza, né ha offerto una previsione.

Prezzo azione: Le azioni VMW sono state scambiate in rialzo dello 0.5% a $ 118.98 nell'ultimo controllo di mercoledì.

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