Azioni solari a energia pulita Sunrun, SunPower Scorch sulle buone notizie

Principali takeaways

• L'energia pulita ha avuto una spinta giovedì dopo che il senatore Joe Manchin e il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer hanno raggiunto un accordo sulla spesa per il clima
• Il ribattezzato "Inflation Reduction Act of 2022" indirizza un record di $ 370 miliardi alla spesa per il clima e l'energia pulita
• Le azioni RUN, le azioni SunPower e Enphase Energy sono tutte balzate alle buone notizie di giovedì
• Anche molti titoli solari hanno ricevuto una spinta dopo che diverse società hanno riportato guadagni caldi del secondo trimestre mercoledì

Le azioni solari sono aumentate giovedì dopo che il senatore Joe Manchin e il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer hanno annunciato di aver raggiunto un accordo.

Se passerà, l'Inflation Reduction Act del 2022 sarà il pacchetto di spesa per il clima più ambizioso nella storia degli Stati Uniti. Il conto include quasi 370 miliardi di dollari per l'energia pulita, comprese le nuove tecnologie, i posti di lavoro e il passaggio a una rete più pulita.

Energia verde, inclusi veicoli elettrici e solari, si è rafforzato giovedì al telegiornale. I titoli SunPower, RUN ed Enphase Energy sono stati tra i grandi vincitori della giornata. Le azioni di veicoli elettrici come Tesla sono aumentate in modo più modesto.

La legge sulla riduzione dell'inflazione

All'inizio di questo mese, sono emerse notizie secondo cui il senatore Joe Manchin si è rifiutato di sostenere il pacchetto economico che conteneva 370 miliardi di dollari di spesa per il clima. Data l'attuale divisione del partito 50-50 al Senato, i Democratici avevano bisogno del voto del senatore del West Virginia per approvare il pacchetto.

Con un capovolgimento a sorpresa, Manchin ha annunciato mercoledì sera di aver raggiunto un accordo con il suo partito. Il senatore ha detto in una nota:

“Invece di rischiare più inflazione con trilioni di nuove spese, questo disegno di legge taglierà il inflazione le tasse che gli americani stanno pagando, abbassare il costo dell'assicurazione sanitaria e dei farmaci da prescrizione e garantire che il nostro Paese investa nelle soluzioni di sicurezza energetica e cambiamento climatico di cui abbiamo bisogno per rimanere una superpotenza globale attraverso l'innovazione piuttosto che l'eliminazione".

La svolta è arrivata dopo che il Senato ha approvato il Chips and Science Act. Questo disegno di legge stanzia circa 54 miliardi di dollari per i produttori di chip e mira ad espandere la produzione negli Stati Uniti.

Cosa c'è nel conto?

Il conto, che andrà al Senato la prossima settimana, è di $ 1 trilione in meno rispetto al piano Build Back Better originale. Vanta anche un nuovo nome: l'Inflation Reduction Act.

Tuttavia, contiene diverse spese pesanti per alleviare alcune pressioni inflazionistiche e sui prezzi dei farmaci da prescrizione e costruire infrastrutture verdi.

Tra le altre disposizioni, il disegno di legge prevede una proroga di 10 anni del Credito d'imposta sugli investimenti per l'energia pulita. Mira inoltre a ridurre le emissioni di carbonio del 40% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030, nonché l'inquinamento da metano e porti.

Il pacchetto comprende anche:

• Incentivi per la produzione nazionale
• Disposizioni per veicoli elettrici (EV), energia nucleare e energia a idrogeno
• Un'aliquota minima dell'imposta sulle società del 15% per le società con profitti superiori a $ 1 miliardo
• 80 miliardi di dollari per aumentare le capacità dell'IRS
• Una disposizione che consente a Medicare di negoziare i prezzi dei farmaci da prescrizione

La legge sulla riduzione dell'inflazione deve ancora essere approvata dal Senato o essere firmata dal presidente Biden. Ma per ora, gli investitori scommettono che il compromesso reggerà. Cedendo a una domanda chiave di Manchin, il disegno di legge dedica anche $ 300 miliardi alla riduzione del disavanzo per soddisfare una domanda chiave di Manchin.

L'energia verde vince

Se il disegno di legge sarà approvato, dedicherà quasi 370 miliardi di dollari a iniziative cruciali sul clima, tra cui:

• $ 3 miliardi per l'ufficio postale degli Stati Uniti per l'acquisto di veicoli a emissioni zero
• 9 miliardi di dollari in programmi di sconti sull'energia domestica dei consumatori
• 9 miliardi di dollari per l'approvvigionamento federale di tecnologia pulita di fabbricazione americana
• 30 miliardi di dollari in crediti d'imposta per accelerare la produzione di pannelli solari, turbine eoliche e batterie
• 30 miliardi di dollari in sovvenzioni e prestiti target per accelerare le transizioni delle utility verso l'elettricità pulita
• 60 miliardi di dollari per la produzione di energia pulita onshore

Le azioni solari si rafforzano dopo l'inversione di Manchin

Negli ultimi mesi, le alternative all'energia pulita, incluso il solare, hanno diventato più popolare in tutto il mondo poiché la guerra in Ucraina ha ridotto le forniture energetiche globali. Ma l'industria solare ha dovuto affrontare diversi ostacoli nell'aumento della produzione, tra cui incertezza politica, colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento e aumento dei prezzi delle materie prime.

