BYD mantiene la corona di veicoli elettrici su Tesla mentre gli investitori continentali acquistano alla grande a Hong Kong

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Le azioni asiatiche sono scese in seguito all'aumento del tasso di interesse di 75 punti base della Fed, poiché il dollaro USA è salito durante la notte e l'indice del dollaro asiatico ha toccato il minimo di 52 settimane.

Thailandia e Indonesia hanno ottenuto piccoli guadagni. Il Giappone è stato chiuso per la Giornata della cultura, mentre Hong Kong è stata colpita da prese di profitto poiché l'Autorità monetaria di Hong Kong (HKMA) ha aumentato i tassi di interesse di 75 punti base. Con il dollaro di Hong Kong ancorato al dollaro USA, è necessario che l'HKMA segua la Fed. Hong Kong è stata colpita da prese di profitto dopo il rimbalzo di questa settimana, sebbene ci fossero poche notizie. I pantaloncini di Hong Kong sono stati relativamente tranquilli, il che è positivo, poiché li abbiamo visti raddoppiare rispetto ai precedenti rally. Solo il 9% del fatturato di Alibaba era un fatturato breve, Tencent aveva il 4%, Meituan il 18% e JD.com HK il 25%.

Gli investitori continentali hanno acquistato $ 968 milioni di azioni di Hong Kong, con Tencent che ha visto un altro giorno forte insieme a Meituan. Questo è il terzo giorno di +900 milioni di dollari di acquisti netti di azioni di Hong Kong rispetto alla media da inizio anno di 250 milioni di dollari di acquisti netti giornalieri. Molti titoli dei media cercano di schiacciare la voce secondo cui la politica di zero COVID sarà annullata a marzo 2023. Zero COVID non è scomparso, è probabile che si verifichi il percorso per un lento dial back. Diverse città hanno annunciato che i visitatori non hanno bisogno di un test COVID prima della visita. Vale la pena notare che il CEO del produttore di vaccini mRNA BioNtech si unirà al governo tedesco e alla delegazione commerciale in visita in Cina alla fine di questa settimana. YUM China ha dato il via ieri agli utili del terzo trimestre battendo le aspettative, anche se ha messo in guardia sull'azzeramento dell'effetto persistente del COVID. Questa mattina, anche il venditore di auto online Autohome (ATHM US, 3 HK) ha superato le aspettative. Le vendite di veicoli elettrici di ottobre sono aumentate dell'2518% anno su anno a 87. BYD ha venduto 680,000, Tesla 217,518 e le joint venture cinesi di GM hanno venduto 71,704. La Cina continentale ha perso un po' il commercio instabile anche se i semiconduttori hanno avuto una giornata positiva. Gli investitori stranieri sono stati venditori netti di azioni continentali poiché il CNY era in calo rispetto al dollaro USA.

L'Hang Seng e l'Hang Seng Tech sono scesi rispettivamente del -3.08% e del -3.84% sul volume del -6.95% rispetto a ieri, che è l'80% della media di 1 anno. 110 titoli sono avanzati mentre 387 titoli sono diminuiti. Il volume degli short del Main Board è aumentato del 18.47% rispetto a ieri, il 67% della media di 1 anno poiché il 15% del fatturato era short. I fattori di valore e di crescita sono stati contrastanti, mentre le small cap hanno sovraperformato le large cap. I servizi di pubblica utilità sono stati l'unico settore positivo che ha chiuso a +0.36% mentre hanno chiuso al ribasso i discrezionali -4.9%, le comunicazioni -4.42% e il settore immobiliare -3.97%. L'unico sottosettore positivo è stato quello alimentare, in quanto i rivenditori al dettaglio, beni durevoli/abbigliamento e software sono stati tra i peggiori. I volumi di Southbound Stock Connect sono stati moderati/alti poiché gli investitori continentali hanno acquistato 968 milioni di dollari sani di azioni di Hong Kong con Tencent e Meituan che hanno entrambi acquisti netti moderati.

Shanghai, Shenzhen e STAR Board sono state miste di -0.19%, -0.04% e +1.05% sul volume -15.92% rispetto a ieri, che è il 91% della media di 1 anno. 2,165 titoli sono avanzati mentre 2,354 titoli sono diminuiti. I fattori di crescita hanno sovraperformato i fattori value poiché le small cap hanno superato le large cap. Tutti i settori sono stati negativi con la tecnologia in calo leggermente inferiore a -0.13%, mentre il settore immobiliare ha chiuso a -2.5%, le comunicazioni -1.95% e i beni di prima necessità -1.93%. I sottosettori principali sono stati semiconduttori, macchinari pesanti e apparecchiature per la produzione di energia, mentre le prestazioni inferiori sono state software, liquori e telecomunicazioni. I volumi di Northbound Stock Connect sono stati più alti/moderati poiché gli investitori stranieri hanno venduto -623 milioni di dollari di azioni continentali. I buoni del Tesoro sono aumentati, il CNY è sceso di -0.35% rispetto al dollaro USA a 7.32 e il rame è sceso di -0.27%.

Tassi di cambio, prezzi e rendimenti della scorsa notte

• CNY per 7.32 USD contro 7.28 di ieri
• CNY per EUR 7.13 contro 7.21 di ieri
• Rendimento su titoli di Stato a 10 anni 2.68% contro 2.69% ieri
• Rendimento del 10 anni di China Development Bank Bond del 2.79% contro il 2.87% di ieri
• Prezzo del rame -0.27% durante la notte