La CNBC classifica le migliori società di consulenza finanziaria del 2022

Trovare il giusto consulente finanziario per aiutarti con le tue esigenze e obiettivi finanziari può essere un processo molto complicato.

Ci sono così tante cose da considerare. Ogni consulente finanziario ha la propria area di competenza. I servizi forniti dai consulenti finanziari varieranno in base al tipo di consulente, ma, nel complesso, un consulente finanziario valuterà la tua attuale situazione finanziaria, compresi i tuoi beni, debiti e spese, e identificherà le aree di miglioramento.

I consulenti utilizzano le loro conoscenze e competenze per costruire piani finanziari personalizzati che mirano a raggiungere gli obiettivi finanziari dei clienti. Un buon consulente finanziario ti chiederà dei tuoi obiettivi di vita e creerà un piano per aiutarti a raggiungerli. Ciò può significare discutere del budget, della pianificazione pensionistica, della pianificazione patrimoniale, delle esigenze assicurative, dell'assistenza a lungo termine o delle strategie fiscali.

Altro da FA 100:

Ecco uno sguardo a una maggiore copertura dell'elenco FA 100 della CNBC delle migliori società di consulenza finanziaria per il 2022:

Un consulente può svolgere un ruolo importante aiutare i clienti a crescere e proteggere il loro patrimonio. La chiave è trovare un consulente di cui ti fidi ed è importante assicurarsi che sia qualcuno che sia adatto a te.

A dire il vero, i consulenti finanziari non sono solo per i ricchi: lavorare con un consulente è un'ottima scelta per chiunque voglia rimettere in sesto le proprie finanze personali e fissare obiettivi a lungo termine. La classifica CNBC vuole essere un punto di partenza per i singoli investitori che cercano un consulente finanziario. Ci auguriamo che questo elenco ti aiuti a restringere la ricerca.

Per il quarto anno consecutivo, CNBC svela la sua classifica dei migliori consulenti finanziari. Il CNBC FA 100 riconosce quelle società di consulenza che meglio aiutano i clienti a navigare nella loro vita finanziaria.

Review la metodologia che CNBC ha utilizzato per determinare la classifica FA 100 per il 2022 in collaborazione con AccuPoint Solutions. (La CNBC non addebita alcun tipo di commissione ai consulenti per essere elencati in questa classifica annuale.)

CLASSIFICA 2022	AZIENDA	HQ	AUM TOTALE	ANNI DI ATTIVITA'	CONTI IN GESTIONE	CLASSIFICA 2021
1	Woodley Farra Manion	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Dana Consulenti per gli Investimenti	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Gruppo finanziario Albion	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Gruppo di investimento del patrimonio	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Consulenti per gli investimenti di Edgemoor	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Consiglieri per gli investimenti di Salem	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Gestione degli investimenti di Leavell	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove consulenti globali	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	La compagnia Burney	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Lee, Danner & Bass	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	Gestione finanziaria TFC	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Gestione del capitale di Parsons	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Pittenger & Anderson	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Consiglieri Kistler-Tiffany	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Servizi di consulenza professionale	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Ferguson Wellman Capital Management	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	Consulenti finanziari di RST	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Partner Equius	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Gestione patrimoniale di Wetherby	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Gestione degli investimenti dell'Acropoli	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb Wealth Management	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Gestione del capitale di Manchester	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Phillips finanziaria	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Azzad Asset Management	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Consulenti finanziari della California	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NewSouth Capital Management	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Gestione degli investimenti di Avity	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Tom Johnson Gestione degli investimenti	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Zemenick & Walker	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Gestione del capitale di Luther King	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Primi consiglieri di fondazione	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	Gestione patrimoniale della stella polare	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	Sua Maestà Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Zevenbergen investimenti di capitale	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Guyasuta Consulenti per gli Investimenti	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	ZWJ consulente per gli investimenti	GA	$ 3B	40	900	20
39	Gofen & Glossberg	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	David Vaughan investimenti	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Controlla la gestione del capitale	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Gestione patrimoniale adottiva e eterogenea	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Gestione patrimoniale meridionale	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Beard Harris	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith & Thomas Asset Management	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Badgley Phelps gestori patrimoniali	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Anchor Capital Advisors	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Gestione patrimoniale privata Beese Fulmer	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Gestione del capitale Steele	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Investimenti Oak Ridge	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Consulenti globali dell'Aquila	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associati	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Lee finanziario	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Gestione patrimoniale di Roffman Miller	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn gestione del capitale	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Gestione del capitale della palizzata	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Colonna Capital Advisors	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Gruppo adottivo	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	Gestione delle risorse WA	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	FORVIS Consulenti patrimoniali	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	Gruppo finanziario JMG	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Piuttosto & Kittrell Capital Management	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Gruppo finanziario saggio	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Gestione del portafoglio di merito	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Gestione diversificata	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Consulenti di fondi indicizzati	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Retta	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Sheaff Brock Consulenti per gli investimenti	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Visualizza Consulenti di capitale	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Conrad Siegel Consulenti per gli investimenti	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Farr, Miller e Washington	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper, Benz & Wise Consulente per gli investimenti	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	Gestione patrimoniale di ML&R	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Consulenti patrimoniali Wingate	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Gestione patrimoniale dell'eredità	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Consulenti per gli investimenti di Clifford Swan	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Consulenti finanziari Capstone	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Consulenti di capitale di Bitterroot	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Società fiduciaria di previdenza	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Consulenti del Parco di Cardiff	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Consulenti di capitale di Conservare	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler finanziario	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Annandale Capitale	TX	$ 1B	17	180	-
85	Gestione del capitale Donaldson	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	BLB & B consulenti	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Gestione patrimoniale di Jackson Thornton	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Consiglieri Apriem	CA	$ 1B	24	710	-
90	Il gruppo di consulenza finanziaria	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Gestione degli investimenti Sadoff	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Consulenti di ponti costieri	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Gestione del capitale del faro	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Gruppo finanziario certificato	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Previdente gestione degli investimenti	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Gruppo finanziario Sather	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	bailard	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Strategie finanziarie del vertice	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Gestione del patrimonio di Carret	NY	$ 3.1B	58	2,000+	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html