E poi, le scorte di energia verde e solare hanno subito un duro colpo a metà luglio, quando sono trapelate notizie secondo cui Manchin non avrebbe sostenuto il pacchetto sul clima. A quel tempo, le azioni Sunrun sono scese del 6.4% in un giorno, mentre le azioni SunPower sono scese del 3.4%. First Solar ha subito il maggior danno con una perdita giornaliera dell'8.1% poiché Sunnova Energy è scesa del 5%.

Ma l'annuncio di mercoledì ha visto quelle stesse azioni un forte rialzo nel trading di giovedì.

First Solar è salito di quasi il 15.3% giovedì, prima di aumentare leggermente dopo aver riportato i risultati del secondo trimestre dopo la chiusura del mercato.

Enphase Energy è balzato del 7.6% dopo un aumento di quasi il 18% mercoledì con i ricavi record del secondo trimestre. I risultati della società solare con sede in California sono stati sostenuti dall'aumento della domanda dall'Europa nel trimestre.

Nel frattempo, il titolo RUN (Sunrun) è salito del 19% nelle prime contrattazioni prima di salire alle stelle di quasi il 30% alla chiusura. E le azioni SunPower sono aumentate del 12% all'inizio di giovedì, chiudendo infine di quasi il 18.2% entro la campana della sera.

Tutti questi titoli hanno probabilmente ricevuto un piccolo impulso da un'altra centrale solare, Sunnova Energy, dopo che la società solare residenziale ha superato le aspettative di reddito del secondo trimestre la notte prima.

Non tutto è positivo per le azioni RUN

Mentre Sunrun ha goduto di un sostanziale rally giovedì, la società potrebbe affrontare alcune complicazioni. Lo stesso giorno, Muddy Waters Research ha rilasciato a breve relazione ciò potrebbe significare guai se le accuse fossero vere.

Tra gli altri factoid, il rapporto prende di mira i fondamentali di Sunrun, sostenendo che i valori degli asset e degli abbonati dell'azienda sono sopravvalutati. Se fosse vero, gli utili netti "reali" di Sunrun potrebbero essere inferiori a quelli riportati.

Muddy Waters si offende anche per le richieste di credito d'imposta di Sunrun, suggerendo che la società essenzialmente rivendica un credito d'imposta sui suoi crediti d'imposta. Muddy Waters stima il "danno" in 948 milioni di dollari.

Una spinta in sordina per EV

Giovedì anche le azioni di veicoli elettrici hanno visto un piccolo aumento, poiché il disegno di legge delinea una serie di incentivi sia per i produttori che per gli acquirenti.

Tra questi sono inclusi un credito d'imposta di $ 4,000 per l'acquisto di un veicolo elettrico usato e $ 7,500 per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici. A differenza dei crediti passati, questi sarebbero disponibili solo per i consumatori a reddito medio e basso e i veicoli elettrici di lusso sono esclusi dalla fornitura.

Per quanto riguarda la produzione, l'Inflation Reduction Act offre 30 miliardi di dollari in crediti di produzione e 10 miliardi di dollari in crediti d'imposta sugli investimenti per costruire veicoli elettrici e batterie per veicoli elettrici. (Tra le altre necessità di energia verde.)

Il disegno di legge prevede anche 2 miliardi di dollari in sovvenzioni per la revisione degli impianti di produzione esistenti per la produzione di veicoli elettrici e fino a 20 miliardi di dollari in prestiti per la costruzione di nuove fabbriche. Le comunità svantaggiate riceveranno un ulteriore miliardo di dollari in sovvenzioni per l'acquisto di autobus elettrici per il trasporto pubblico e scolastico, nonché camion elettrici della spazzatura.

La reazione delle azioni dei veicoli elettrici è stata leggermente più attenuata alla notizia (probabilmente a causa di una graduale eliminazione dell'ammissibilità del credito basata sui requisiti delle fonti minerali della batteria).

Mentre Rivian è salito del 5.7%, Tesla ha visto le sue azioni aumentare solo del 2.2%. La Ford è schizzata del 6.1%, in parte grazie ai risultati stellari del secondo trimestre riportati mercoledì alla fine. GM ha registrato un aumento delle azioni più modesto del 2%.

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Se passa, l'Inflation Reduction Act segna il più grande investimento climatico nella storia degli Stati Uniti. Ha il potenziale per attuare cambiamenti sostanziali, inclusa una riduzione del 40% delle emissioni di carbonio entro il 2030. Questa è una grande novità.

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