Costruisci un paniere di dividendi paganti mensilmente con questi 5 REIT

In questi giorni di inflazione dilagante, tutti potrebbero utilizzare più entrate.

I dividendi trimestrali sono utili, ma non sarebbe fantastico avere un reddito da dividendi regolare su cui poter contare ogni mese?

Un modo è prendere del denaro di riserva e costruire un paniere di fondi di investimento immobiliari che pagano dividendi mensili (REIT). Con i prezzi REIT così bassi quest'anno e i rendimenti dei dividendi così alti, ora è un ottimo momento per raccogliere alcuni contribuenti mensili elevati.

Ma fai attenzione e costruisci questo cestino nel modo giusto. Un buon paniere di REIT dovrebbe avere diversità tra i settori, un rendimento da dividendi decente e fondi dalle operazioni (FFO) che copriranno i pagamenti dei dividendi per evitare tagli dei dividendi. Puoi costruire un paniere con una somma forfettaria di denaro divisa equamente tra tutti e cinque i REIT o semplicemente acquistare una quantità uguale di azioni di ciascuno.

Ecco cinque REIT che soddisfano i criteri di cui sopra e potrebbero fornire un reddito mensile sicuro e affidabile, con un rendimento da dividendo medio combinato del 6.63%. Un paniere da $ 25,000 produrrà oltre $ 138 di reddito al mese:

Realty Income Corp. (NYSE: O) è un REIT al dettaglio con oltre 11,400 proprietà commerciali in tutto il mondo con locazioni nette a lungo termine. I suoi inquilini sono grandi e note aziende come Walgreens Co., Dollar Tree Inc. e FedEx Corp.

Realty Income è uno dei REIT più popolari e seguiti. È uno dei soli 65 S&P 500 Dividend Aristocrats perché ha aumentato i suoi dividendi 117 volte per almeno 25 anni consecutivi. L'FFO annuale di $ 4.92 copre facilmente il dividendo annuale di $ 2.98, che ora produce il 4.71%.

Proprietà EPR (NYSE: EPR) è un REIT esperienziale diversificato che possiede e gestisce 358 catene di cinema, parchi di divertimento, resort e altri luoghi ricreativi.

La pandemia del 2020 ha costretto EPR Properties a tagliare il dividendo trimestrale da $ 0.385 a $ 0.25, ma da allora è stato aumentato a $ 0.275. La dichiarazione di fallimento del Chapter 11 da parte del suo inquilino di cinema Cineworld Group plc ad agosto ha spinto le azioni EPR Properties al ribasso da $ 54 a $ 35, ma sono aumentate dell'11.5% dall'inizio di ottobre.

La storia continua

Il FFO annuale di $ 4.67 copre facilmente il dividendo di $ 3.20 per un rendimento dell'8.19%. Una brutta recessione o più sale che presentano il Capitolo 11 potrebbe portare a un taglio dei dividendi o a un calo dei prezzi, ma EPR Properties ha mostrato una notevole resilienza in passato e dovrebbe trovare un modo per superare i rischi attuali per continuare a fornire un reddito sicuro ogni mese.

Proprietà LTC Inc. (NYSE: LTC) è un REIT sanitario che possiede e affitta 202 alloggi per anziani e strutture infermieristiche qualificate in 29 stati negli Stati Uniti. Le entrate di LTC Properties derivano da locazioni, mutui e prestiti mezzanini a triplo netto.

L'FFO annuale di $ 2.54 copre il dividendo annuale di $ 2.28 per un rendimento del 5.86%. Sebbene non sia un enorme margine di sicurezza, l'FFO del terzo trimestre di $ 0.63 è stato di $ 0.08 in più rispetto al periodo dell'anno precedente e il management ha recentemente guidato un aumento dell'FFO del quarto trimestre da $ 0.09 a $ 0.10 per azione.

SL Green Realty Corp. (NYSE: SLG) è un REIT di uffici e il più grande proprietario di uffici a New York City con 62 edifici per un totale di 33.6 milioni di piedi quadrati.

SL Green non è un titolo molto amato a Wall Street a causa dei timori che i lavoratori domestici non tornino al lavoro d'ufficio. Anche l'interesse breve è molto alto. Ma il prezzo a FFO (P/FFO) di 5.67 sembra indicare che gran parte di quella paura è già insita nel prezzo delle azioni.

Il FFO annuale di $ 6.70 offre un'ombra enorme sul dividendo annuale di $ 3.73 e produce un enorme 9.83%. A un prezzo recente inferiore a $ 38, sembra avere più potenziale al rialzo che al rischio al ribasso.

STAG Industrial Inc. (NYSE: STAG) è un REIT industriale che possiede e gestisce 563 proprietà industriali a locatario singolo in 41 stati. Amazon.com Inc. è il più grande inquilino di STAG Industrial e rappresenta circa il 3% del suo canone totale.

Gli utili del terzo trimestre di Stag Industrial sono stati buoni e il Core FFO di $ 0.57 ha battuto i risultati dello stesso trimestre dello scorso anno di $ 0.53 per azione diluita.

L'FFO annuale di $ 2.20 copre il dividendo di $ 1.46 e produce il 4.59%.

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