I primi 5 titoli di Cathie Wood vedono un anno abissale nel 2022

Sommario

• Tesla, Zoom, Roku, UiPath e Exact Sciences sono stati influenzati dall'inflazione, dai tassi di interesse e da altri fattori.

Mentre ci avviciniamo a un nuovo anno, gli investitori stanno dando un'occhiata ai loro portafogli per determinare quali azioni sono state vincenti e perdenti nel 2022.

Con un lungo elenco di preoccupazioni che creano volatilità nel mercato, compresi i conflitti geopolitici, l'inflazione e l'aumento dei tassi di interesse, non sorprende che molti guru abbiano visto i loro migliori titoli sottoperformare gli indici di riferimento lo scorso anno. Investimenti ARK Caterina Wood (Trades, Portfolio) non fa eccezione. Mentre il suo portafoglio di fondi negoziati in borsa è riuscito a trovare successo in passato tra le società con "innovazione dirompente", le sue partecipazioni più grandi hanno sottoperformato il rendimento dell'indice S&P 500 del -19.44% lo scorso anno quando i titoli di crescita hanno fatto un tuffo.

Il portafoglio azionario da 41.63 miliardi di dollari del guru era composto da 249 titoli al 30 settembre. La maggior parte del portafoglio era investita in titoli sanitari al 37.81%, mentre il settore tecnologico ha un peso del 32.53% e lo spazio dei servizi di comunicazione rappresenta l'11.90%.

Alla fine del terzo trimestre, i documenti 13F mostrano i cinque di Wood maggiori partecipazioni erano Tesla Inc. (TSLA, Finanziario), Zoom Video Communications Inc. (ZM, Finanziario), Roku Inc. (ROKU, Finanziario), UiPath Inc. (PERCORSO, Finanziario) e Exact Sciences Corp. (EXAS, Finanziario).

Gli investitori dovrebbero essere consapevoli che i documenti 13F non forniscono un quadro completo delle partecipazioni di un'azienda poiché i rapporti includono solo le sue posizioni in azioni statunitensi e certificati di deposito americani, ma possono comunque fornire informazioni preziose. Inoltre, i rapporti riflettono solo le operazioni e le partecipazioni alla data di deposito del portafoglio più recente, che possono essere o meno detenute dalla società segnalante oggi o anche quando questo articolo è stato pubblicato.

Tesla

Rappresentando il 7.55% del portafoglio azionario, Tesla (TSLA, Finanziario) è la più grande partecipazione di Wood. GuruFocus stima di aver guadagnato finora il 120.39% sull'investimento.

Con una perdita di quasi il 70%, la società con sede ad Austin, in Texas, ha notevolmente sottoperformato l'S&P 500 lo scorso anno.

Il noto produttore di veicoli elettrici ha una capitalizzazione di mercato di 372.20 miliardi di dollari; martedì le sue azioni venivano scambiate intorno a $ 117.87 con a rapporto prezzo-guadagno del 36.42, a rapporto prezzo-libro di 9.34 e a rapporto prezzo-vendita di 5.32.

I Linea di valore GFVALORE
suggerisce che il titolo è attualmente significativamente sottovalutato in base ai suoi rapporti storici, alla performance finanziaria passata e alle proiezioni degli utili futuri degli analisti.

Inoltre, il Punteggio GF di 73 su 100 indica che è probabile che la società abbia una performance media in futuro. Mentre Tesla ha ricevuto valutazioni elevate per forza finanziaria ed impulso, suo redditività ed crescita ranghi erano più moderati e il Valore GF il rango era basso.

Di guru investito in Tesla, Baillie Gifford (Trades, Portfolio) detiene la quota maggiore con lo 0.88% delle sue azioni in circolazione. Ron Baron (Trades, Portfolio), Gestione PRIMECAP (Trades, Portfolio), Spiros Segalàs (Trades, Portfolio) e Filippo Laffont (Trades, Portfolio) hanno anche posizioni importanti.

Zoom Video Communications

Con il 5.59% del portafoglio azionario, Zoom Video Communications (ZM, Finanziario) è la seconda partecipazione dell'investitore. GuruFocus afferma che Wood ha perso circa il 71.25% dell'investimento dal quarto trimestre del 2020.

Con un rendimento del -65.01%, la società di software, con sede a San Jose, in California, ha sottoperformato l'indice di riferimento con un ampio margine.

La società, che fornisce una piattaforma online per la videoconferenza, ha una capitalizzazione di mercato di 20.54 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 70.50 martedì con a rapporto prezzo-guadagno del 30.81, a rapporto prezzo-libro di 3.57 e a rapporto prezzo-vendita di 4.91.

Secondo il Linea di valore GF, il titolo è attualmente notevolmente sottovalutato.

