Il mercato azionario potrebbe mostrare alcuni segnali traballanti negli ultimi tempi, ma la tendenza generale generale è stata positiva quest'anno, con gli investitori che mostrano una maggiore propensione al rischio.
Il rischio generalmente deriva dalle scommesse su nomi più piccoli e andare avanti, Bank of America pensa che nel prossimo decennio le small cap siano pronte a superare il mercato più ampio.
"Se oggi acquisti small cap sulla base delle valutazioni attuali", ha affermato Jill Carey Hall, responsabile della strategia per le small e mid cap statunitensi di BofA, "i rendimenti annualizzati per le small cap nel prossimo decennio potrebbero superare il 10%". È circa il doppio dei guadagni annuali che Hall vede S&P 500 generazione nello stesso periodo.
Potrebbe essere una buona notizia per cathie legno. Conosciuto per uno stile tollerante al rischio e che favorisce sia le large cap che le small cap fintanto che sono perturbatori, Wood ha recentemente caricato su due nomi a piccola capitalizzazione. La parte interessante di questi titoli è che mentre mostrano grandi guadagni dall'inizio dell'anno, sono ancora in calo significativo nell'ultimo anno. Li abbiamo passati attraverso il database TipRanks per vedere cosa li rende interessanti scelte di investimento in questo momento.
Riconoscimento, Inc. (ACC)
Il primo nella nostra lista con supporto in legno è Accolade. Con una capitalizzazione di mercato di 853 milioni di dollari, questa small cap offre una piattaforma di gestione sanitaria per aziende e altri clienti. Navigare nel sistema sanitario statunitense non è un compito facile e Accolade è stata costituita con la missione di consentire alle aziende e alle organizzazioni di offrire ai propri membri del personale una piattaforma completa che raccolga tutti i loro dati sanitari in un unico sistema integrato. L'approccio dell'azienda è quello di trovare il giusto mix tra soluzioni abilitate alla tecnologia, fornendo anche servizi di assistenza sanitaria quando necessario.
A gennaio, la società ha pubblicato i risultati finanziari per il terzo trimestre fiscale del 2023 (trimestre di novembre). Nella parte superiore, le entrate sono aumentate del 9% su base annua a $ 90.9 milioni, battendo la chiamata di Street di $ 3.37 milioni. Anche l'EPS è arrivato prima delle previsioni, a -0.56$ contro i -0.62$ previsti. Per l'intero anno fiscale, la società prevede entrate che raggiungono un intervallo compreso tra $ 361 milioni e $ 365 milioni. Il consenso aveva $ 362.35 milioni.
Le azioni in perdita erano seriamente fuori limite nel 2022 e, sebbene le azioni ACCD siano aumentate del 47% da inizio anno, sono ancora diminuite del 42% negli ultimi 12 mesi.
Cathie Wood deve pensare che l'innovatore della sanità offra un buon valore in questo momento. Tramite il suo fondo ETF ARK Genomic Revolution (ARKG), ha acquistato finora questo mese 355,905 azioni, portando le sue partecipazioni totali a 5,788,769 azioni. Questi ora valgono più di $ 66.5 milioni.
Rispecchiando la fiducia di Wood in Accolade, l'analista di Raymond James John Ransom pensa che l'ultima stampa offra molto di cui essere ottimisti e abbia messo a tacere molte preoccupazioni precedenti.
“I timori macro sono stati un eccesso sul titolo dalla fine del 2021, ma la recente stampa F3Q, che ha caratterizzato una linea superiore resiliente ($ 90.9 milioni contro un consenso di $ 87.5 milioni) e una stagione di vendite record (prenotazioni ARR + 30% su base annua) /y), ha placato l'ansia che circondava il tasso di abbandono e ha provocato un rimbalzo delle azioni di circa il 25%. Con una ritenzione media del dollaro lordo di circa il 98% negli ultimi cinque anni, combinata con una base di entrate ricorrenti, una crescita dei ricavi stimata del 20% e opportunità di leva operativa dati i margini lordi di circa il 48%, riteniamo che ci sia una solida visibilità nel P2P (percorso verso la redditività)”, ha commentato l'analista a 5 stelle.
Riassumendo, Ransom ha scritto: "Pensiamo che la valutazione, i solidi risultati F3Q, il bilancio e il percorso verso la redditività (P2P) di facile comprensione offrano un assetto interessante, soprattutto se il mercato torna a essere 'propenso al rischio' modalità."
