(Bloomberg) — Calb Co., un fornitore cinese di batterie per i produttori di veicoli elettrici, ha aggiunto più banche per organizzare la sua offerta pubblica iniziale pianificata a Hong Kong, che potrebbe raccogliere fino a 1.5 miliardi di dollari, secondo persone che hanno familiarità con la questione.
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Il produttore di batterie con sede nel Jiangsu ha selezionato Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG e JPMorgan Chase & Co. come coordinatori globali congiunti per la prima vendita di azioni, hanno affermato le persone. Si uniranno a Huatai International Ltd., che è l'unico sponsor dell'accordo, secondo un prospetto preliminare depositato in borsa a marzo.
Le discussioni sono in corso e più banche potrebbero essere selezionate per l'accordo, hanno detto le persone. Anche i dettagli dell'offerta come le dimensioni e i tempi potrebbero cambiare, hanno aggiunto. I rappresentanti di Citi, Credit Suisse e JPMorgan hanno rifiutato di commentare, mentre un rappresentante di Calb non ha risposto immediatamente alle richieste di commento.
A 1.5 miliardi di dollari, l'IPO di Calb potrebbe essere una delle più grandi di Hong Kong nel 2022, secondo i dati raccolti da Bloomberg. Quest'anno le aziende hanno raccolto solo $ 2 miliardi attraverso la vendita di azioni per la prima volta nell'hub finanziario asiatico, molto al di sotto dei $ 20.6 miliardi raccolti nello stesso periodo dell'anno scorso. La maggior parte delle nuove quotazioni viene scambiata al di sotto dei prezzi IPO.
Fondata nel 2007, Calb produce batterie al litio per veicoli elettrici e altri prodotti. Gestisce importanti basi di produzione in Cina, tra cui Changzhou, Xiamen e Wuhan, secondo il suo sito web.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/calb-tap-more-banks-1-085950812.html