I Punteggio GF di 72 suggerisce che la società avrà probabilmente una performance media in futuro, guidata da valutazioni elevate per crescita ed forza finanziaria, voti medi per redditività e ranghi bassi per Valore GF ed impulso.

Con una quota del 3.66%, Wood è la più grande di Zoom guru azionista. Altri azionisti di alto livello includono Baillie Gifford (Trades, Portfolio), Jim Simons (Trades, Portfolio)' Tecnologie rinascimentali e Ken Fisher (Trades, Portfolio).

Roku

Con il 4.69% di spazio nel portafoglio azionario, Roku (ROKU, Finanziario) è la terza quota più grande del guru. I dati di GuruFocus mostrano che Wood ha perso circa il 56.39% dell'investimento nel corso della sua vita.

Restituendo -82.23% l'anno scorso, la società di media con sede a San Jose, in California, ha ampiamente sottoperformato l'indice.

La società, nota per i suoi servizi di streaming, ha una capitalizzazione di mercato di 6.48 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 46.55 martedì con a rapporto prezzo-libro di 2.33 e a rapporto prezzo-vendita di 2.06.

Basato sul Linea di valore GF, il titolo, sebbene sottovalutato, sembra essere una possibile trappola del valore. Pertanto, i potenziali investitori dovrebbero fare ricerche approfondite prima di prendere una decisione.

Inoltre, il Punteggio GF di 68 indica che l'azienda ha scarso potenziale di rendimento futuro. Mentre rastrellava in alto crescita valutazione, il suo forza finanziaria, impulso ed redditività i ranghi erano più moderati e i suoi Valore GF era basso.

Il legno è il più grande di Roku guru azionista con una quota dell'8.92%. Baillie Gifford (Trades, Portfolio), l'azienda di Simons, Paul Tudor Jones (Trades, Portfolio), Joel Greenblatt (Trades, Portfolio) e Ray Dalio (Trades, PortfolioAnche la Bridgewater Associates di ) possiede le azioni.

UiPath

Occupando il 4.05% del portafoglio azionario, UiPath (PERCORSO, Finanziario) è la quarta posizione più grande di Wood. I dati di GuruFocus mostrano che ha perso circa il 73.46% dell'investimento da quando lo ha istituito nel secondo trimestre del 2021.

Con un rendimento annuo del -71.50%, la società di software con sede a New York ha sottoperformato il benchmark.

La società, che produce software per l'automazione dei processi robotici, ha una capitalizzazione di mercato di 7.02 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 12.72 martedì con a rapporto prezzo-libro di 3.77 e a rapporto prezzo-vendita di 6.65.

Dalla sua offerta pubblica iniziale nell'aprile 2021, il titolo è crollato di oltre l'80%.

Inoltre, la Punteggio GF di 22 indica che l'azienda ha scarso potenziale di rendimento. Tuttavia, ha solo valutazioni per forza finanziaria ed redditività, quindi il suo pieno potenziale potrebbe non essere riflesso.

Di i guru hanno investito in UiPath, Wood detiene la quota maggiore con l'8.38% delle sue azioni in circolazione. È detenuto anche da Laffont, l'azienda di Simons, Franco Sabbie (Trades, Portfolio) e Jones.

Scienze esatte

Arrivando al numero cinque, Exact Sciences (EXAS, Finanziario) rappresenta il 3.98% del portafoglio azionario del guru. Secondo GuruFocus, Wood ha perso circa il 41.22% sull'investimento.

In calo di quasi il 40% per l'anno, la società sanitaria con sede a Madison, nel Wisconsin, ha sottoperformato l'S&P 500.

La società, specializzata nella diagnostica medica per l'individuazione dei tumori in fase iniziale, ha una capitalizzazione di mercato di 10.39 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 58.66 martedì con a rapporto prezzo-libro di 3.33 e a rapporto prezzo-vendita di 5.11.

I Linea di valore GF suggerisce che il titolo, sebbene sottovalutato, è una possibile trappola del valore. Pertanto, i potenziali investitori dovrebbero condurre ricerche approfondite prima di prendere una decisione.

I Punteggio GF di 73 significa che è probabile che la società abbia una performance futura media. Mentre ha registrato valutazioni elevate per crescita ed impulso, suo forza finanziaria ed Valore GF ranghi erano più moderati e il redditività il voto era basso.

Come con la maggior parte delle sue altre principali partecipazioni, Wood è il più grande azionista guru di Exact Sciences con una quota del 9.92%. Baillie Gifford (Trades, Portfolio), La Fondo Sanitario d'Avanguardia (Trades, Portfolio) e Steven Cohen (Trades, Portfolio) hanno anche grandi Holdings.

informativa

Non ho/non abbiamo posizioni nei titoli menzionati e non abbiamo intenzione di acquistare nuove posizioni nei titoli menzionati entro le prossime 72 ore.