Le azioni di Canoo (GOEV) affondano con un'offerta di azioni da $ 52 milioni

Azioni di avvio di veicoli elettrici canoa sono stati nettamente inferiori nelle prime negoziazioni di lunedì dopo che la società ha dichiarato di aver accettato di vendere azioni scontate per raccogliere $ 52.5 milioni.

Il titolo è stato aperto lunedì a $ 1 per azione, con uno sconto del 20%. Ha perso più dell'80% del suo valore negli ultimi 12 mesi.

Canoo ha detto in a dichiarazione che ha stipulato accordi con investitori istituzionali per la vendita di 50 milioni di nuove azioni, insieme a warrant che danno la possibilità agli investitori di acquistarne fino a 50 milioni in più. Gli investitori pagano $ 1.05 per azione e ogni azione viene fornita con un warrant che può essere esercitato a $ 1.30 per azione.

Canoo non ha nominato gli investitori istituzionali coinvolti nell'affare.

Il prezzo dell'operazione è uno sconto sostanziale, poiché le azioni di Canoo hanno chiuso venerdì a $ 1.25. Per gli attuali azionisti, l'accordo significa anche una significativa diluizione delle loro partecipazioni, in quanto aggiungerà tra 50 milioni e 100 milioni di azioni all'attuale numero di azioni in circolazione della società di 356 milioni.

disse Canoo a novembre che era in corso a corto di contanti e che prevedeva di raccogliere fondi mediante l'emissione di nuove azioni. Alla fine del terzo trimestre aveva a disposizione solo 6.8 milioni di dollari.

Canoo ha dichiarato lunedì che utilizzerà i proventi netti dell'offerta per "scopi di capitale circolante generale". La società dovrebbe comunicare i risultati del quarto trimestre entro la fine del mese.