Di conseguenza, Ransom valuta ACCD condivide un Outperform (ovvero Buy), mentre il suo obiettivo di prezzo di $ 15 suggerisce che le azioni saliranno del 30% in più nei prossimi 12 mesi. (Per guardare il track record di Ransom, clicca qui)
Osservando la ripartizione del consenso, basata su 6 acquisti contro 5 trattenuti, il titolo rivendica un rating di consenso di acquisto moderato. L'obiettivo medio attualmente è di $ 13.25, il che implica che le azioni hanno spazio per una crescita di circa il 15% nei prossimi mesi. (Vedere Previsione azioni Accolade)
Velo3D, Inc. (VLD)
Per la prossima small cap approvata da Wood, stiamo esaminando un diverso tipo di disgregatore. Con una capitalizzazione di mercato di 584 milioni di dollari, Velo3D è un'azienda che produce e vende stampanti 3D. Ma non solo qualsiasi stampante; la sua linea di stampanti 3D industriali viene venduta ad aziende che producono le proprie parti metalliche. L'esclusivo punto di forza è che gli ingegneri possono creare le parti complesse e mission-critical di cui hanno bisogno con l'aiuto della soluzione di produzione additiva in metallo all'avanguardia e completamente integrata di Velo3D senza sacrificare il design, l'affidabilità o le prestazioni. Potresti non avere molto bisogno delle soluzioni Velo3D a casa, ma vengono utilizzate da alcune delle aziende più innovative in circolazione come SpaceX, Honeywell e Lam Research.
Nel rapporto del terzo trimestre pubblicato lo scorso novembre, le entrate sono aumentate di un robusto 3% su base annua a 119.5 milioni di dollari. La società ha propagandato la sua forte domanda, indicando i 19.1 milioni di dollari di nuove prenotazioni e un arretrato di 27 milioni di dollari. Tuttavia, citando ritardi nelle spedizioni e potenziali intoppi nella catena di approvvigionamento e nella produzione, la società ha abbassato le previsioni di entrate per il 66 da $ 2022 milioni a un valore compreso tra $ 89 milioni e $ 75 milioni.
Detto questo, mentre la società dovrebbe riportare i guadagni del quarto trimestre a marzo, ha recentemente annunciato i risultati preliminari non certificati del quarto trimestre e dell'intero anno e ha affermato che per l'intero anno le entrate saranno comprese tra $ 4 milioni e $ 4 milioni. Si prevede che le entrate del quarto trimestre siano comprese tra $ 80 milioni e $ 81 milioni, al di sopra delle precedenti previsioni da $ 4 a $ 29 milioni.
La portata del miserabile 2022 di VLD può essere vista dal fatto che mentre le azioni hanno guadagnato il 77% finora quest'anno, sono diminuite del 55% negli ultimi 12 mesi.
Quando Cathie Wood è convinta in un nome, non è timida nel mostrare la sua mano. Evidentemente crede fermamente nelle prospettive di VLD. Wood ha recentemente raccolto azioni VLD in 8 sessioni consecutive e finora quest'anno ha acquistato 567,328 azioni tramite il suo fondo ARK Autonomous Technology & Robotics (ARKQ). Attualmente detiene complessivamente n. 6,714,593 azioni. Questi valgono a nord di $ 21.2 milioni.
Questa azienda aveva catturato l'attenzione di Brian Drab di William Blair, che è inequivocabile nel suo elogio.
"Negli ultimi due anni l'azienda ha compiuto progressi tecnologici e produttivi significativi e continua a guadagnare quote di mercato", ha affermato Drab. “Continuiamo a raccogliere feedback positivi sulla tecnologia Velo3D da clienti manifatturieri estremamente sofisticati che utilizzano le macchine per applicazioni aerospaziali e industriali generali. Prevediamo che l'azienda genererà una crescita dei ricavi superiore al 50% nel 2023, insieme a un miglioramento del margine lordo durante tutto l'anno man mano che le sfide della catena di approvvigionamento si attenuano e la produzione continua a essere semplificata.
Questi commenti costituiscono la base per l'Outperform (ovvero l'acquisto) di Drab, sebbene l'analista non abbia in mente un obiettivo di prezzo fisso. (Per guardare il track record di Drab, clicca qui)
VLD è scivolato sotto il radar della maggior parte degli analisti; il consenso di acquisto moderato del titolo si basa solo su due valutazioni recenti; Compra e tieni. La previsione prevede guadagni su 12 mesi del ~ 16%, considerando che l'obiettivo medio è di $ 3.70. (Vedere Previsione azioni VLD)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'analista descritto. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-doubles-down-2-163133397.html