Le azioni Carnival crollano dopo la vendita privata di $ 1 miliardo di debito convertibile

Le scorte di Carnevale
CCL,
-13.71%
ha registrato un calo del 12.7% nel trading mattutino, dopo aver chiuso martedì ai massimi di tre mesi. Il volume degli scambi è salito a 40.3 milioni di azioni, circa 30 minuti dopo la campana di apertura, abbastanza per renderlo il titolo più attivamente scambiato quotato nelle principali borse statunitensi. Il volume medio giornaliero negli ultimi 30 giorni è di 66.8 milioni di azioni.

L'offerta arriva dopo che il titolo era salito del 30.4% in una serie di vittorie di quattro giorni fino a martedì, e dopo che era schizzato del 74.9% dal minimo di chiusura di 30 anni di $ 6.38 il 10 ottobre.

Il tasso di conversione iniziale per l'importo nominale di $ 1,000 di note è equivalente a 74.6714 azioni ordinarie. Ciò equivale a un prezzo di conversione di $ 13.39 per azione, un premio del 20% rispetto al prezzo di chiusura di martedì di $ 11.16.

L'offerta da 1 miliardo di dollari rappresenta circa il 9.2% dell'attuale capitalizzazione di mercato di Carnival di circa 10.84 miliardi di dollari.

Prima del 1 settembre 2027, le obbligazioni saranno convertibili a scelta del detentore, al soddisfacimento di determinate condizioni, in azioni ordinarie, contanti o una combinazione di entrambi. Dopo tale data le obbligazioni saranno convertibili in qualsiasi momento.

La società può riscattare le banconote in contanti se le azioni di Carnival superano i 17.41 dollari, il 56% sopra la chiusura di martedì, a partire dal 5 dicembre 2025.

Le azioni di Carnival sono diminuite del 13.0% negli ultimi tre mesi, mentre le azioni degli operatori di crociere rivali Royal Caribbean Group
RCL,
-0.89%
sono aumentate del 34.4% e Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
hanno registrato un rally del 19.0%. L'indice S&P 500
SPX,
-0.83%
è diminuito del 7.8% nello stesso periodo.